☀️ Morning Call ADVFN – Trump impõe tarifas, vendas no varejo no Brasil, Hypera anuncia novo bloco controlador e mais

Esse é o Morning Call ADVFN,  08 de julho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam mistos, à medida que o temor inicial com as novas tarifas anunciadas por Donald Trump dá lugar à expectativa de um acordo. Ontem, as ações caíram quando Trump publicou no Truth Social cartas endereçadas aos líderes de 14 países ameaçando tarifas de 25% a 40% a partir de 1º de agosto. Os principais parceiros comerciais dos EUA, Japão e Coreia do Sul, estavam entre o grupo, assim como Malásia, África do Sul e Indonésia.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam sem direção única. O presidente americano ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% aos países que, segundo ele, se alinham com as “políticas antiamericanas” dos BRICS — grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia e China. Ainda assim, investidores seguem confiantes de que o pior das medidas comerciais já ficou para trás. A aposta é que a próxima temporada de balanços possa ser o impulso necessário para levar o S&P 500 a novas máximas históricas.

Investidores apostam em um desfecho negociado, num padrão já familiar: o presidente dos EUA eleva a pressão nas primeiras declarações, mas costuma abrir espaço para recuos táticos. Desta vez, Trump indicou estar aberto ao diálogo e postergou a entrada em vigor das tarifas até pelo menos 1º de agosto — gesto interpretado como sinal de que as medidas poderão ser suavizadas.

Na Europa,  as bolsas operam mistas, enquanto investidores avaliam novas propostas tarifárias feitas pelo governo Trump a mais de uma dezena de países. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa de 0,02%, a 543,39 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou cartas a 14 países, incluindo Japão e Coreia do Sul, notificando que seus produtos ficarão sujeitos a “tarifas recíprocas”, variando de 25% a 40%, a partir de 1 de agosto. Desta forma, Washington estendeu o prazo para a assinatura de acordos comerciais que venceria nesta quarta-feira (09). Trump sugeriu também que as negociações tarifárias poderão ir além do novo prazo de 1 de agosto.

A União Europeia (UE recebeu dos EUA uma proposta que manteria uma tarifa básica de 10% sobre todos os produtos do bloco, com algumas exceções para setores sensíveis, como bebidas alcoólicas e aeronaves.

Petróleo: Os preços do petróleo recuam após subirem quase 2% na sessão anterior, enquanto os investidores avaliavam novos desenvolvimentos nas tarifas dos EUA e um aumento de produção da OPEP+ maior do que o esperado para agosto.

Na Ásia,  os mercados fecharam majoritariamente em alta, um dia após o governo Trump ameaçar Japão, Coreia do Sul e outros 12 países com tarifas maiores, mas também adiar o prazo para o fechamento de acordos comerciais.

Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,81% em Seul, a 3.114,95 pontos, enquanto o Nikkei subiu 0,26% em Tóquio, a 39.688,81 pontos, e o Hang Seng garantiu alta de 1,09% em Hong Kong, a 24.148,07 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,70%, a 3.497,48 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,3%, a 2.102,36 pontos. O Taiex caiu 0,30% em Taiwan, a 22.362,27 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que produtos do Japão, Coreia do Sul, Casaquistão e Tunísia estarão sujeitos a “tarifas recíprocas” de 25% a partir de 1 de agosto. Isso significa que, na prática, o prazo de 9 de julho de Washington para a assinatura de acordos comerciais foi estendido até o fim deste mês.

Outros países serão punidos com tarifas maiores, caso da Indonésia (32%), Bangladesh (35%), Camboja (36%), Tailândia (36%), Laos (40%) e Mianmar (40%), segundo cartas publicadas por Trump em sua rede social, a Truth Social.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 67,46  (-0,69%).

O Brent  é negociado a US$ 69,26  (-0,46%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 108.470,47   (+0,28%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.325,48  a onça-troy (-0,28%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,14%, a 733 iuanes (US$ 102,16).

Brasil:

Poupança: A poupança registrou entrada líquida de R$ 2,1 bilhões em junho, segundo relatório divulgado na segunda-feira (7) pelo Banco Central. Foi o segundo mês seguido de captação positiva, após quatro meses consecutivos de saques no início de 2025. No mês, os depósitos somaram R$ 365,7 bilhões, enquanto os saques totalizaram R$ 363,5 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas chegaram a R$ 6,4 bilhões.

