Os principais índices dos Estados Unidos iniciaram o pregão com variações leves nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, mostrando uma tendência otimista entre investidores diante da perspectiva de menor tensão comercial e indicadores favoráveis de inflação.

Ás 10h32 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 73,48 pontos, ou 0,17%. O S&P 500 avançava 3,69 pontos, ou 0,06%, enquanto o Nasdaq valorizava 46,70 pontos, ou 0,24%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,394%.

O S&P 500 registrou ontem o quarto dia consecutivo de ganhos, acumulando, até o momento, alta de 4,5% na semana. O Dow Jones por enquanto acumula ganhos de 2,6% no período, enquanto o Nasdaq ganha cerca de 6%.

Na última segunda-feira, EUA e China concordaram em suspender temporariamente tarifas elevadas por um período de 90 dias, aliviando os temores de escalada nas disputas comerciais, contribuindo para a recuperação recente das ações americanas.

Apesar disso, ainda resta a preocupação sobre a possibilidade de um acordo definitivo para eliminar permanentemente as tarifas comerciais. Grandes companhias, como nessa semana o próprio Walmart, alertaram que os custos mais altos das tarifas podem resultar em aumentos de preços em breve.

Dados recentes de inflação também melhoraram o humor do mercado. Um relatório indicou queda de 0,5% nos preços ao produtor em abril, enquanto a inflação ao consumidor subiu apenas 2,3% nos últimos 12 meses, menor patamar desde fevereiro de 2021.

Hoje, a volatilidade pode aumentar devido ao vencimento de contratos de opções avaliados em mais de US$ 2,8 trilhões. Este é o maior volume já registrado para uma única sessão de maio, segundo estimativa do Goldman Sachs.

Em verificação feita durante os últimos minutos do pré-mercado, a Applied Materials (NASDAQ:AMAT) caía 4,7% após prever receita trimestral de US$ 7,2 bilhões, abaixo da expectativa de US$ 7,22 bilhões. No segundo trimestre fiscal, a fabricante de chips teve lucro ajustado positivo, de US$ 2,39, mas a receita de US$ 7,10 bilhões ficou abaixo das estimativas. O segmento de semicondutores frustrou o mercado ao render US$ 5,26 bilhões, abaixo dos US$ 5,31 bi esperados.

A Doximity (NYSE:DOCS) despencava 16,6% após prever receita entre US$ 139 e US$ 140 milhões, abaixo dos US$ 143,3 milhões esperados para o próximo trimestre.

A Cava (NYSE:CAVA) caía 0,8% apesar de superar as estimativas com lucro de US$ 0,22 por ação e receita de US$ 331,8 milhões no 1º trimestre. A rede de restaurantes elevou sua projeção de EBITDA anual para US$ 152–159 milhões e espera abrir 64 a 68 novos restaurantes em 2025.

Entre outros destaques corporativos, as ações da Novo Nordisk (NYSE:NVO) recuavam 3,4% após o anúncio de que o CEO Lars Fruergaard Jørgensen deixará o cargo após oito anos no cargo, devido ao desempenho das ações da empresa em 2024. A fabricante dos medicamentos Ozempic e Wegovy agora busca nova liderança, e suas ações caíram 51% nos últimos 12 meses.

As ações da UnitedHealth (NYSE:UNH) ensaiavam recuperação (alta de 3,1%) após despencarem 11% na quinta-feira, com uma investigação criminal do Departamento de Justiça sobre suposta fraude no Medicare. A empresa já havia caído 18% na terça-feira após a renúncia do CEO e a suspensão das projeções para 2025.

No sentido oposto, as ações da Netflix (NASDAQ:NFLX) celebram o marco de valor de mercado acima de US$ 500 bilhões, após fecharem em alta de 2,34% na quinta-feira. As ações subiam mais 0,5% hoje, com alta semanal de 3,22%.

A Meta Platforms (NASDAQ:META) recuava 0,4% após baixa de 2,35% na véspera, pressionada por dificuldades técnicas no avanço de seu modelo de inteligência artificial, que ainda não mostrou ganhos animadores em desempenho.

A Coinbase (NASDAQ:COIN) recuperava 2,5% depois de uma queda de 7,2% na quinta, após relatos que a violação de dados em seu sistema pode custar até US$ 400 milhões e enfrentar investigação da SEC por suposta distorção de métricas de usuários.

