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Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, enquanto investidores adotam uma postura cautelosa à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), prevista para quarta-feira. O foco global segue voltado para a possibilidade de um acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo negativo. Os investidores monitoram a possibilidade de um acordo comercial entre Estados Unidos e China, após o Ministério do Comércio chinês afirmar que analisa uma proposta americana, condicionando o avanço das negociações ao fim de tarifas unilaterais e a uma postura mais conciliatória de Washington.

No mercado de commodities, a decisão da Opep+ de aumentar a produção em 411 mil barris por dia derrubou os preços do petróleo, trazendo alívio ao cenário inflacionário.

Em Nova York, os investidores aguardam com expectativa a decisão do Fomc nesta quarta-feira (7), sendo consenso que o Federal Reserve manterá os juros entre 4,25% e 4,5%, o que transfere a atenção para o tom da entrevista do presidente Jerome Powell.

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Na Europa,  as bolsas operam de forma mista, em um pregão marcado pelo fechamento dos mercados do Reino Unido devido a um feriado bancário. Os investidores seguem cautelosos, à espera dos próximos dados econômicos e balanços corporativos que serão divulgados ao longo da semana.

O Santander anunciou na segunda que o Erste Group Bank, da Áustria, adquiriu uma participação de cerca de 49% no Santander Bank Polska, com sede na Polônia, e 50% na gestora de ativos polonesa Santander TFI. As ações do Erste Group subiram cerca de 6,2%.

Petróleo: Os preços do petróleo operam com forte baixa, depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) concordou em aumentar a produção pelo segundo mês.

Na Ásia,  os mercados fecharam em baixa, em um dia marcado por feriados em algumas das maiores economias da região asiática, incluindo China e Japão. O índice Taiex caiu 1,23% em Taiwan, a 20.532,99 pontos, depois de avançar nas cinco sessões anteriores.

Feriados na China continental, no Japão, na Coreia do Sul e em Hong Kong mantiveram as bolsas locais fechadas hoje.

Investidores na região da Ásia e do Pacífico estão atentos às novidades da disputa comercial entre EUA e China. Na última sexta-feira (02), os chineses sinalizaram disposição de iniciar negociações tarifárias com Washington.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 56,97 (-2,26%).

O Brent  é negociado a US$ 59,98   (-2,14%).

Bitcoin:

Negociado a  US$  94.598,81  (-1,01%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.314,90 a onça-troy (+2,25%).

Minério de ferro: 

Feriado na China fecha mercados.

Brasil:

Selic:  a atenção dos mercados está voltada para a chamada “Super Quarta” (7), quando o Copom deve anunciar novo aumento da taxa Selic. A expectativa majoritária é de uma elevação de 0,50 ponto percentual, o que levaria a taxa básica para 14,75%, embora haja incerteza sobre o possível encerramento do ciclo de aperto monetário. A decisão será acompanhada de perto em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária. Além disso, nesta sexta-feira (9) será divulgado o IPCA de abril, importante termômetro da inflação doméstica.

Economia:

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Grãos:  a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou que a produção brasileira de grãos na safra 2024/25 deve alcançar 328,31 milhões de toneladas, um crescimento de 10,3%, ou 30,6 milhões de toneladas a mais, em comparação com a temporada anterior, 2023/24, que rendeu 297,75 milhões de toneladas. Caso esse panorama se confirme ao final do ciclo, será um novo recorde para a produção na série histórica da Conab.

Pós-fixados: Diante do cenário atual, marcado por juros básicos elevados e incertezas persistentes tanto no Brasil quanto no exterior, os títulos pós-fixados continuam sendo a alternativa mais segura e vantajosa dentro da renda fixa — especialmente para os investidores conservadores. A avaliação é de Lais Costa, analista da Empiricus Research, que alerta para os riscos de papéis prefixados e recomenda atenção ao perfil de risco de cada investidor ao considerar outras modalidades.

Segundo a especialista, os pós-fixados de curto prazo seguem oferecendo baixa volatilidade, alta liquidez e retorno atrativo, o que os torna ideais para quem busca estabilidade. Já os prefixados, mesmo com a recente queda nas taxas do Tesouro Direto, ainda não oferecem uma relação risco-retorno suficientemente interessante para justificar maior exposição.

Essa queda nas taxas, principalmente nos títulos prefixados, foi observada nos últimos dias e chamou a atenção do mercado. No entanto, Lais esclarece que o movimento reflete principalmente o cenário externo, com destaque para o aumento das tensões comerciais globais e a expectativa de recessão nos Estados Unidos. Nesse contexto, cresce o consenso de que o Federal Reserve terá de reduzir os juros em breve — fator que impacta diretamente os mercados de renda fixa ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

Inflação: O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,45% em abril, desacelerando frente ao avanço de 0,62% de março e repetindo a variação observada na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 5.

Agenda Econômica:

🇧🇷 05h00 – Fipe: IPC de abril
🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S de abril
🇧🇷 08h25 – BC: Boletim Focus ⚠️
🇺🇸 10h45 – EUA: PMI/S&P Global composto de abril
🇺🇸 10h45 – EUA: PMI/S&P Global de serviços de abril
🇺🇸 11h00 – EUA: ISM do setor de serviços de abril ⚠️
🇨🇳 22h45 – China: PMI oficial composto de abril
🇨🇳 22h45 – China: PMI oficial de serviços de abril

Eventos⚠️
* Feriado fecha mercados Reino Unido, Japão e China

Balanços ⚠️
📉 Brasil/depois do fechamento: GPA, BB Seguridade e TIM Brasil
📉 EUA/depois do fechamento: Ford

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,05%, aos 135.133 pontos. As ações da Prio foram destaque do pregão, após empresa confirmar aquisição de fatia restante de 60% no campo de Peregrino.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,38%, a R$ 5,6549.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,20%, aos 3.419,46 pontos. A mínima foi de 3.410,67 pontos e a máxima de 3.424,36 pontos. No acumulado da semana, o índice teve elevação de 1,60%.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)