A Eletromídia informou que o fundo Vesuvius LBO vendeu a totalidade das suas ações na companhia para a Globo, totalizando 65.923.980 ações ordinárias, que representam 47,094% do capital social total.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ELMD3) nesta segunda-feira (04).

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Com essa aquisição, a Globo passa a deter 74,094% da Eletromídia, uma vez que já possuía 27% da companhia.

Segundo comunicado, a Globo pagará parcela à vista correspondente a R$ 27 por papel, o que representa um prêmio de 47% em relação ao fechamento de segunda-feira (4) de R$ 18,37.

Além disso, o acordo prevê uma parcela contingente corrspondente a R$ 2 por ação.

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(BOV:ELMD3) tem:

📈 1ª Resistência: 18,37
📉 1° Suporte: 17,55

💲 Cotação no momento: Eletromidia 43,93%, negociada a R$ 26,44

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VISÃO DO MERCADO

Com um alto prêmio pelos ativos, às 10h25 (horário de Brasília) os papéis ELMD3 saltavam 43,71%, a R$ 26,40.

Após a aprovação, a Globo pretende lançar uma oferta pública unificada para as ações restantes, o que pode resultar na saída da Eletromidia do segmento Novo Mercado da B3. No entanto, o processo de saída da listagem pode levar até 48 meses.

Os analistas do Bradesco BBI apontam que a notícia é positiva para a Eletromidia, reforçando que o preço a ser pago implica um prêmio de 47% considerando o preço de fechamento de ontem (58% considerando o adicional de R$ 2 por ação).

“A transação era um tanto esperada pelo mercado, uma vez que a Globo já tinha uma participação de 27% na empresa. Considerando o alto prêmio, acreditamos que a empresa não deve enfrentar muita resistência dos acionistas para concluir a oferta pública de aquisição. Acreditamos que a transação deva ser aprovada pelo Cade”, avalia o BBI.

O Itaú BBA ainda avalia que a transação ressalta a intenção estratégica da Globo de consolidar sua presença no setor de mídia out-of-home (OOH), potencialmente impulsionando sinergias e eficiências operacionais por meio de ofertas de mídia integradas. O BBA tem recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para ELMD3, com preço-alvo de R$ 25 para o fim de 2024.

A XP também ressalta que já acreditava que a compra do controle pela Globo poderia ser um movimento estratégico iminente.

“Acreditamos que o negócio de OOH (Out of Home) é extremamente sinérgico e proporcionará à Globo uma importante via de crescimento. A transação oferece um prêmio significativo pelo controle da companhia, que será capturado pelos acionistas minoritários na OPA. Em nossa visão, a aprovação pelos acionistas deverá ocorrer sem dificuldades. Também não esperamos resistência do Cade, uma vez que a análise já foi realizada quando a Globo adquiriu sua participação inicial de 27%”, apontam os analistas da casa.

Informações Infomoney