Ibovespa avança com IPCA fraco, mas Haddad limita ganhos ao detalhar MP do IOF

O Ibovespa encerrou em alta nesta terça-feira, com operadores reagindo aos dados de inflação ao consumidor e atentos a dados de inflação abaixo do esperado, embora o índice tenha arrefecido ganhos ao longo da tarde, após ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmar algumas iniciativas de uma Medida Provisória para compensar recuo parcial do decreto de elevação do IOF.

O Índice Bovespa fechou com valorização de 0,54%, aos 136.436 pontos. O volume de negociação foi de R$ 20,5 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$17,8 bilhões.

Os vértices longos da curva de juros encerraram em queda de até 10 pontos-base, na esteira de leitura positiva do IPCA de maio, que diminuiu precificação, por operadores, por alta de 25 pontos-base na decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima semana. Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não comentou política monetária em evento da Febraban.

O mercado tambem acompanhou o leilão de títulos pós-fixados (NTN-B e LFT) pelo Tesouro Nacional, que colocou todo o lote ofertado ao mercado, com um volume bem abaixo dos últimos leilões. Foram vendidas 1,2 milhão de NTN-Bs e 550 mil de LFTs, ante 2,0 milhões de NTN-Bs e 895,1 mil LFTs colocadas na semana anterior.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em ligeira alta de 0,16%, a R$5,593. Já o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda ante uma cesta de divisas, operava em alta de 0,04%, aos 99,04 pontos.

Entre os indicadores econômicos, leitura mensal da Inflação de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio apresentou variação de 0,26%, abaixo das expectativas do mercado, de 0,32%, e mostrando desaceleração em relação aos 0,43% de abril. Na base anual, a inflação desacelerou a 5,32%, ante consenso de alta de 5,5%. Foi a primeira desaceleração, na base anual, desde dezembro.

“O qualitativo também mostrou melhora, com importante desaceleração da inflação de serviços e das medidas de núcleo. A comunicação dos membros do Copom tem sido mais ‘hawkish’ que o necessário, e acabaram levando a maioria do mercado a apostar em mais uma alta de 25 pontos-base na semana que vem”, afirmou a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitoria.

Operadores de mercado também se atentaram para desaceleração da inflação de alimentos e bebidas, com alta e 0,17%, ante 0,82% registrada em abril. No mesmo período, a gasolina recuou 0,66%.

“O dado reforça a ideia de que o Copom parou de subir os juros. O contrato de juros de curto prazo reduziu substancialmente a chance de alta de 0,25% na próxima quarta”, afirmou o sócio da Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

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De acordo com os contratos de opção negociados na BM&F, as apostas pela manutenção da Selic no atual patamar na próxima reunião avançaram 20,51%, enquanto as opções por uma nova alta de 25 pontos-base — que levaria a taxa para 15% — recuaram 16,39%.

Além da média de núcleos ter avançado 0,31%, na base mensal, de acordo com a Versa Asset, o índice de difusão – que mensura a disseminação da inflação – recuou a 60,2% em maio, ante 66,7% em abril. Ainda assim, IPCA ainda segue bem acima do centro da meta de 3% e tambem do limite superior, de 4,5%.

Operadores acompanharão, agora, dados de Vendas do Varejo referentes a abril e Volume de Serviços, também de abril, na quinta e sexta-feira, respectivamente.

No front político, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou mudanças ventiladas, na véspera, na tributação de Imposto de Renda sobre operações financeiras. De acordo com ele, a alíquota de IR sobre aplicações financeiras será fixada em patamar de 17,5%. Haddad também confirmou proposta de alterar taxação da JCP de 15% a 20%. O ministro afirmou que as medidas só atingem “moradores de cobertura”.

A Medida Provisória do governo deve ser enviada ainda nesta semana. “Gasto primário ficou de ser discutido por líderes”, afirmou Haddad, sem dar mais detalhes a respeito de agenda estrutural de corte de gastos. Também de acordo com ele, as medidas estão na Casa Civil e “possivelmente chegam à mesa de Lula hoje”.

Entre as ações, as maiores contribuidoras do Índice Bovespa foram as PN e ON da Petrobras e as ON da Vale, que avançaram 3,02%, 3,65% e 0,68%, respectivamente.

Entre destaques nas altas percentuais do Ibovespa, figuravam as ON da Vamos, as PNA da Braskem e as ON da CSN, que subiram 5,88%, 4,67% e 4,10%, na sequência.

Na ponta negativa, destaque para as ON da Embraer, da BB Seguridade e da Caixa Seguridade, que recuaram 2,43%, 2,15% e 2,11%, na mesma ordem.

Os futuros do petróleo Brent operavam em queda de 0,48%, aos US$66,72 por barril ao fim do dia, revertendo os ganhos que se mantiveram em boa parte da sessão, com o mercado aguardando novas notícias sobre as negociações comerciais entre EUA e China.

A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) projetou hoje que preços do petróleo devem cair para perto de US$560 por barril ao final do ano. EIA também passou a ver leve recuo na produção dos EUA entre 2025 e 2026.

Os contratos futuros do minério de ferro recuaram 0,85% na última madrugada em Dalian, por conta de aumentos de oferta e demanda sazonalmente mais fraca da China.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   AgroGalaxy (AGXY3) 

   A Agrogalaxy, em recuperação judicial, prejuízo ajustado foi de R$ 153 milhões, o que representa queda de 38,8% na base anual, decorrente do resultado operacional da companhia. Saiba mais…

   Allied Tecnologia (ALLD3) 

   A Allied Tecnologia comunicou aumento de capital social aprovado pelo Conselho de Administração, decorrente do exercício de opções do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em março de 2021. Saiba mais…

   Eletromidia (ELMD3) 

   A Eletromidia informou que sua Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aprovou o resgate compulsório de 748.039 ações ordinárias remanescentes em circulação, equivalentes a 0,5205% do capital social. Saiba mais…

   Equatorial (EQTL3) 

   A Equatorial aprovou aumento do capital social no valor de R$ 12,562 milhões, decorrente do exercício de opções do Quinto Plano de Opções da companhia. Saiba mais…

   Isa Energia (ISAE3/ISAE4)

   A Isa Energia Brasil informou o início da operação comercial do projeto Água Vermelha, que pertence a sua subsidiária integral IE Tibagi. Saiba mais…

   Movida (MOVI3)

   O Conselho de Administração da Movida aprovou a emissão de 750 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, em sua 22a emissão. Segundo a companhia, o valor nominal por papel é de R$ 1 mil, sendo que a operação deve totalizar R$ 750 milhões. Saiba mais…

   Tenda (TEND3)

   O conselho de administração da Tenda aprovou a liquidação integral antecipada dos contratos de derivativos referenciados em 4,5 milhões ações de sua própria emissão firmados com o Banco Itaú Unibanco em 2 de outubro de 2024, e a liquidação parcial antecipada dos contratos de derivativos referenciados em 100 mil ações de sua própria emissão firmados com o Banco Bradesco em 16 de dezembro de 2024. Saiba mais…

   Totvs (TOTS3)

   A Dimensa, subsidiária da Totvs, adquiriu a plataforma de software para o segmento de seguros Agger por R$ 260 milhões, de acordo com a controladora. Saiba mais…

   Três Tentos (TTEN3) 

   A Três Tentos aprovou aumento do capital social no montante de R$ 2,688 milhões, dentro do limite do capital autorizado. Saiba mais…

   Yduqs (YDUQ3) 

   A Yduqs informou que foi realizada assembleia geral de debenturistas da 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos. Na ocasião, foram aprovadas alterações nas condições das debêntures. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)