☀️ Bom dia ADVFN – 01/10/2024 – Tensão no Oriente Médio, feriado na China, relatório de emprego e vagas Jolts nos EUA e mais destaques

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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam mistos. O mercado ainda absorve as declarações de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), que afirmou que o Fed não tem “nenhum curso definido” sobre os próximos passos da política de juros. Alguns dos principais mercados asiáticos estão fechados na semana pelo feriado da Semana Dourada na China. Assim, China, Coreia do Sul e Hong Kong estavam fechados nesta terça-feira. A China continental permanecerá sem negociações até o fim da semana.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam sem direção definida. Hoje, haverá a primeira divulgação do mercado de trabalho por lá, o relatório JOLTs. O dado é o primeiro indicador sobre o ritmo da criação de vagas nos EUA e devem ser complementado pelo relatório ADP, amanhã, e, na sexta, pela mais importante divulgação da semana: o payroll.

O mercado analisa as declarações de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que afirmou que o Fed não tem “nenhum curso definido” sobre os próximos passos da política de juros. Ainda assim, Powell destacou que são esperados mais dois cortes neste ano se a economia seguir como o esperado. Para hoje, são esperados discursos de Raphael Bostic e de Thomas, membros do Fomc, além de fala de Susan Collins, presidente do Fed de Boston.

Na Europa, os índices operam no campo positivo, com Stoxx 600 em equilíbrio entre avanços do setor de tecnologia e recuo do setor de bens domésticos. O índice europeu apresentou também alta após a venda do grupo químico alemão Covestro para a companhia petrolífera nacional de Abu Dhabi, Adnoc. O valor acordado para a venda foi de 14,7 bilhões de euros (cerca de US$ 16,3 bilhões).

O mercado europeu também acompanhou a divulgação de índice dos gerentes de compra (PMI) nesta manhã. Os dados para Alemanha e para o bloco europeu superaram ligeiramente as expectativas. Agora, investidores aguardam dados preliminares de inflação da Zona do Euro. Os dados são esperados como parte das indicações para um possível novo corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

A inflação na zona do euro caiu para 1,8% em ritmo anual em setembro, o menor nível desde junho de 2021, graças ao recuo dos preços da energia, que deixou o índice abaixo da meta de 2% definida pelo Banco Central Europeu (BCE). O resultado aumenta a pressão sobre o BCE para que a instituição prossiga com os cortes nas taxas de juros, depois de ter reduzido as taxas duas vezes desde o início e deixado a taxa principal em 3,5% na reunião de setembro. A redução de junho foi a primeira em cinco anos, após um período de inflação elevada, provocada pela invasão russa da Ucrânia. Segundo os dados divulgados pela agência de estatísticas Eurostat nesta terça-feira (1), os preços da energia caíram 6% em ritmo anual no mês de setembro na Eurozona, bloco integrado por 20 dos 27 países membros da UE.

O petróleo segue em queda, após escalada das tensões no Oriente Médio nesta madrugada. O mercado acompanha de perto tanto os desdobramentos do conflito entre Israel e o Hezbollah e possível ampliação de oferta após fim das reduções voluntárias da Opep+.

Na Ásia, as bolsas encerraram mistos, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugerir que os cortes recentes e significativos promovidos pelo banco central dos EUA não devem ser vistos como um indicativo de que os próximos movimentos serão igualmente agressivos. Enquanto a Nikkei reagiu bem, com forte alta, a ASX 200 recuou.

Alguns dos principais mercados asiáticos estão fechados na semana pelo feriado da Semana Dourada na China. Assim, China, Coreia do Sul e Hong Kong estavam fechados nesta terça-feira. A China continental permanecerá sem negociações até o fim da semana.

Tensão Oriente: Israel realiza ataques aéreos em Beirute pela primeira vez desde 2006. Israel bombardeou um prédio residencial em Beirute nas primeiras horas desta segunda-feira, matando três líderes do Popular Front for the Liberation of Palestine. Simultaneamente, um ataque no sul do Líbano resultou na morte do principal líder do Hamas no país.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 66,62 ( -2,07%).

O Brent é negociado a US$ 69,98 (-2,26%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 63.446,03 (+0,91%).

Ouro:

Negociado a US$2.648,14 a onça-troy (+0,48%).

Minério de ferro:

Não houve negociação do minério de ferro na Dalian, uma vez que o mercado chinês segue fechado pelo feriado da Semana Dourada.

Brasil:

Os ministérios da Saúde e das Cidades foram os mais afetados pelo bloqueio de R$ 13,3 bilhões no Orçamento, seguidos dos Ministérios da Educação e dos Transportes. O detalhamento do congelamento por órgão foi publicado pelo governo em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da segunda-feira, 30. De acordo com o documento, o Ministério da Saúde foi o mais atingido, com um bloqueio de R$ 4,500 bilhões de gastos, enquanto a pasta das Cidades teve um bloqueio de R$ 1,764 bilhão.

