Azul negocia captação de US$ 600 milhões e avalia possível pedido de recuperação judicial nos EUA

Segundo pessoas que falaram à Bloomberg News, a Azul está em negociações avançadas para levantar cerca de US$ 600 mi enquanto avalia um potencial pedido de recuperação judicial nos EUA.

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A Azul está em negociações avançadas com credores para um financiamento de aproximadamente US$ 600 milhões que apoiaria a empresa durante um potencial Chapter 11 que poderia ocorrer já na próxima semana, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto que falaram à Bloomberg News.

A Azul (BOV:AZUL4) e seus credores têm explorado opções, incluindo o Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial brasileira, informou a Bloomberg News anteriormente.

A companhia aérea busca negociar uma reestruturação da dívida diante da queda da receita e dos próximos pagamentos de cupons, disseram algumas das fontes.

A Azul tem US$ 52,2 milhões em juros que vencem este mês em títulos corporativos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

As discussões estão em andamento e os planos não são definitivos, mas a Azul busca obter apoio suficiente dos credores para um acordo de suporte à reestruturação, acrescentaram algumas das fontes.

A Azul mantém um diálogo produtivo com seus investidores desde 2024 para encontrar maneiras de garantir a sustentabilidade da empresa, disse um porta-voz da empresa.
A aérea está constantemente avaliando maneiras de melhorar a liquidez e sua estrutura de capital, sem deixar de honrar os compromissos e a qualidade de seus serviços e atendimento ao cliente, acrescentou o porta-voz.

A companhia aérea com dificuldades financeiras levantou quase R$ 1,7 bilhão no mês passado por meio de uma oferta pública de ações que incluiu a conversão obrigatória de dívida em capital.

Os credores também forneceram R$ 600 milhões em novo capital para respaldar a oferta e fortalecer a liquidez.

Um pedido de recuperação judicial da Azul a tornaria a última das três principais companhias aéreas do Brasil a fazê-lo.

A Gol, que o fez em janeiro de 2024, anunciou na terça-feira (20) que espera sair da recuperação judicial no início de junho.

Além do efeito contínuo dos impactos da pandemia de covid-19, a alta do dólar inflou as despesas da Azul — incluindo pagamentos de arrendamento e custos de combustível atrelados à moeda americana.

informações Bloomberg