Os principais índices dos Estados Unidos abriram em alta nesta quarta-feira, 23 de julho de 2025, com o mercado otimista após o anúncio feito por Donald Trump sobre novos acordos comerciais dos EUA com Japão e Filipinas.

Às 10h35 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 227,53 pontos, ou 0,51%. O S&P 500 ganhava 22,40 pontos, ou 0,36%, enquanto o Nasdaq avançava 44,86 pontos, ou 0,22%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos subia para 4,376%.

Os acordos aumentaram as expectativas sobre futuros tratados comerciais, especialmente diante do prazo final, em 1º de agosto, para outras negociações internacionais.

Trump destacou que o acordo com o Japão tem uma tarifa recíproca de 15% sobre produtos exportados pelo país asiático, e que Tóquio prometeu investir cerca de US$ 550 bilhões nos Estados Unidos, principalmente nos setores automobilístico e agrícola, beneficiando veículos, arroz e outros itens norte-americanos.

Sobre o acordo com as Filipinas, Trump anunciou uma redução drástica nas barreiras comerciais, garantindo tarifas zero aos produtos americanos que entrarem no país. Em contrapartida, Manila pagará aos EUA uma taxa adicional de 19%, proporcionando aos Estados Unidos vantagem comercial.

Investidores estão atentos aos resultados financeiros, já que hoje a agenda de balanços “promete”, com Alphabet e Tesla lançando os números após o fechamento do mercado. Estes resultados serão indicadores importantes, uma vez que empresas do segmento de megacap costumam influenciar o humor do mercado.

Até o momento, das 105 empresas do S&P 500 que já divulgaram seus balanços nesta temporada, mais de 86% superaram as previsões dos analistas, segundo a FactSet.

Em verificação feita às 09h48, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) caíam 0,4%. O consenso do mercado tem expectativas mais baixas para os resultados, estimando lucro operacional de US$ 1,1 bilhão e lucro por ação de US$ 0,39 sobre vendas de US$ 22,1 bilhões. Em comparação, no ano anterior registrou lucro operacional de US$ 1,6 bilhão e vendas de US$ 25,5 bilhões.

As ações da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) recuavam 0,3%, sob atenção devido aos pesados investimentos em data centers e à concorrência crescente no segmento de buscas. Ainda assim, a ação acumulou alta de 9,7% em dez sessões consecutivas positivas.

Entre as empresas que divulgaram os relatórios de lucros no pré-mercado, as ações da Texas Instruments (NASDAQ:TXN) caíam 9,5%, apesar de superar expectativas no segundo trimestre, após fazer projeções de lucro por ação entre US$ 1,36 e US$ 1,60 para o terceiro trimestre, abaixo do esperado por Wall Street. A empresa destacou riscos persistentes no mercado automotivo e possíveis tarifas futuras.

A AT&T (NYSE:T) perdia 3,5% apesar de apresentar aumento nos assinantes de telefonia móvel, lucro ajustado de US$ 0,54 por ação e receita de US$ 30,8 bilhões, acima das estimativas. A empresa anunciou planos de economizar até US$ 8 bilhões com ajustes tributários e investir US$ 3,5 bilhões em expansão da rede de fibra óptica.

A SAP (NYSE:SAP) registrou aumento anual em lucro operacional e receita no segundo trimestre, com crescimento de 24% na receita de nuvem (€ 5,13 bilhões), mas abaixo das previsões de € 5,18 bilhões. As ações listadas nos EUA caíam 4,2%.

A GE Vernova (NYSE:GEV) tinha alta de 7,8% após superar previsões nos lucros trimestrais e aumentar o guidance financeiro para o ano inteiro.

Capital One Financial (NYSE:COF) apresentou prejuízo após adquirir a Discover Financial Services (NYSE:DFS), mas teve lucro ajustado de US$ 5,48 por ação, acima da previsão de US$ 4,03. As ações avançavam 3,1%, apesar de receitas abaixo das expectativas da LSEG.

As ações da Hasbro (NASDAQ:HAS) subiam 0,6% após reportar lucro trimestral (US$ 1,30) acima das expectativas (US$ 0,78) e elevar sua projeção para o ano, impulsionada pelo jogo “Magic: The Gathering”, que teve aumento de 23% na receita, chegando a US$ 412 milhões.

