Ibovespa fecha em queda, com tensão comercial global e novo adiamento de tarifas por Trump

O Ibovespa encerrou em queda nesta segunda-feira, renovando mínimas intradiárias com escalada da tensão comercial global, após presidente americano Donald Trump publicar, até o momento, sete das doze cartas comerciais prometidas para hoje, com alíquotas impostas pelos Estados Unidos sobre importações de diversos países, adiando prazo final para imposição de tarifas recíprocas de 9 de julho para 1 de agosto.

O Índice Bovespa fechou com perdas de 1,26%, aos 139.489 pontos, com investidores monitorando também comentários de Trump em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, bem como respostas de Lula e membros do governo brasileiro que criticaram “interferência” do americano. O volume de negociação foi de R$ 17 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$ 16,6 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta, avançando até 11 pontos-base, seguindo o movimento dos yields americanos, em meio ao impasse tarifário de Trump, e em semana carregada de leilões, com certames de Notes de três anos e Bonds de dez e trinta anos entre terça e quinta-feira.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em alta de 1,04%, a R$5,512. Já o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda ante uma cesta de divisas, avançava 0,48%, aos 97,45 pontos.

No front político, Trump questionou tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro está recebendo da Justiça do Brasil, pontuando que acompanhará “muito de perto” a “caça às bruxas” que ele, sua família e milhares de apoiadores estariam sofrendo. Trump também disse que Bolsonaro não é “culpado de nada”, em publicações na Truth Social.

Petistas escalaram tom contra Trump após as mensagens. No “X”, Lula afirmou que o Brasil “não aceita interferência de quem quer que seja”. Também disse que a “defesa da democracia” é um tema “que compete aos brasileiros”.

Horas antes, a Gavekal, empresa de serviços financeiros global que atende investidores institucionais e multinacionais, afirmou em relatório que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, “parece pronto” para declarar candidatura à presidência nas eleições de 2026. A Gavekal também classificou o pleito eleitoral no Brasil como o mais importante para investidores na América Latina nos próximos trimestres, e projetou possível rali caso esse cenário se confirme.

“O maior risco para a eleição de Tarcísio é uma interferência do Trump. Se os EUA resolverem se meter politicamente no Brasil, podemos, sim, entregar de bandeja a nova e tão sonhada pauta que o PT tanto espera. A esquerda está sem pauta. Trump pode dar um presentão para eles (de novo). Se Trump intervir aqui, sim, podemos ter Lula candidato em 2026”, afirmou o consultor político Roberto Reis em publicação no “X”.

Mercado também monitorava crescente tensão entre Trump e países do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reunidos no Rio de Janeiro nesta semana. Ontem, Trump ameaçou países alinhados ao grupo com tarifa extra de 10%, dizendo que não haverá exceções. Antes, ele já havia ameaçado punir países dos BRICS que defendam alternativas ao dólar. Hoje, em reunião do bloco, Lula defendeu “um novo sistema financeiro no mundo”.

Entre os indicadores econômicos, operadores avaliam as novas projeções dos economistas ouvidos pelo Banco Central para inflação, PIB, câmbio e Selic, no Boletim Focus, que mostraram novamente leve recuo na inflação e resiliência na atividade econômica.

A mediana das projeções para inflação de 2025 caiu de 5,20% para 5,18%, recuo pela sexta semana consecutiva. Para 2026 e 2027, as medianas foram mantidas em 4,50% e 4,00%, respectivamente.

No noticiário corporativo, O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que espera “notícias positivas” sobre preço dos combustíveis “nas próximas semanas”, sinalizando potenciais reajustes da Petrobras. Braskem informou que empresário Nelson Tanure apresentou oficialmente proposta de aquisição da fatia da Novonor na empresa ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Entre as ações, as maiores detratoras do Índice Bovespa foram as ON da Vale, as PN do Itaú e as ON da Eletrobras, que recuaram 1,47%, 1,33% e 2,10%, respectivamente.

Entre destaques nas quedas percentuais do Ibovespa, figuravam as ON da Engie, da Totvs e do GPA, que cederam 6,33%, 4,99% e 3,73%, na sequência.

Na ponta positiva, destaque para as ON da BRF, da Marfrig e da Vamos, que avançaram 9,37%, 4,09% e 1,76%, na mesma ordem.

