Ibovespa cai 0,14%, com operadores acompanhando rodadas contínuas de negociação do pacote fiscal

O Ibovespa encerrou em leve queda nesta terça-feira, em mais uma sessão em que operadores acompanharam rodadas contínuas de negociação do pacote fiscal, com CNN reportando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende apresentar as medidas esboçadas pelo governo aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ainda hoje.

O índice Bovespa terminou com queda de 0,14%, aos 127.698 pontos. O volume ficou em R$ 24,3 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 19 pontos-base, em uma sessão na qual as Treasuries yields operavam em alta. O dólar à vista fechou com ganhos de 0,04% a R$5,7735. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em alta de 0,37%, aos 105,9 pontos, maior patamar desde julho.

A curva de juros abriu na sessão, se ajustando principalmente ao trecho na ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central que citou a possibilidade de “prolongamento” do aperto monetário, a depender das condições econômicas. Na visão do Goldman Sachs, a ata foi ligeiramente mais hawkish que o comunicado da decisão, dedicando “espaço considerável” para tratar da disciplina fiscal.

Na visão do Bank of America, os riscos de mais altas de juro parecem ter aumentado, incluindo uma aceleração do aperto. Na visão dos estrategistas do banco, é “essencial” acompanhar o anúncio fiscal e o comportamento das expectativas de preços. BofA e Goldman seguem com call para alta de 50 pontos-base da Selic em dezembro.

No front fiscal, as expectativas dos investidores foram renovadas para o anúncio do pacote de corte de gastos, que ainda não tem data certa. De acordo com uma reportagem da CNN Brasil, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devem receber ainda hoje Haddad, para a apresentação do pacote gestado há semanas pelo governo federal.

Segundo Haddad, que falou com jornalistas na noite de ontem, não houve desidratação do pacote, mas adaptações nas últimas reuniões. O titular da pasta econômica também ressaltou que detalhes foram acertados e que tem a expectativa de que o projeto esteja aprovado antes do fim do ano. Segundo reportagem do UOL, Lula teria dito que, se é para cortar, que as medidas precisam atingir “todos”, incluindo Poder Judiciário.

No âmbito corporativo, destaque para os resultados da Localiza. Recuperando-se do segundo trimestre, a locadora registrou superou consensos, com lucro líquido de R$812,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, melhora de 22,2% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Investidores ainda calibravam expectativas para resultados que sairão hoje à noite, incluindo Jalles Machado, Raízen, SLC Agrícola, Hapvida, Rede D’Or, Movida, Cury, CSN, CSN Mineração e outros.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores contribuidoras do índice foram as PN de Petrobras, ON de Localiza e Sabesp , que avançaram 1,88%, 6,79% e 3,79%, respectivamente.

Entre as principais altas do Ibovespa, destaque para as ON de Localiza, Hapvida e Sabesp , que ganharam 6,79%, 4,42% e 3,79%, respectivamente.

Na ponta negativa, destaque para as ON de Vale, PN de Itaú e ON de Embraer, que recuaram 2,27%, 1,20% e 2,73%, nesta ordem.

No mercado de commodities, os futuros do Brent operavam em leve queda de 0,03%, a US$71,81 por barril ao fim do dia, em movimento de ajuste, após caírem cerca de 5% nas últimas duas sessões. Investidores absorviam revisão baixista da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para o crescimento da demanda, um dólar americano mais forte, além da decepção com o último plano de estímulo da China.

Durante a manhã, relatório da Opep cortou pelo quarto mês consecutivo a previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2024 e 2025. A Opep projetou que a demanda mundial de petróleo será de 1,82 milhão de barris por dia em 2024, abaixo dos 1,93 milhão de bpd previsto no mês passado. Para 2025 as expectativas foram de 1,64 milhão de bpd para 1,54 milhão de bpd.

Os contratos futuros do minério de ferro tiverem leve alta de 0,26%, na última madrugada em Dalian, com os investidores avaliando os dados econômicos fracos da China, depois que as últimas medidas locais de estímulo não foram satisfatórias e tiraram o fôlego dos mercados na sessão anterior. Em relatório a clientes, a Gavekal avaliou que os recentes estímulos econômicos da China são positivos para os mercados acionários, mas não tanto para commodities.

De acordo com a consultoria, os estímulos atuais visam melhorar liquidez e reestruturar a dívida local, e não impulsionar demanda por materiais pelo país asiático. Embora tenha reconhecido haver muitos estrangeiros “relutantes” em alocarem no país, a Gavekal vê balanço de riscos “positivo” para a China, que se encontra em estágios iniciais de estímulo.

As bolsas em Wall Street fecharam em queda, com uma alta das Treasuries yields interrompendo um rali observado nos mercados desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais da semana anterior, com operadores avaliando perspectivas de inflação mais elevadas, na esteira de eventuais políticas econômicas a serem adotadas pelo republicano a partir de 2025.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 encerraram com recuo de 0,86%, 0,29% e 0,17%, respectivamente. As Treasuries yields de dois anos e dez anos avançaram 4,6 pbs e 8,7 pbs, a 4,338% e 4,422%, na sequência.

Os yields subiam nesta sessão, com investidores voltando ao mercado de renda fixa após o feriado de ontem, precificando as políticas de Trump de redução de impostos e tarifas comerciais, que são vistas como inflacionárias, o que pode significar um ritmo mais lento de flexibilização da taxa básica de juros pelo Federal Reserve.

Operadores tambem reagiram a falas de membros do Fed ao longo do dia, como do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que disse acreditar que a política monetária dos EUA está atualmente “modestamente restritiva”, com os custos de empréstimos de curto prazo continuando a desacelerar a inflação e a economia, no ritmo ideal.

