A Engie Brasil assinou contrato para aquisição da Companhia Energética do Jari e da Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão, que englobam as usinas hidrelétricas Cachoeira Caldeirão e Santo Antônio do Jari. As empresas vendedoras são a EDP e a CTG, de acordo com a Engie.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:EGIE3) na sexta-feira (21).

A Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari, localizada no Rio Jari, entre os municípios de Laranjal do Jari (Amapá) e Almeirim (Pará), conta com 393 MW de capacidade instalada e 211 MW médios de capacidade comercial. A usina iniciou sua operação comercial em 2014 e a concessão vence em outubro de 2045. Sua energia está totalmente contratada no ACR em dois contratos: 190,0 MW médios no 11º leilão de Energia Nova em 2010 com preço de R$ 230,42/MWh (base out/24) e 20,9 MW médios no 15º leilão de Energia Nova em 2012 ao preço de R$ 161,43/MWh (base out/24).

A Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, localizada no Rio Araguari, no município de Ferreira Gomes (Amapá), possui capacidade instalada de 219 MW e capacidade comercial de 123 MW médios. O início da operação comercial ocorreu em 2016 com outorga até agosto de 2048. A contratação de 130,0 MW médios ocorreu no 15º leilão de Energia Nova em 2012 ao preço de R$ 187,63/MWh (base out/24).

Dado o mecanismo de ajuste de contas “closing accounts” na data do fechamento da operação, a expectativa de valor total de aquisição (enterprise value), contemplando o endividamento dos Ativos, será de R$ 2.956.656.000,00 divididos em R$ 2.285.111.000,00 de “equity value” e R$ 671.545.000,00 de dívida líquida. Os valores envolvidos poderão ser modificados de acordo com o atingimento de determinadas condições previstas no Contrato (earn-out), estando sujeitos a ajustes até a data do fechamento da operação.

Em comunicado à imprensa, a Engie disse que as duas unidades serão integradas a um parque gerador que hoje conta com 11,3 gigawatts (GW), sendo 9,6 GW de capacidade instalada própria, que é composto de 115 usinas, sendo 11 hidrelétricas e 104 complementares — centrais a biomassa, PCHs, eólicas e solares.

“A operação criará valor aos acionistas ao nos permitir alocar capital em ativos já operacionais e com receitas seguras e de longo prazo, com bom equilíbrio entre riscos e retornos, onde poderemos aplicar também toda a nossa reconhecida expertise em operação de hidrelétricas”, afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores, Eduardo Takamori, no comunicado.

O fechamento da operação ainda depende de condições precedentes, incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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(BOV:EGIE3) tem:

📈 1ª Resistência: 39,59
📉 1° Suporte: 36,7

💲 Cotação no momento: Engie -1,15%, negociada a R$ 38,63

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