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Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em queda, com investidores atentos ao relatório do CPI (Índice de Preços ao Consumidor), que será divulgado às 9h30 (horário de Brasília). Se vier dentro do esperado (0,1% no mês de setembro e 2,3% na base anual), reforça as expectativas de corte de 25 pontos-base nos juros americanos na próxima reunião do Federal Reserve (Fed). Se vier um repique inesperado da inflação, devem subir as apostas de que o Fed pode manter os juros parados.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em tendência de queda, à espera do índice de inflação ao consumidor (CPI). Os EUA divulgam pesquisa mensal sobre o CPI, que pode levar a ajustes nas apostas para os próximos passos da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

A plataforma do CME Group indicava probabilidade de quase 82% de que o Fed corte juros em 25 pontos-base na reunião de novembro, após a redução inicial de 50 pontos-base do mês passado. Já a hipótese de manutenção das taxas estava em cerca de 18%. Ontem (9) foi divulgada a ata do Fomc, que apontou que os membros do colegiado estão mais confiantes que a inflação se aproxima da meta, apesar de alguns membros terem votado em corte de 25 pontos-base na última reunião.

A farmacêutica Eli Lilly, impulsionada pelo sucesso dos medicamentos Mounjaro e Zepbound, está a caminho de se juntar ao seleto grupo de empresas com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão. Com ações em alta, a Eli Lilly já possui um valor de US$ 823 bilhões (R$ 4,5 trilhões), enquanto a concorrente Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, vale US$ 509,9 bilhões (R$ 2,8 trilhões). Analistas acreditam que a Eli Lilly deve ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão em breve, um feito alcançado atualmente por apenas sete empresas, sendo a Aramco a única fora do setor tecnológico.

Furacão Milton: tempestade chegou perto da costa como categoria 3, mas foi rebaixada para categoria 1, com ventos de até 150 quilômetros por hora. Alertas de emergência continuam em vigor.O furacão Milton deixou um rastro de destruição na costa da Flórida, na quarta-feira (09), provocando tornados e inundações em um estado que já havia sofrido outra tempestade de larga escala duas semanas antes. Quase três milhões de residências da Flórida ficaram sem energia após o furacão atingir a costa como uma tempestade de categoria 3, por volta das 21h30, no horário de Brasília. Os ventos atingiram 195 quilômetros por hora. Pelo menos 18 tornados precederam o furacão e foram confirmados até o momento. Mas o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu mais de 100 alertas de possíveis tornados em todo o estado, um recorde em um único dia.

Na Europa,  os índices operam mistos, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA em busca de indícios da trajetória dos juros americanos.  O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,24%, a 518,81 pontos. As vendas no varejo da Alemanha subiram 1,6% em agosto ante julho, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 10, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram expansão de 2,1% em agosto.

O Banco Central Europeu (BCE) irá publicar ata de política monetária de setembro, quando os juros da zona do euro foram cortados pela segunda vez este ano. Nos últimos dias, dirigentes do BCE têm de modo geral se mostrado abertos a uma terceira redução das taxas, em reunião programada para semana que vem.

Na Ásia,  as bolsas encerraram em sua maioria em alta, após Wall Street assegurar desempenho positivo pelo segundo pregão consecutivo ontem. Liderando ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,98% em Hong Kong, a 21.251,98 pontos. Em outras partes, os ganhos foram modestos: o japonês Nikkei subiu 0,26% em Tóquio, a 39.380,89 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,19% em Seul, a 2.599,16 pontos, na volta de um feriado. O Xangai Composto teve alta de 1,32%, a 3.301,93 pontos, apagando parte das perdas de 6,62% de ontem, o Shenzhen Composto recuou 0,37%, a 1.910,27 pontos. No sábado (12), o Ministério de Finanças chinês fará coletiva de imprensa durante a qual poderá anunciar medidas de estímulos adicionais. Uma coletiva anterior de autoridades chinesas realizada esta semana decepcionou, ao não trazer novos incentivos econômicos.

No mês passado, o banco central chinês (PBoC) e outras agências governamentais lançaram um agressivo pacote de resgate, que incluiu cortes de juros e compulsório bancário, além de mais ajuda para o combalido setor imobiliário do país. Ontem, o PBoC revelou detalhes sobre um mecanismo de swap de 500 bilhões de yuans (US$ 70,6 bilhões) para ajudar a impulsionar negócios com ações.

O predomínio do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem até mais de 1% ontem, no segundo pregão seguido de ganhos. No meio da manhã desta quinta, os EUA divulgam pesquisa mensal sobre a inflação ao consumidor (CPI), que costuma ter forte influência na trajetória dos juros básicos americanos. Em Taiwan, a bolsa local não operou hoje devido a um feriado.

O Banco do Povo da China (PBoC) lançou nesta quinta-feira, 10, um mecanismo de swap de 500 bilhões de yuans (US$ 70,6 bilhões) para permitir que empresas de valores mobiliários, fundos e seguros obtenham ativos líquidos para suas compras de ações. O estabelecimento do mecanismo faz parte de um pacote de estímulos mais amplo introduzido no fim do mês passado pelo presidente do PBoC, Pan Gongsheng, para reavivar a economia do país. Em coletiva de imprensa detalhando o pacote, Pan disse que o mecanismo de swap “aumentaria significativamente a capacidade dessas instituições de levantar fundos e aumentar as participações em ações”. O PBoC informou que corretores e seguradoras qualificados agora podem comprometer ativos como títulos, ETFs de ações e ações de empresas listadas no índice CSI 300 para obter ativos líquidos como títulos do Tesouro. O presidente do banco central chinês acrescentou ainda que poderá expandir o tamanho do mecanismo no futuro. Ainda não está claro se a iniciativa ajudará a melhorar o sentimento do mercado, mas especialistas e a mídia estatal disseram recentemente que a nova ferramenta não expandirá a oferta de moeda.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  73,82 ( +0,79%).

