Os principais índices dos Estados Unidos abriram praticamente estáveis, com o mercado digerindo o avanço nas negociações comerciais entre EUA e China e alívio das pressões inflacionárias.

Ás 10h31 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) operava estável com uma baixa de 13,73 pontos, ou 0,03%. O S&P 500 também operava praticamente estável com uma alta de 1,79 ponto, ou 0,03%. O Nasdaq subia 25,80 pontos, ou 0,13%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,436%.

Os dados do Consumer Price Index (CPI) indicaram um aumento mais modesto que o previsto da inflação em maio, sugerindo menor pressão sobre o Fed para elevar juros.

Especialistas apontam que a inflação mais baixa de maio mostra a capacidade das empresas em absorver impactos tarifários recentes sem elevar os preços dos seus produtos e serviços, atualizando seus estoques existentes e ajustado seus preços levemente diante das incertezas da demanda.

Simultaneamente, o mercado financeiro reage positivamente ao anúncio do consenso preliminar entre EUA e China após dois dias de negociações comerciais em Londres.

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que levará o esboço do acordo para aprovação do presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo Trump, em publicação no Truth Social, o acordo depende ainda da aprovação dos líderes de ambos os países.

As medidas acordadas incluem a China permitir exportações de minerais raros, enquanto os EUA retirariam restrições sobre vendas tecnológicas avançadas para empresas chinesas.

Os dois países já haviam concordado anteriormente com uma redução temporária de tarifas, mas investidores mantinham a dúvida se as disputas tarifárias voltariam a prejudicar a economia global.

Em verificação feita durante o pré-mercado, às 09h50 (horário de Brasília), as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) avançavam 2,7%, com quatro dias consecutivos de alta após quedas recentes.

O avanço do pré-mercado ocorre após a publicação de um vídeo mostrando um veículo autônomo da Tesla nas ruas de Austin. Elon Musk afirmou que o serviço de robotáxi pode ser lançado em 22 de junho, embora tenha ressaltado a cautela com segurança.

As ações da General Motors (NYSE:GM) subiam 1,1% depois que anunciou um investimento de US$ 4 bilhões para ampliar a produção de veículos nos EUA.

O investimento deve reduzir a dependência externa, já que em 2024, cerca de 45% dos carros vendidos pela GM no país foram importados, principalmente do México, Canadá e Coreia do Sul.

O setor de computação quântica foi impulsionado por declarações do CEO da Nvidia (NASDAQ:NVDA), cujas ações subiam 0,6%, de que a indústria está perto de um ponto de inflexão tecnológico.

As ações da Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) ganhavam 11,4%, da Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) avançavam 6,6%, da IonQ (NYSE:IONQ) subiam 5,1%, e da D-Wave Quantum (NYSE:QBTS) registravam alta de 3,0%.

Outro setor em destaque foi o siderúrgico, com as empresas Nucor (NYSE:NUE), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) e Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) registrando quedas de 3,3%, 4,5% e 1,7%, respectivamente.

Os relatos de que EUA e México estão próximos de um acordo para cortar as tarifas de 50% sobre o aço, inicialmente impostas durante o governo Trump, pressionaram o setor.

As ações da Sunrun (NASDAQ:RUN) despencavam 3,7% após rebaixamento do Jefferies (NYSE:JEF) para “Underperform”, que citou preocupação com a dependência da empresa em incentivos federais para energia solar residencial, alertando que cortes no orçamento podem prejudicar seus planos de crescimento.

As ações da BILL Holdings (NYSE:BILL) caíam 0,8% depois que o Morgan Stanley (NYSE:MS) rebaixou a classificação para “equal weight”, expressando dúvidas sobre os fundamentos que antes sustentavam sua visão otimista do ritmo de crescimento e competitividade no setor de soluções de faturamento digital.

Entre as empresas que divulgaram balanços, a GitLab (NASDAQ:GTLB) via suas ações caírem 12,7%, após a empresa projetar um guidance conservador de receita trimestral, de até US$ 227 milhões, abaixo das expectativas. Apesar disso, superou nas projeções de lucro ajustado anual, prevendo de US$ 0,74 a US$ 0,75 por ação.

