A Tenda assinou um acordo de investimento tendo por objeto a subscrição, por um fundo de investimento em participações gerido pela Good Karma Partners ou GKP), de ações representativas, após a subscrição, de 6,97% do capital social da Alea, sociedade controlada pela Tenda.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:TEND3) nesta segunda-feira (16).

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A Companhia e o Investidor fixaram, para o fechamento, o enterprise value (EV) da Alea em R$ 1.091.000,00 e, consequentemente, estabeleceram o valor do investimento a ser aportado pelo Investidor na Alea em R$ 80 milhões. A participação da GKP está sujeita a um mecanismo de ajuste ao término do ano de 2026, podendo variar entre 5,89% e 8,11%, mediante o cumprimento de metas da Alea.

A Alea, através de seu modelo inovador de construção e desenvolvimento imobiliário, tem desempenhado uma trajetória de crescimento relevante desde a sua criação. Esse investimento pela GKP tem o objetivo de suportar o crescimento continuado da Alea, os seus investimentos e o plano de negócios dos próximos anos.

Adicionalmente ao Acordo de Investimento, a Companhia e a Woodframe Participações S.A., também acionista de Alea, firmaram acordo de acionistas com a GKP. O Acordo de Acionistas assegura à GK determinados mecanismos de liquidez caso a Alea não realize uma oferta pública de ações (IPO) dentro de um horizonte de 6 anos.

Em relação à governança de Alea, o Acordo de Acionistas garante à GKP certos direitos típicos de um acionista minoritário, incluindo o direito de indicar 1 membro para o Conselho de Administração, e prevê a criação de um Comitê de Auditoria e de um Comitê de Impacto e E&G (Environmental,Social & Governance), que contarão com a participação da GKP.

A Transação está sujeita à verificação de condições precedentes usuais para este tipo de operação, devendo ocorrer até fevereiro de 2025. A integralização das referidas ações se dará em duas parcelas, sendo 50% na data da subscrição e os 50% restantes em 6 meses contados da referida data, com correção monetária.

A Good Karma Partners é uma gestora brasileira que realiza investimentos nos setores de equidade em saúde, ação climática e desenvolvimento humano. O Bradesco BBI atuou como assessor financeiro exclusivo e o BMA Advogados como assessor jurídico da Alea na Transação. O Machado Meyer atuou como assessor jurídico da GKP na Transação.