O Brent  é negociado a US$ 77,12   (+0,71%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 60.800,10  (-0,33%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.612,09 a onça-troy (+0,14%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,02%, a 775,500 iuanes (US$ 109,55).

Brasil:

Inflação: a inflação de setembro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,44%, quase meio ponto acima do percentual registrado em agosto, quando houve deflação de 0,02%. Com isso, a inflação acumulada em 2024 chega a 3,31% e, em 12 meses, alcança os 4,42%.

Os alimentos dominam o topo da lista de itens com maiores altas no ano. Tangerina (47,34%) e da manga (40,91%) lideram o ranking de altas de 2024. O café, que vem em trajetória de alta, acumula inflação de quase 25% no ano e o azeite de 20,63%. Outro produto em alta foi o etanol, que entra no grupo Transportes, com 16,23% de aumento este ano, enquanto a gasolina teve 9,44% de aumento no período.

Já na ponta oposta, o item com maior recuo nos preços no acumulado do ano foi passagem aérea,-31,44%, seguido por tomate (-31,34%) e cenoura (-19,86%).

O que mais contribuiu para a alta do índice de preços em setembro foi a energia elétrica residencial, que passou de -2,77% em agosto para 5,36% em setembro, com a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1, que acrescenta R$ 4,463 a cada 100kwh consumidos. O item energia elétrica compõe o índice do grupo Habitação, que teve alta de 1,80% no mês, acumulando 4,83% no ano. Em outubro, a conta de luz ficará ainda mais cara em razão do acionamento da bandeira vermelha patamar 2.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 9, um pacote de medidas legislativas que preveem diminuir o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e até controlar a Corte. Foram duas propostas de emenda à Constituição (PECs) e dois projetos de lei. As iniciativas limitam poderes dos magistrados para tomar decisões de forma isolada, autorizam o Parlamento a anular julgamentos do Supremo e propõem novo rito para processos de impeachment de integrantes do tribunal.

Economia:

O Tesouro Direto passará por mudanças. A B3 (B3SA3) e o Tesouro Nacional informaram que, a partir do dia 18 de novembro, entra em vigor o fim do valor mínimo de R$ 30 para a compra de títulos públicos. Com a nova regra, será possível adquirir frações de títulos com um investimento mínimo equivalente a 1% do valor do papel, tornando o acesso mais flexível para pequenos investidores.

Além disso, o limite máximo para aportes mensais será ampliado. A partir de novembro, os investidores poderão realizar compras de até R$ 2 milhões por mês, dobrando o teto atual de R$ 1 milhão por cada pessoa física. Essa medida visa facilitar o acesso de investidores com maior capital e oferecer mais espaço para aqueles que já possuem grandes carteiras de títulos públicos. No caso dos juros e vencimentos de títulos já adquiridos antes da nova regulamentação, o Tesouro permitirá que as carteiras ultrapassem o limite de R$ 2 milhões nos meses em que houver repasse de vencimentos.

Os fundos de pensão cresceram 0,5% no primeiro semestre do ano em relação ao fim de 2023, e atingiram um total de R$ 1,272 trilhão em ativos totais, equivalentes a 11,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), todo esse dinheiro está majoritariamente investido em renda fixa. Dados do consolidado estatístico da Abrapp, divulgados na quarta-feira (9), mostram que a renda fixa compôs 81,4% da carteira dos fundos de pensão (denominados Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ou EFPCs) no primeiro semestre deste ano, e garantiu um retorno de 3,84% até junho. Já a renda variável atingiu 10,4% da carteira em junho, frente 12,3% ao fim de 2023 e 20,4% em 2020 – ano em que os fundos “controlavam” 14,1% do PIB. Ativos como ações e fundos multimercados têm sido detratores da rentabilidade dos EFPCs, motivo que tem levado à substituição da classe por renda fixa.

McDonald’s processa frigoríficos por conspiração para inflar preços da carne bovina. A gigante do fast food acusa JBS USA, Tyson Foods, Cargill e National Beef de manipular os preços da carne bovina nos EUA desde 2015, limitando a oferta para elevar os valores artificialmente.

Impostos: Ministério da Fazenda propõe imposto reduzido para cervejas artesanais. O Ministério da Fazenda sugere um imposto menor sobre cervejas artesanais no novo sistema tributário, que reduzirá de cinco para dois impostos entre 2026 e 2033. Enquanto um imposto seletivo de 46,35% será aplicado às cervejas, pequenas cervejarias (até 10 milhões de litros/ano) pagarão uma alíquota inferior. Das 1.847 cervejarias registradas no Brasil, 1.800 são pequenas, mas representam apenas 1,5% do mercado. A Abracerva pede isenção para esses pequenos produtores. Curiosidade: sabia que a cerveja é uma das bebidas mais antigas do mundo? Ela foi produzida pela primeira vez por volta de 7.000 a.C., na Mesopotâmia. Naquela época, a cerveja era tão valorizada que era usada como forma de pagamento aos trabalhadores!

Agenda Econômica:

🇪🇺 8h30 – A ata da reunião de política monetária dos dias 11 e 12 de setembro, Banco Central Europeu (BCE).
🇧🇷 09h – IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio
🇧🇷 10h – CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI
🇺🇸 09h30 – Pedidos de auxílio desemprego
🇺🇸 09h30 – Índice de preços ao consumidor 🔥

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 1,18%, aos 129.962 pontos. O volume ficou em R$ 20,6 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em alta de 0,98%, a R$ 5,5871.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,76%, aos 3.232,13 pontos. A mínima foi de 3.228,51 pontos e a máxima de 3.259,60 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)