As ações da Dave & Buster’s (NASDAQ:PLAY) subiam 8,8%, mesmo com lucro trimestral abaixo do esperado, de US$ 0,62 por ação. A receita caiu 3,5%, para US$ 567,7 milhões, mas superou levemente as previsões. A queda de 8,3% nas vendas comparáveis foi menor que o temido, e o CEO mencionou sinais de melhora em junho.

As ações da Chewy (NYSE:CHWY) caíam 5,2% mesmo com lucro ajustado de US$ 0,35 por ação e receita de US$ 3,12 bilhões no trimestre, superando as expectativas. A SailPoint (NASDAQ:SAIL) saltava 10,9% após elevar suas previsões para 2026 e reportar lucro de US$ 0,01 por ação no primeiro trimestre, contrariando projeções de prejuízo.

Por fim, as ações da GameStop (NYSE:GME) recuavam 2,7% após a varejista de videogames divulgar receita de US$ 732,4 milhões no primeiro trimestre, queda de 17% em relação ao ano anterior. Apesar disso, a empresa reportou lucro ajustado de 11 centavos por ação, revertendo o prejuízo registrado no mesmo período de 2024.

Commodities

O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com alta de 1,0% a US$ 98,39 a tonelada métrica.

Às 10h20 (de Brasília), o ouro (PM:XAUUSD) subia 0,61% a US$ 3.363,70.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para julho subia 2,05%, para US$ 66,31 por barril, enquanto o Brent para agosto ganhava 1,70%, para US$ 68,01 por barril.

Os preços do petróleo atingiam a maior cotação em sete semanas após Trump declarar estar “menos confiante” em um acordo nuclear com o Irã, ao mesmo tempo que o mercado reage positivamente à trégua comercial entre EUA e China.

Outro fator impulsionador é a expectativa do mercado de uma oferta mais restrita. Hoje às 11h30 sairá os dados do Instituto Americano de Petróleo, com estimativas de que os estoques nos EUA continuarão a recuar, pela terceira semana consecutiva, para cerca de 400 mil barris na semana encerrada em 6 de junho.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 09h30 (horário de Brasília), foi divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) de maio.

O Departamento do Trabalho mostrou um ligeiro aumento nos preços ao consumidor nos EUA no mês de maio, com uma alta de 0,1%, após subir 0,2% em abril. Economistas esperavam outro aumento de 0,2%.

O relatório disse que a taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor acelerou para 2,4% em maio, de 2,3% em abril. A taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor era esperada acelerar para 2,5%.

Excluindo os preços de alimentos e energia, os preços básicos ao consumidor ainda subiram 0,1% em maio, após subirem 0,2% em abril. Economistas esperavam que os preços básicos ao consumidor subissem 0,2%.

A taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor em maio permaneceu inalterada em relação ao mês anterior, em 2,8%, enquanto economistas esperavam que a taxa anual de crescimento dos preços básicos ao consumidor acelerasse para 2,9%.

Às 14h, o Departamento do Tesouro deve anunciar os resultados do leilão deste mês de US$ 39 bilhões em notas de dez anos.

Às 15h, será apresentado o orçamento federal mensal dos EUA referente a maio, com projeção de déficit de US$ 318 bilhões, levemente abaixo do alto déficit de US$ 347 bilhões registrado em abril.

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Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão Chewy (NYSE:CHWY), Victoria’s Secret (NYSE:VSCO), Vera Bradley (NASDAQ:VRA), SailPoint (NASDAQ:SAIL) e J.Jill (NYSE:JILL), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Oracle (NYSE:ORCL) (BOV:ORCL34) e Oxford Industries (NYSE:OXM).

Fechamento dos EUA de terça-feira

As bolsas de Wall Street abriram novamente sem grandes oscilações na terça-feira, e fecharam em leve alta, com grandes expectativas em torno das negociações comerciais entre EUA e China, realizadas em Londres.

O Dow Jones fechou em alta de 105,11 pontos (+0,25%) a 42.866,87, enquanto o Nasdaq avançou 123,75 pontos (+0,63%) e o S&P 500 ganhou 32,93 pontos (+0,55%).

No front econômico, o Índice de Otimismo das Pequenas Empresas (NFIB) dos EUA atingiu 98,8 em maio, superando os 95,8 de abril e ficando bem acima da projeção de 95,9.