Os futuros do petróleo Brent operavam em alta de 1,21%, aos US$69,63 por barril ao fim do dia, revertendo as perdas devido a sinais de forte demanda, com operadores avaliando que mercado tem possui capacidade de absorver aumento de produção maior do que o esperado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) para agosto.

Os sinais de maior demanda por derivados de petróleo ocorreram após dados e estatísticas da indústria de viagens mostrarem que um número recorde de americanos viajou em decorrência do Feriado de Independência dos EUA, em 4 de julho, por vias áerea ou terrestre, em meio ao verão no Hemisfério Norte.

Durante o fim de semana, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) concordaram em aumentar a produção em 548 mil barris por dia a partir de agosto, mais do que os aumentos de 411 mil bpd feitos nos três meses anteriores. Novo aumento da mesma proporção é esperado para setembro, segundo Goldman Sachs.

No minério de ferro, contratos futuros recuaram 0,68% na última madrugada na bolsa de Dalian, na China. Analistas citaram cortes na produção de aço chinesa e a tensão comercial sobre tarifas dos EUA como fatores para a queda.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azevedo & Travassos (AZEV3/AZEV4)

   A Azevedo & Travassos informou que consórcio formado por uma subsidiária assinou contrato de serviços de engenharia com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com valor total de R$ 384,4 milhões. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A Novonor (antiga Odebrecht), acionista da Braskem, informou que a NSP Investimentos e a Petroquímica Verde Fundo de Investimento em Participações – Multiestrategia notificaram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, solicitando a autorização da autoridade concorrencial para uma potencial transação envolvendo as ações de emissão da NSP. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A fabricante brasileira de aeronaves Embraer está em negociações com até 10 países para a venda do cargueiro militar KC-390, afirmou o presidente-executivo da empresa, Francisco Gomes Neto. Saiba mais…

   Gafisa (GFSA3)

   A Gafisa protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de oferta primária de, inicialmente, 1.345.756 ações. Saiba mais…

   Grupo Casas Bahia (BHIA3) 

   O Grupo Casas Bahia prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após uma matéria do Valor Econômico. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3) 

   O Grupo Mateus anunciou a inauguração de um Camiño no estado do Maranhão. Localizada em Porto Franco, cidade no sul do estado, a loja representa a 36° operação de Camiño da Companhia. Saiba mais…

   Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3)

   O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou que Marfrig e BRF apresentem defesa formal sobre o recurso da Minerva contra a fusão entre as duas companhias. O prazo é de dez dias corridos, a contar da publicação da decisão no Diário Oficial da União. Saiba mais…

   Magazine Luiza (MGLU3)

   A Magazine Luiza esclareceu que a estimativa de faturamento de cerca de R$ 70 bilhões em 2025, atribuída a um de seus diretores durante evento do BNDES, é apenas uma referência baseada no consenso de analistas de mercado que acompanham a companhia — e não uma projeção oficial ou guidance da empresa. Saiba mais…

   Motiva (MOTV3)

   A Motiva informou que o conselho de administração da AutoBAn, sua controlada, aprovou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 2,5 bilhões, dividida em duas séries. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A gerente executiva de Descarbonização e Mudança Climática da Petrobras, Viviana Coelho, reiterou nesta segunda-feira (7) que a Petrobras vê potencial de cooperação com o mercado indiano nas frentes de exploração e produção, e também de combustíveis renováveis. Saiba mais…

   PetroRecôncavo (RECV3)

   A PetroReconcavo captou R$ 500 milhões por meio da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única. Os títulos terão vencimento em 4 de julho de 2032, ou seja, sete anos após sua emissão. Saiba mais…

   PRIO (PRIO3)

   A PRIO aumentou de R$ 2,4 bilhões para R$ 3 bilhões o valor da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, divididas em duas séries. Saiba mais…

   SLC Agrícola (SLCE3) 

   A SLC Agrícola informou que foi celebrado contrato por meio de sua subsidiária integral SLC Agrícola Centro Oeste (vendedora) e Terrus (compradora). Saiba mais…

   Trisul (TRIS3)

   A agência de classificação de risco S&P elevou o rating de crédito de emissor da Trisul na Escala Nacional Brasil de ‘brA+’ para ‘brAA-’. A perspectiva é ‘estável’. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)