Usana Health Sciences (NYSE:USNA) saltava 15,4% com lucro ajustado trimestral subindo para US$ 0,74 por ação e receita aumentando 11%, alcançando US$ 236 milhões. A Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) subia 6,3%, com receita trimestral saltando 72% para US$ 1,1 bilhão.

A Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) recuava 5,5% após superar expectativas de lucro no trimestre, mas prever receita entre US$ 330 e US$ 370 milhões para o próximo trimestre, abaixo do ponto médio do consenso de US$ 368,5 milhões, com margem bruta afetadas por tarifas.

Por fim, a Hilton Worldwide (NYSE:HLT) desvalorizava 2,1%, apesar de lucro ajustado de US$ 2,20 por ação no 2º trimestre, com receita de US$ 3,14 bilhões, superando estimativas da LSEG (lucro de US$ 2,04 e receita de US$ 3,10 bilhões). A projeção anual foi elevada para US$ 7,83–8,00 por ação.

Commodities

O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com baixa de 0,49% a US$ 113,49 a tonelada métrica.

Às 10h23 (de Brasília), o ouro (PM:XAUUSD) caía 0,69% a US$ 3.420,00.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro operava em baixa de 0,4%, para US$ 65,04 por barril, enquanto o Brent para setembro também recuava 0,4%, para US$ 68,31 por barril.

Os preços do petróleo desciam pelo quarta dia seguido, com as tensões comerciais limitando os preços, apesar da leve alta mensal. Mesmo com o novo acordo entre EUA e Japão, o mercado segue pressionado com as incertezas nas negociações com UE e China. Dados de estoques nos EUA, sanções contra o petróleo russo, e OPEP+ retomando a produção também seguem no radar.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 11h00 (horário de Brasília), será divulgado o relatório de vendas de imóveis existentes (Existing Home Sales) referentes a junho. A mediana das estimativas aponta para 4,0 milhões de unidades vendidas, ligeiramente abaixo das 4,03 milhões registradas no mês anterior.

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Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão GE Vernova (NYSE:GEV) (BOV:G2EV34), Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) (BOV:FCXO34), AT&T (NYSE:T) (BOV:ATTB34), Amphenol (NYSE:APH) (BOV:A1PH34), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) (BOV:TMOS34), Fiserv (NYSE:FI) (BOV:F1IS34), General Dynamics (NYSE:GD) (BOV:GDBR34), Hasbro (NASDAQ:HAS) (BOV:H1AS34), Mr. Cooper Group (NASDAQ:COOP) e Lamb Weston (NYSE:LW) (BOV:L1WH34), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Tesla (NASDAQ:TSLA) (BOV:TSLA34), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (BOV:GOGL34), ServiceNow (NYSE:NOW) (BOV:N1OW34), IBM (NYSE:IBM) (BOV:IBMB34), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) (BOV:C1MG34), QuantumScape (NYSE:QS) (BOV:Q2SC34), O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) (BOV:ORLY34), T-Mobile (NASDAQ:TMUS) (BOV:T1MU34), Alaska Airlines (NYSE:ALK) (BOV:A1LK34), United Rentals (NYSE:URI) (BOV:U1RI34), entre outras.

Fechamento dos EUA de terça-feira

Na terça-feira (22), os índices dos EUA recuperaram terreno após quedas iniciais, fechando o pregão com variações modestas. O Dow Jones subiu 0,4% para 44.502,44 pontos, o S&P 500 avançou 0,06% para 6.309,62, enquanto o Nasdaq recuou 0,39%, fechando em 20.892,69 pontos.

As ações da GM (NYSE:GM) caíram 8,1% e as da Lockheed Martin (NYSE:LMT) recuaram 10,8% após balanços mistos (balanço da GM) (balanço da LMT), pressionando o S&P 500.

Em contrapartida, o setor habitacional liderou os ganhos, com o índice HGX (NASDAQI:HGX) subindo 6,7% e a D.R. Horton (NYSE:DHI) avançando 17% (balanço da DHI). Ações de ouro, petróleo e biotecnologia também subiram, enquanto semicondutores e tecnologia cederam.