Esse é o Morning Call ADVFN,  22 de maio de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam sem direção única, refletindo preocupações de que um novo projeto de lei orçamentária possa aumentar ainda mais o já elevado déficit fiscal do país. As ações na Europa e na Ásia operam em queda com o aumento da aversão ao risco nos mercados globais diante do pessimismo sobre a situação fiscal dos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos. Na agenda, os pedidos semanais de auxílio-desemprego, com previsão de 230 mil solicitações, além do relatório semanal de exportação de grãos do USDA. Saem os dados preliminares dos índices PMI de maio, com o setor industrial projetado em 50,1 pontos e o de serviços em 50,8, também será divulgado o número de vendas de moradias usadas referentes ao mês de abril e previstos para hoje comentários de Thomas Barkin, dirigente do Federal Reserve.

Os legisladores americanos estão analisando os detalhes do projeto de lei tributária do presidente Donald Trump, poucos dias após o rebaixamento da nota dos EUA pela Moody’s, que ressaltou as preocupações com o aumento do déficit fiscal do país. A proposta pode ser votada na Câmara ainda nesta quinta.

Na Europa,  as bolsas operam com perdas, com os investidores atentos aos balanços de EasyJet, BT, British Land e Tate & Lyle. Além disso, o foco também se volta para a divulgação dos dados preliminares do índice de gerentes de compras (PMI) da França e do Reino Unido.

Petróleo: Os preços do petróleo recuam, pressionados por um aumento inesperado nos estoques de petróleo bruto e combustíveis nos Estados Unidos — um sinal de possível enfraquecimento da demanda. O movimento também reflete a cautela dos investidores diante das novas negociações nucleares entre Irã e EUA, que podem impactar a oferta global da commodity.

Na Ásia,  os mercados fecharam em baixa, seguindo as perdas em Wall Street, em meio ao aumento das preocupações dos investidores com a possibilidade de que um novo projeto de lei orçamentária dos EUA eleve significativamente a dívida pública.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 61,03 (-0,88%).

O Brent  é negociado a US$ 64,29   (-0,96%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 110.516,07  (+2,31%). O Bitcoin manteve sua trajetória de alta, alcançando um novo recorde histórico ao superar os US$ 111.000.

Ouro:

Negociado a US$ 3.299,79 a onça-troy (0,00%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,14%, a 727 iuanes (US$ 100,94).

Brasil:

Gastos do governo: o governo federal deve anunciar nesta quinta-feira um congelamento de recursos no Orçamento de 2025. Está prevista a participação dos ministros na entrevista à imprensa do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, documento que faz uma atualização das projeções do orçamento.

Luz: O Ministério de Minas e Energia discute com a Casa Civil o envio para o Congresso de uma proposta que pode zerar a conta de luz para 16 milhões de brasileiros de baixa renda e conceder desconto a outros 99 milhões. Especialistas e entidades do setor elétrico reagiram com surpresa e muitas críticas na quinta-feira, 17 de abril, à minuta da proposta de reforma do setor vazada na véspera e enviada pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, para a Casa Civil. Diferentemente dos pedidos que vinham sendo feitos há tempos por vários segmentos do setor – que uma proposta de reforma fosse amplamente discutida em audiências públicas e formulada em consenso -, as medidas foram desenhadas pelo governo federal sem consultas externas.

E, por seu teor, com objetivos claramente políticos, que possam melhorar o índice de popularidade do presidente Lula. Não se sabe, por exemplo, se a reforma será levada ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei ou por medida provisória . As linhas gerais das principais medidas já vinham sendo anunciadas por Silveira desde agosto do ano passado.

O custo total da gratuidade e do desconto será de R$ 4,45 bilhões por ano. O dinheiro sairia do CDE, um fundo para financiar políticas públicas do setor elétrico, e de um aumento médio de 1,43% na conta dos demais consumidores: 0,9% referente à gratuidade e 0,53% do desconto social.

Economia:

✔️ O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 2,226 bilhões até o dia 16 de maio, em movimento puxado pela via financeira, informou o Banco Central.

✔️ O leilão do túnel Santos-Guarujá, que estava programado para o dia 1º de agosto, será adiado em cinco semanas. Agora, deverá ocorrer em 5 de setembro.

✔️ XP: A XP bateu recorde de lucro no 1º tri: R$ 1,236 bilhão (+20% vs. 2024), impulsionada por um feito inédito — pela 1ª vez, a receita de renda fixa superou a de renda variável no varejo. Renda fixa no varejo somou R$ 1,015 bi (+44%), enquanto a variável caiu para R$ 985 mi (–15%), pressionada pelos juros altos.

✔️ Kepler Weber e XP fecham parceria para mineração de dados agrícolas. A fabricante de silos busca transformar dados do agronegócio em novos negócios, refletindo a digitalização do setor.

✔️ Amazon e Mercado Livre avançam em farmácias. As gigantes do e-commerce ampliam atuação no setor farmacêutico brasileiro, desafiando redes tradicionais.

✔️ Invepar:  A empresa brasileira de operações e serviços de transporte Invepar contratou o banco de investimento BR Partners como assessor na sua reestruturação de dívida.  A contratação ocorre em um momento em que a empresa mantém negociações com seus credores para chegar a um acordo, mas pode acabar entrando com pedido de recuperação judicial, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões são confidenciais.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h30 – Alemanha: PMI/S&P Global composto de maio (preliminar)
🇩🇪 05h00 – Zona do euro: PMI/S&P Global composto de maio (preliminar)
🇩🇪 05h00 – Alemanha: Índice Ifo de sentimento das empresas em maio
🇬🇧 05h30 – Reino Unido: PMI/S&P Global composto de maio (preliminar)
🇪🇺 08h30 – Zona do euro: BCE divulga ata da última reunião
🇺🇸 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
🇺🇸 09h30 – EUA: Índice de atividade nacional medido pelo Fed de Chicago em abril
🇺🇸 10h45 – EUA: PMI/S&P Global composto de maio (preliminar)
🇺🇸 11h00 – EUA: Vendas de moradias usadas em abril

Eventos⚠️
🇧🇷 14h30 – Fazenda e Planejamento divulgam relatório bimestral de receitas e despesas
🇺🇸 15h00 – John Williams (Fed) participa de evento
🇺🇸 EUA: Câmara pode tentar votar projeto de corte de impostos de Trump
🇨🇦 Canadá: Reunião dos ministros das Finanças do G7

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 1,59%, a 137.881,27. 

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,47%, a R$ 5,6413.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,02%, aos 3.436,24 pontos. A máxima foi de 3.444,08 pontos e a mínima de 3.432,25 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)