Ibovespa sobe 1,87%, com investidores à espera de ajustes nos gastos públicos

O Ibovespa fechou em alta com investidores à espera de ajustes nos gastos públicos que devem ser divulgadas pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva nas próximas horas. O pregão começou reagindo positivamente ao adiamento da viagem que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faria à Europa, e ganhou tração após Haddad afirmar, nesta segunda-feira, que as medidas de contenção de gastos públicos “estão muito adiantadas” do ponto de vista técnico. Ele deu a entender também que o anúncio dessas iniciativas pode ocorrer depois da reunião com o presidente, na tarde de hoje.

O resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos e as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) e Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) seguirão no radar dos investidores ao longo da semana.

No primeiro pregão em que a Bolsa ampliou o horário de negociação, com a mudança do horário de fechamento das 17h para as 17h55, o principal índice de ações da B3 fechou em alta de 1,87%, aos 130.514,79 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em dezembro avançou 2,31%, aos 132.125 pontos. O giro financeiro foi de R$ 14,3 bilhões. Em Nova York, os índices fecharam em queda.

Entre as ações, as maiores altas foram de: COGN3: +11,03% / R$ 1,51; MGLU3: +10,38% / R$ 9,78; e CVCB3: +9,28% / R$ 2,12. Os três piores desempenhos foram de AZUL4: -3,01% / R$ 5,15; HYPE3: -1,98% / R$ 22,27; e BRKM5: -1,04% / R$ 17,06.

Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos, comenta que o mercado está em compasso de espera em relação ao anúncio do governo enquanto espera as decisões de política monetária. “Na última sexta-feira, tivemos a divulgação dos dados do payroll, que vieram bem abaixo do esperado, com 12 mil vagas criadas, muito abaixo do esperado mesmo. Um dado que pegou o mercado de surpresa. E tinha tudo para ser um dia com Ibovespa para cima acompanhando as altas lá fora, mas acabou acontecendo o contrário porque o cenário doméstico e as preocupações com o fiscal fizeram muito mais peso aqui”, lembra.

Na sua avaliação, com esse último dado do payroll, a próxima decisão do Fed é de uma redução de 25 p.p. e o mercado deve acompanhar com atenção a mensagem do presidente do banco central norte-ameircano, Jerome Powell “Por mais que a gente tenha previsibilidade para as próximas decisões, o mercado vai ficar de olho mesmo no discurso do Powell, que é o que mais impacta os mercados. De fato, os dados do payroll deixaram o mercado bem otimista com a decisão. Se dados nos EUA continuarem vindo positivos como veio esse último, acredito que, após a decisão dessa semana, o Fed possa até pensar em aumentar o patamar de queda de juros nas próximas decisões. Por lá, também temos as eleições americanas com os candidatos Kamala e Trump bem empatados nas pesquisas”, avalia.

Em relação ás ações, Cohen destaca, entre as altas, os papéis do setor de consumo, varejo e construção como MGLU3, MRVE3, PCAR3, YDUQ3, MRVE3 e COGN3, que sobem reagindo bem à queda dos juros futuros. “Klabin também sobe após divulgar balanço visto como positivo pelo mercado. A empresa apresentou Ebitda com alta de 33% no ano atingindo R$ 1,8 bilhão”, observa o analista.

“Já entre as quedas, temos Bradesco, com o mercado repercutindo mal o último balanço divulgado pela empresa, sem grandes destaques. O lucro da companhia não surpreendeu o mercado e o resultado por ação no trimestre, de R$ 0,49, ficou abaixo das projeções. Hypera também se destaca entre as quedas com investidores ainda repercutindo de forma negativa a desistência da empresa em relação a fusão com a EMS. Azul também cai com os investidores pessimistas depois de a companhia ter sido rebaixada pela Fitch e S&P”, finaliza.

Lucas Sigu Souza, sócio-fundador da Ciano Investimentos, vê o movimento de hoje do Ibovespa, com tendência de alta, basicamente por conta de cenários como o global, que, na maioria das bolsas internacionais teve alta, e por conta também do petróleo e minério de ferro, que também fecharam em alta. “Além disso, vemos também um mercado que foi muito pressionado nas últimas semanas de outubro, fechando o mês no negativo. Via de regra, o que acontece hoje também é parte de uma recuperação natural. Também não se pode deixar de considerar o fato que o Haddad cancelou suas viagens a pedido do Lula, para que dê atenção ao pacote fiscal que estamos nas vias de aprovação e o mercado tem alta expectativa dessa conclusão, pra saber qual direcionamento o país terá”, analisa.

“Na minha visão, não estou otimista com o resultado, mesmo com o Haddad ficando pra dar atenção mais devida. De qualquer forma, o mercado viu hoje como um respiros das recentes tensões econômicas e fiscais”, acrescenta Souza.

O dólar comercial fechou em queda de 1,47%, cotado a R$ 5,7830. A moeda refletiu, ao longo da sessão, a subida candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris nas pesquisas eleitorais e, principalmente, a espera pelo anúncio de um pacote de corte de gastos pelo governo.

