Infracommerce emite R$ 70 milhões em notas comerciais e anuncia novo VP de Finanças

A Infracommerce emitiu notas comerciais em favor da Geribá, no valor total líquido de até R$ 70 milhões, em três tranches, sendo a primeira de R$ 15 milhões, a segunda de R$ 35 milhões e a terceira de até R$20 milhões, a serem desembolsadas na data de cumprimento de determinadas condições precedentes para cada tranche. Os Novos Recursos serão utilizados para capital de giro da Companhia.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta terça-feira (22).

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Os titulares das Notas Comerciais terão o direito de solicitar que a Companhia resgate antecipadamente 99% das Notas Comerciais de cada série em até 180 dias da data de integralização da respectiva série, sendo certo que a Companhia, após este período, também poderá exercê-lo caso o titular não o faça (Resgate Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais).

Na hipótese de Resgate Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais, a Companhia irá realizar aumento de capital privado para capitalizar o valor do crédito, com abertura de prazo de exercício de direito de preferência pelos acionistas da Companhia.

O preço por ação da Companhia no âmbito do Aumento de Capital via Capitalização de Crédito será equivalente à média ponderada pelo volume de ações negociadas, calculado com base na cotação dos 30 pregões realizados na bolsa de valores anteriormente à sua respectiva aprovação.

As Notas Comerciais terão remuneração a ser paga na data de vencimento de cada série (i.e. 546 dias contados da data de desembolso), equivalente à variação positiva acumulada de 100% da taxa DI, a crescida de sobretaxa equivalente a, (a) 5,00% ao ano, caso sejam pagas em moeda corrente nacional; ou (b) 10,00% ao ano, caso ocorra o Resgate Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais.

Tendo em vista as obrigações mútuas estabelecidas no Acordo de Reestruturação, conforme já informado ao mercado, a Companhia oferecerá como garantia aos Novos Recursos uma garantia sobre as ações que detém da New Retail Limited, atualmente controlada da Companhia, incluindo seus rendimentos. Além disso, haverá a cessão fiduciária da conta em que os Novos Recursos serão depositados.

A Infracommerce informou também, que Bruno Vasques foi eleito para assumir o cargo de vice-presidente de finanças e diretor de relação com investidores a partir de 11 de novembro.

Vasques possui mais de 20 anos de experiência em finanças em diferentes segmentos. Atuou como controller e responsável pelo planejamento estratégico da Roche farmacêutica no Brasil e América Latina.

Atuou em diferentes cenários de turnaround e em frentes de M&A. O executivo ocupou a posição de diretor financeiro na Caloi, De´Longhi, Haribo, de diretor financeiro e de CEO da Ducoco Alimentos e o cargo de membro titular do conselho fiscal da Dommo Energia.

Desde o início de 2021 ocupa a posição de diretor financeiro e diretor de RI na Youinc.

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(BOV:IFCM3) tem:

📈 1ª Resistência: 0,16
📉 1° Suporte: 0,13

💲 Cotação no momento: Infracommerce 7,69%, negociada a R$ 0,14

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