☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  29 de janeiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   Os futuros americanos operam estáveis, enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e os comentários de Jerome Powell, presidente do banco central norte-americano e os resultados das Big techs americanas.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em sua maioria no campo positivo, com os investidores aguardam à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e os comentários de Jerome Powell.  Os contratos futuros de fundos do Fed apontam para uma probabilidade de quase 100% de que o banco central manterá as taxas estáveis na faixa de 4,25% a 4,50%, mesmo com Trump exigindo taxas mais baixas, segundo dados do CME Group.

Os investidores observarão a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell. Ele teve uma relação conturbada com Trump durante o primeiro mandato do ex-presidente, de 2017 a 2021, e provavelmente será questionado sobre sua pressão por taxas mais baixas.

Balanços:  a Meta Platforms, dona do Facebook, a Microsoft e a Tesla estão previstas para divulgar seus respectivos resultados hoje.

A temporada de divulgação de balanços das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos começa hoje (29) sob pressão de um novo concorrente vindo da China. Na segunda-feira (27), antes mesmo da abertura do mercado, a influência do chat de IA generativa da startup DeepSeek levou a uma queda nas ações das companhias mais representativas do índice S&P 500.

A reação do mercado no início da semana se deve principalmente à sinalização de que modelos de inteligência artificial podem ser criados de forma mais barata e eficiente, justamente em um momento em que as grandes companhias têm despejado rios de dinheiro na ampliação de sua infraestrutura para data centers.

Na Europa,  as bolsas operam e sem direção definida, à medida que o nervosismo global sobre a rivalidade tecnológica de inteligência artificial entre os EUA e a China diminui. O fabricante holandês de equipamentos semicondutores ASML subiu 11% após reportar vendas líquidas e lucro melhores do que o esperado no quarto trimestre. As reservas líquidas, um indicador-chave da demanda de pedidos, aumentaram 169% em relação ao trimestre anterior.

Petróleo: Os preços do petróleo operam com alta, enquanto os investidores avaliavam o impacto de potenciais tarifas dos EUA sobre as importações canadenses e mexicanas, ao mesmo tempo em que ignoravam um aumento no estoque semanal de petróleo bruto dos EUA.

Na Ásia,  os mercados em Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e China estão fechados para os feriados do Ano Novo Lunar.

O índice Nikkei, do Japão fechou em alta, interrompendo uma sequência de três dias de perdas. A ata da reunião de dezembro do Banco do Japão divulgada nesta quarta mostrou que os membros discutiram taxas de juros neutras.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 73,97   (+0,27%).

O Brent  é negociado a US$  77,57 (+0,10%).

Bitcoin:

Negociado a US$  102.779,18 (+1,02%).

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Ouro:

Negociado a US$ 2.758,15 a onça-troy (-0,18%).

Minério de ferro: 

Feriado do Ano Novo Lunar por uma semana.

Brasil:

Impostos: A gestão do governo Lula enfrenta a maior crise de popularidade desde o início do mandato após a crise do Pix e a alta generalizada nos preços dos alimentos, conforme ilustra a última pesquisa Quaest. Para tentar amenizar essa baixa, a ala mais heterodoxa do partido, e até mesmo do governo, defende a adoção de uma taxação temporária de exportações do agronegócio. O objetivo desta taxação é diminuir o preço dos alimentos no mercado interno. A informação é do jornal Folha de São Paulo de terça-feira (28).

Economia:

Super Quarta: hoje promete ser um dia movimentado para os mercados, com as aguardadas decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. Além disso, na quinta-feira (30), o Banco Central Europeu (BCE) também definirá sua taxa de juros, completando uma sequência de eventos que deve influenciar significativamente os mercados globais.

Brasil: as atenções estarão voltadas para o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que realiza sua primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, o novo presidente da instituição. A previsão é de que a taxa básica de juros, a Selic, seja elevada em 1 ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25% ao ano. Essa seria a quarta alta consecutiva, após um ciclo de sete cortes sucessivos, que terminou em maio de 2024 e levou a Selic a 10,50%. Lembrando que a Selic permaneceu em 13,75% por cerca de um ano, até a decisão de reduzi-la no primeiro semestre de 2024. O atual movimento de alta reflete a necessidade de conter a disparada da inflação .

EUA: o Federal Reserve (Fed) é o centro das atenções dos mercados mundiais nesta Super Quarta. As expectativas são de que o banco central americano mantenha a taxa de juros inalterada em 4,5%, em linha com as sinalizações apresentadas em dezembro.

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Vale: A Vale (VALE3) reportou uma queda de 5% na produção do minério de ferro no quarto trimestre do ano passado (4TRI24), ao atingir 85,3 milhões de toneladas (Mt), em linha com a estratégia da empresa de priorizar minerais de maior margem e melhoria do portfólio. Os dados estão no relatório de produção da companhia.

Petrobras: A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avisou ao presidente Lula e a seus ministros na segunda-feira (27) que a empresa terá que reajustar o preço do diesel. O reajuste pode ser aprovado já nesta quarta-feira (29), quando o Conselho de Administração da petroleira se reúne. O  impacto na bomba deve ficar entre R$ 0,18 e R$ 0,24 por litro de diesel.

Dólar: O Banco Central anunciou que realizará leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) na quarta-feira, dia 29 de janeiro, com oferta total de 2 bilhões de dólares.

Agenda Econômica:

🇨🇳 China: Feriado do Ano Novo Lunar
🇩🇪 04h00 – Alemanha/GfK: Confiança do consumidor
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Confiança da Indústria – jan
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo
🇧🇷 14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial semanal

Eventos
🇧🇷 09h30 – Petrobras tem reunião do conselho de administração
🇧🇷 10h20 – Brasil: BC faz leilão de linha de até US$ 2 bilhões
🇬🇧 11h15 – Reino Unido: Andrew Bailey (BoE) testemunha no Comitê do Tesouro
🇺🇸 16h00 – EUA/Fed anuncia decisão de política monetária ⚠️
🇺🇸 16h30 – EUA/Fed: Jerome Powell concede coletiva⚠️🔥
🇧🇷 18h35 – Brasil: Copom anuncia decisão de política monetária⚠️

Balanços ⚠️
🇺🇸 NY/Após o fechamento: Meta, Microsoft, Tesla, IBM, Whirpool

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,65%, aos 124.055 pontos. O volume ficou em R$ 16,3 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,74%, a R$ 5,8696.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,49%, aos 2.974,55 pontos. A mínima foi de 2.970,60 pontos e a máxima de 2.995,22 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)