O Ministério da Educação foi o terceiro mais afetado, com um bloqueio de R$ 1,374 bilhão. O Ministério dos Transportes sofreu um bloqueio de R$ 985,6 milhões – no decreto publicado em julho, a pasta era a terceira mais afetada pelo congelamento, quando sofreu uma contenção de R$ 1,5 bilhão. Os órgãos terão até dia 7 de outubro para indicar as programações e ações a serem bloqueadas.

Em agosto de 2024, a dívida bruta do Brasil atingiu 78,6% do PIB, o maior nível em 34 meses, conforme divulgado pelo Banco Central. Com valores nominais de R$ 8,9 trilhões, a dívida aumentou 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior e 4,1 pontos percentuais em 2024. O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 1,111 trilhão no acumulado de 12 meses até agosto, sendo que os juros da dívida representaram 76,9% desse rombo. O resultado primário foi um déficit de R$ 256,3 bilhões, correspondendo a 2,26% do PIB.

Economia:

As negociações do Tesouro Direto voltarão a ser afetadas pela greve de servidores do Tesouro Nacional nesta terça-feira (1º). Novamente, as vendas serão afetadas pela paralisação total das atividades. Todas as ordens de compras que foram agendados para amanhã serão canceladas. Em nota, a secretaria orientou que os investidores façam novos agendamentos para datas seguintes. As operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente.

Os analistas de mercado voltaram a elevar as projeções de alta da taxa Selic. Relatório Focus divulgado na segunda-feira, 30, aponta que a mediana para a taxa básica de juros do País no fim deste ano subiu de 11,50% para 11,75%, sugerindo que o setor financeiro agora trabalha com a perspectiva de um aperto maior no atual ciclo monetário – com duas novas altas de 0,50 ponto porcentual nas duas próximas reuniões do colegiado até dezembro. A estimativa intermediária para a taxa no fim de 2025 também avançou, passando de 10,50% para 10,75% ao ano.

O Ministério da Fazenda divulga nesta terça-feira, 1º, lista com as empresas de apostas online que pediram à pasta autorização para operar no País. As bets que não estiverem nessa relação serão consideradas ilegais e ficarão proibidas de oferecer apostas. Essas plataformas, porém, terão de deixar seus respectivos sites e aplicativos no ar até o dia 10 de outubro para que os apostadores possam sacar os recursos depositados. Passado o prazo de 10 dias, em 11 de outubro, as plataformas das bets irregulares serão derrubadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) reportou que a aviação comercial no Brasil alcançou R$ 81 bilhões em movimentação em 2023, representando 0,75% do PIB do país. Enquanto a demanda por voos nacionais já supera os níveis pré-pandemia, a recuperação dos voos internacionais ainda enfrenta desafios.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE recuou 0,8 ponto em setembro, para 96,9 pontos, registrando apenas a segunda queda do ano. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,2 ponto.

O IPC-S da quarta quadrissemana de setembro de 2024 subiu 0,63% e acumula alta de 4,55% nos últimos 12 meses.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IPC-S referente à 4 quadrissemana de setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o Indice de Confiança Empresarial (ICE) referente a setembro.
🇧🇷 A 5&P Global divulga, às 10h, o índice dos gerentes de compras (PMI) Industrial referente a setembro.
🇧🇷 BC: Campos Neto faz palestra em evento, às 12h20.
🇺🇸 A leitura revisada dos índices de gerentes de compras (PMI) sobre a atividade do setor industrial em setembro, às 10h45 pelo S&P Global.
🇺🇸 Os gastos com construção de agosto serão publicados às 11h pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 O relatório de emprego e vagas (Jolts) divulgado pelo Departamento do Trabalho de agosto, às 11h pelo departamento do Trabalho.⚠️
🇺🇸 O índice ISM de atividade do setor industrial de setembro será publicado às 11h pelo ISM.⚠️
🇺🇸 EUA/Fed: Raphael Bostic faz discurso, às 12h.
🇺🇸 EUA/Fed: Tom Barkin (Richmond) e Susan Collins (Boston) participam de conferência, às 19h15.
🇺🇸 EUA: Candidatos à vice-presidência Tim Walz e JD Vance participam de debate, às 22h00. ⚠️
🇯🇵 A taxa de desemprego de agosto, às 20h30 pelo departamento de estatísticas.
🇯🇵 A pesquisa Tankan, que faz um levantamento das condições econômicas das empresas japonesas, às 20h50 pelo Banco do Japão (BoJ).
🇯🇵 A leitura revisada do PMI do setor industrial de setembro será publicada às 21h30 pelo Jibun Bank e S&P Global.
🇩🇪 A leitura revisada do PMI do setor industrial de setembro, às 4h55 pelo HCOB e S&P Global.
🇪🇺 A leitura revisada do PMI do setor industrial de setembro, às 5h pelo HCOB e S&P Global.
🇬🇧 A leitura revisada do PMI do setor industrial de setembro, às 5h30 pelo S&P Global/CIPS.
🇪🇺 A leitura preliminar do índice de preços ao consumidor de setembro, às 6h pelo Eurostat.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,69%, aos 131.816 pontos. O volume ficou em R$15,9 bilhões. Em termos mensais, o Ibovespa acumulou queda de 3,08%. No terceiro trimestre, acumulou alta de 6,38%.

Maiores altas do Ibovespa