Na frente de fusões e aquisições, a fusão da Charter Communications (NASDAQ:CHTR) com a Cox Communications, avaliada em US$ 34,5 bilhões, impulsionava as ações da Charter em 2,7 %. A nova empresa adotará o nome Cox.

Por fim, a Vistra Corp (NYSE:VST) subia 3,1% após anunciar a compra de sete usinas a gás da Lotus Infrastructure Partners por US$ 1,9 bilhão.

Commodities

Às 10h24 (de Brasília), o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho avançava 0,84%, para US$ 62,14 por barril, enquanto o Brent para julho ganhava 0,76%, para US$ 65,02 por barril.

Os preços do petróleo caminham para uma semana positiva, impulsionados pela trégua comercial de 90 dias entre EUA e China, que reduziu as preocupações sobre a demanda global, já que juntos, os dois países respondem por uma grande parte do consumo mundial de petróleo.

A possível retomada da produção iraniana, com estimativa de até 400 mil barris por dia, e a reversão de cortes voluntários da OPEP+ que podem pressionar a oferta, limitam os ganhos. A Agência Internacional de Energia também elevou em 380 mil bpd sua projeção de crescimento da oferta em 2025, prevendo um superávit no mercado global.

O ouro (PM:XAUUSD) caía 1,61% a US$ 3.174,70.

O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com baixa de 0,95% a US$ 101,11 a tonelada métrica, com um ganho semanal de 4,5%.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 9h30 (horário de Brasília), foi divulgado o índice de preços de importação de abril e os dados do setor imobiliário e os alvarás de construção.

Os preços de importação e exportação dos EUA subiram modestamente 0,1%, contrariando projeções de queda de 0,4%. Os preços de importação haviam caído 0,4% em março (revisados de -0,1%), e a taxa anual desacelerou de 0,9% para 0,1%. Exportações também subiram 0,1%, com crescimento anual desacelerando de 2,4% para 2,0%.

O início da construção de moradias nos EUA subiu 1,6%, atingindo uma taxa anual ajustada de 1,361 milhão, após queda de 10,1% em março, revisada para 1,339 milhão. A leitura veio abaixo das expectativas do mercado, que previa alta de 3,5% para 1,370 milhão, partindo dos 1,324 milhão inicialmente divulgados.

Apesar da alta nos canteiros de obras, as autorizações de construção caíram 4,7% em abril, para 1,412 milhão, após terem subido 1,9% em março, para uma taxa revisada de 1,481 milhão. A expectativa era uma queda menor, de 2,2%, para 1,450 milhão, ante os 1,482 milhão originalmente estimados em março.

Às 11h, será divulgado o índice preliminar de sentimento do consumidor de maio, com previsão de leve alta para 53,4, após uma queda para 52,2 registrada em abril.

Às 18h, o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, deve fazer o discurso de formatura no Vance-Granville Community College, e às 21h40, a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, deve fazer o discurso de formatura no College of Western Idaho.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão Codere Online Luxembourg SA (NASDAQ:CDRO), Flowers Foods (NYSE:FLO), Yatsen (NYSE:YSG), Brady (NYSE:BRC), RBC Bearings (NYSE:RBC) e Mastech Digital (AMEX:MHH), entre outras.

Fechamento dos EUA de quinta-feira

Os índices dos EUA fecharam mistos na quinta-feira. O Nasdaq recuou 34,49 pontos (-0,2%), para 19.112,32, enquanto o S&P 500 avançou 24,35 pontos (+0,4%), para 5.916,93, continuando em seu maior nível de fechamento em dois meses. O Dow Jones subiu 271,69 pontos (+0,7%), encerrando o dia aos 42.322,75.

As ações de farmacêuticas, serviços públicos, ouro, biotecnologia e imóveis comerciais foram os desempenhos positivos, enquanto serviços de petróleo e companhias aéreas se movimentaram para baixo.

Na frente econômica, os dados foram divergentes. Os preços ao produtor caíram 0,5% em abril, contrariando a expectativa de alta de 0,2%. Já as vendas no varejo subiram apenas 0,1%, após alta revisada de 1,7% em março. A produção industrial ficou estável, com destaque para alta de 3,3% em serviços públicos e quedas na manufatura (-0,4%) e mineração (-0,3%).