O Conselho de Administração da Azul aprovou o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações preferenciais, no valor de, no mínimo, R$ 1.509.287.753,48 e, no máximo, R$ 6.132.392.670,01, com a emissão de, no mínimo, 47.033.273 de novas ações preferenciais, e, no máximo, 191.101.066 novas ações preferenciais, sendo todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 32,0897878718 por ação preferencial.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta terça-feira (04).

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O Aumento de Capital está inserido no contexto da reestruturação da Companhia, para fortalecer a condição financeira da Companhia, a geração de caixa e melhorar sua estrutura de capital, contribuindo para a equalização do seu passivo, a Azul firmou com sucesso acordos vinculantes definitivos com arrendadores, fabricantes e outros fornecedores, melhorando o seu fluxo de caixa em mais de US$ 300 milhões nos anos de 2025, 2026 e 2027; e realizou e liquidou oferta no valor de principal de US$ 525 milhões em suas Notas Superprioritárias com taxa floating e vencimento em 2030 e ofertas de troca e solicitações de consentimento.

A Companhia negociou com o grupo ad hoc de detentores de títulos de dívida apoiadores, entre outros temas: acordos de governança pós-Reestruturação e planos de incentivo de longo prazo à administração, incluindo direitos de indicação ao Conselho de Administração; bem como um compromisso de migração para uma única classe de ações dentro de um período de tempo especificado.

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(BOV:AZUL4) tem:

📈 1ª Resistência: 4,62
📉 1° Suporte: 3,48

💲 Cotação no momento: Azul -7,19%, negociada a R$ 3,87

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