Kashkari ainda ressaltou que a autarquia pode considerar uma pausa no ciclo de afrouxamento monetário caso haja alguma surpresa altista na inflação do país antes de dezembro. Kashkari não é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) neste ano.

Ainda assim, no mercado de criptoativos, o bitcoin flertou com o patamar de US$90 mil mais cedo, operando em alta de 2,97% em 24 horas, cotado a US$89.510, impulsionado pela vitória de Trump e expectativa de um ambiente regulatório mais favorável para criptoativos.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

    3Tentos (TTEN3) 

   A 3Tentos, empresa de Santa Bárbara do Sul (RS) que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização, reportou lucro líquido de R$ 318,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 46,1% em relação a igual período do ano passado. Saiba mais…

   BTG Pactual (BPAC11) 

   O BTG Pactual encerrou o terceiro trimestre de 2024 com lucro líquido ajustado de R$ 3,207 bilhões, representando um crescimento de 17,3% frente ao mesmo período de 2023. Saiba mais…

   CCR (CCRO3) 

   A CCR informou que o volume de veículos equivalentes que transitaram pelas estradas administradas pela companhia cresceu 4,3% em outubro sobre o mesmo período do ano passado, segundo comunicado ao mercado. Saiba mais…

   Even (EVEN3) 

   A Even divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, reportando um prejuízo líquido de R$ 109,905 milhões, revertendo um lucro líquido de R$ 48,035 milhões contabilizado no mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Ferbasa (FESA4)

   O lucro líquido consolidado da Ferbasa alcançou R$ 103,6 milhões no terceiro trimestre (3T24), um aumento de 38,9% na comparação com o 3T24.

   Grupo Mateus (GMAT3)

   O Grupo Mateus reportou um lucro líquido de R$ 379,2 milhões, uma variação positiva de 20,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Grupo SBF (SBFG3)

   O Grupo SBF, dono das marcas Centauro e Físia, apresentou um lucro de R$ 133,7 milhões no terceiro trimestre, uma alta anual de 84%. Saiba mais…

   Isa Energia (TRPL3/TRPL4)

   A ISA Energia Brasil investirá R$ 9 bilhões entre 2024 e 2029 em projetos de transmissão de energia elétrica conquistados em leilões, disse nesta terça-feira o CEO da transmissora, Rui Chammas. Saiba mais…

   Itaúsa (ITSA4) 

   A Itaúsa encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Saiba mais…

   A holding Itaúsa informou que seu conselho de administração aprovou bonificação de acionistas na proporção de cinco novas ações para cada 100 papéis detidos pelos investidores, em um aumento de capital de R$ 7 bilhões. Saiba mais…

   Localiza (RENT3)

   A Localiza&CO reportou lucro líquido consolidado de R$ 812 milhões no terceiro trimestre de 2024. A cifra representa uma alta de 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Saiba mais…

   Melnick (MELK3) 

   A Melnick divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, reportando um lucro líquido de R$ 35,574 milhões, uma variação positiva de 143,26% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro líquido foi de R$ 14,624 milhões. Saiba mais…

   Movida (MOVI3) 

   O conselho de administração da Movida aprovou um novo programa de recompra de ações de emissão da própria companhia. Saiba mais…

   OceanPact (OPCT3) 

   A OceanPact divulgou os resultados financeiros do 3º trimestre de 2024, reportando um prejuízo líquido de R$ 10 milhões, uma queda de 29% em relação ao prejuízo de R$ 14 milhões do mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   O gerente de Relações com Investidores da Petrobras, Yan Silva, disse que nas últimas trocas de CEO que a empresa viveu, a equipe de relação com investidores buscou reforçar que a governança da empresa segue a mesma. Saiba mais…

   Petz (PETZ3)

   A combinação de negócios entre Petz e Cobasi deve demorar mais tempo do que previam as companhias, já que a estratégia delas de convencer o Cade de que a fusão não representa danos à concorrência porque seus maiores rivais são marketplaces não deu resultado. Saiba mais…

   Porto (PSSA3) 

   A Porto (ex-Porto Seguro) registrou lucro líquido de R$ 739,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 32,3% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. O trimestre foi de recuperação de resultados, após os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre o lucro da empresa no segundo trimestre deste ano. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3) 

   A Sabesp registrou lucro líquido de R$ 6,1 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um salto de 622,2% em relação aos R$ 846 milhões registrados no mesmo período de 2023. Saiba mais…

   A Sabesp decidiu descontinuar projeções de investimento para o período entre 2024 e 2028, que previam desembolsos de R$ 47,4 bilhões para adição de milhares de ligações de água e esgoto, além de expansão e melhoria de sistemas. Saiba mais…

   São Martinho (SMTO3)

   A São Martinho reportou lucro líquido de R$ 187,449 milhões no segundo trimestre do ano-safra 2024/25, encerrado em 30 de setembro. Saiba mais…

   Totvs (TOTS3)

   A Totvs prestou esclarecimentos à B3, a Bolsa brasileira, sobre a notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 8 de novembro, sob o título “Totvs estuda comprar a Linx, mas por um preço bem menor”.

   Vale (VALE3)

   A Vale informou ter fechado, nos últimos dias, acordos com a Eneva e a Origem Energia para o fornecimento de gás natural à unidade Tubarão, em Vitória (ES), até dezembro de 2025. Os volumes e valores envolvidos não foram divulgados. Saiba mais…

   Vamos (VAMO3) 

   A Vamos teve lucro líquido consolidado de R$ 175,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), alta de 51,2% em relação ao 3T23. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)