Na opinião do head de head de renda variável da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno, o mercado vê o pacote de corte de gastos, a ser anunciado pelo governo, como algo estrutural e não paliativo, e que montante reduzido fique na casa entre R$ 30 e 50 bilhões.

Para o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, “o câmbio estava muito esticado. Do ponto de vista técnico, havia a percepção de que havia passado do ponto”.

Borsoi pontua que Trump ainda é favorito nas eleições estadunidenses, mas que “não é tão garantido quanto o mercado precificava”.

Além disso, Borsoi entende que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter cancelado a viagem para e Europa com o intuito de discutir um pacote fiscal com o presidente Lula fez com que o mercado melhorasse a percepção sobre o fiscal doméstico.

As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DIs) fecham em queda – em especial os títulos mais longos – já que o mercado entende que o aumento dos juros na reunião de novembro deve ser maior que o esperado. Além disso, a diminuição da diferença de entre Kamala Harris e Donald Trump favorece a queda dos Treasuries (títulos do Tesouro norte-americano), atingindo os DIs.

Por volta das 16h35 (horário de Brasília), o DI para janeiro de 2025 tinha taxa de 11,322% de 11,164% no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2026 projetava taxa de 12,890%, de 12,640%, o DI para janeiro de 2027 ia a 13,040%, de 12,810%, e o DI para janeiro de 2028 com taxa de 13,050% de 13,240% na mesma comparação. O dólar opera em firme queda, cotado a R$ 5,7718 para venda.

Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos fecharam o pregão em campo negativo, enquanto os investidores se preparavam para a eleição presidencial nos Estados Unidos e um possível corte na taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ainda nesta semana.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   B3 (B3SA3)

   A partir desta segunda-feira, 4 de novembro de 2024, os horários de negociação do mercado de bolsa e balcão organizado da B3 sofrerão alterações devido ao término do horário de verão nos Estados Unidos. O ofício foi publicado pela operadora da Bolsa em 9 de outubro. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A Braskem anunciou que o acionista controlador grupo Novonor indicou Roberto Paraiso Ramos para ocupar o lugar de Roberto Bischoff na presidência-executiva da petroquímica. Saiba mais…

   Fertilizantes Heringer (FHER3)

   A Fertilizantes Heringer teve prejuízo líquido de R$ 9,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, informou a companhia. O prejuízo é 85,5% menor do que o registrado em igual período do ano passado, de R$ 62,65 milhões. Saiba mais…

   Fleury (FLRY3)

   O Grupo Fleury aprovou o resgate antecipado das debêntures da 1ª e 2ª séries da 6ª emissão, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, não conversíveis em ações. Saiba mais…

   Itaú (ITUB3/ITUB4) 

   O Itaú Unibanco informou sobre a atualização da sua estratégia ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança). Saiba mais…

   O Itaú Unibanco ampliou para R$ 1 trilhão a meta de alocação de recursos no que chama de “finanças sustentáveis” até 2030. Saiba mais…

   Klabin (KLBN11)

   A Klabin reportou lucro líquido de R$ 729 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), o que representa um aumento de 197,6% frente ao resultado do terceiro trimestre do ano passado. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3)

   A administradora de shoppings Multiplan concluiu a aquisição de 33 milhões de ações de sua emissão detidas pelo grupo canadense Ontario Teacher’s Pension Plan (OTPP), correspondentes à segunda parcela da aquisição. Saiba mais…

   Petrorecôncavo (RECV3)

   A PetroReconcavo aprovou o projeto para a construção de uma nova Unidade de Processamento de Gás Natural no Polo Miranga (UPGN Miranga), localizada em Pojuca, no estado da Bahia. Saiba mais…

   Rede D’Or (RDOR3) 

   A Rede D’Or São Luiz celebrou com Atlântica Hospitais e Participações – companhia direcionada ao investimento em hospitais, controlada pelo Grupo Bradesco – um acordo de Investimento para incluir o Hospital São Luiz Campinas à rede de hospitais “Atlântica D’Or”, uma parceria detida na razão de 50,01% pela Rede D’Or, sua operadora hospitalar, e 49,99% pela Atlântica Hospitais. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que, em meio ao andamento dos trabalhos envolvendo o ataque cibernético realizado contra a companhia no último dia 22, contratou assessores externos com experiência em situações desta natureza para investigar o ataque cibernético, suas causas, extensão e potenciais responsáveis. Saiba mais…

   Smartfit (SMFT3) 

   A SmartFit concluiu a aquisição do Grupo Velocity, um passo estratégico para fortalecer sua atuação no mercado fitness brasileiro. Saiba mais…

   T4F Entretenimento (SHOW3)

   Angela Aparecida Ferrante renunciou ao cargo de diretora financeira e de relações com investidores da T4F Entretenimento.

   

   (Com informações da CMA e Momento B3)