Apesar do saldo positivo em maio e junho, a caderneta acumula resgate líquido de R$ 49,6 bilhões no primeiro semestre de 2025. O volume total aplicado na poupança supera R$ 1 trilhão. Em 2023 e 2024, os saques superaram os depósitos em R$ 87,8 bilhões e R$ 15,5 bilhões, respectivamente.

A saída de recursos da poupança nos últimos anos é influenciada pela alta da taxa Selic, que atualmente está em 15% ao ano. Com juros elevados, investidores tendem a migrar para aplicações mais rentáveis, como títulos públicos e CDBs.

O Banco Central sinalizou, por meio da ata do Copom, que pretende manter a Selic no atual patamar nas próximas reuniões, mas não descarta novos aumentos caso a inflação pressione. O mercado financeiro projeta que a taxa deve encerrar 2025 em 15% ao ano.

STF: A Justiça do estado da Flórida, nos EUA, intimou novamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A ação, apresentada pela Trump Media, acusa o ministro de desrespeitar leis norte-americanas e praticar censura. O novo documento emitido pela Justiça da Flórida dá um prazo de 21 dias para que Alexandre de Moraes responda a um dos advogados citados no documento. A notificação diz ainda que, caso não haja resposta, será proferida uma sentença por falta de contestação por parte do acusado em relação à ação.

Economia:

✔️ Temporada de balanços 2T25 chega em julho/2025. [ Veja calendário ]

✔️ A Hypera (HYPE3) informou na segunda-feira, 7, que foi celebrado novo acordo de acionistas por João Alves de Queiroz Filho, Alvaro Stainfeld Link, Maiorem e pela Votorantim para disciplinar o exercício de direitos políticos e patrimoniais destes acionistas, passando o Novo Bloco de Controle a deter 53% do capital social da companhia. “O Novo Bloco de Controle fortalecerá ainda mais a governança corporativa e o processo de tomada de decisões estratégicas, contribuindo com a geração de valor para a companhia e seus acionistas”, afirmou a Hypera em um comunicado. A eficácia do Novo Acordo de Acionistas estará sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

✔️ Dívidas dos Correios travam demissões voluntárias. Situação financeira dos Correios é entrave para programa de demissões voluntárias. Ironia total: empresa precisa cortar custos, mas não tem dinheiro para pagar as rescisões.

✔️ Incerteza mata negócios – Brasil perde investimentos. Ambiente de incerteza faz Brasil perder oportunidades de crescimento econômico e captação de investimentos. Empresários reportam adiamento de projetos e cautela extrema. O problema? Instabilidade política e regulatória espanta capital produtivo – aquele que gera emprego e renda.

✔️ Judiciário brasileiro: fiscal que gasta mais que fiscalizado. CNJ paga R$ 3,4 milhões em penduricalhos em apenas cinco meses, enquanto infla quadro de juízes auxiliares. O órgão que deveria fiscalizar gastos do Judiciário virou campeão em penduricalhos. Ironia que custa caro para o contribuinte: R$ 6,89 bilhões já foram pagos no primeiro semestre.

✔️ Desequilíbrio fiscal vira problema de todo brasileiro. Contas públicas desorganizadas afetam diretamente a população através de inflação, juros altos e menor investimento público. Traduzindo: quando o governo gasta mais do que arrecada, seu dinheiro perde valor e fica mais caro conseguir crédito.

✔️ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira, 7, que o Brasil está fazendo uma “coisa terrível” no tratamento concedido ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030 e é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) em ação penal por tentativa de golpe. “Deixem Bolsonaro em paz”, escreveu o americano, chamando os processos judiciais contra o ex-presidente brasileiro de “perseguição” e “caça às bruxas”. Trump descreveu Bolsonaro como um “líder forte, que realmente amava seu país”. “Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo”, anotou o republicano em uma publicação na sua rede social, a Truth Social. O comentário animou o ex-presidente e seus aliados mais próximos.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S da 1ª quadrissemana de julho
🇧🇷 09h00 – IBGE: Vendas no varejo de maio
🇺🇸 16h00 – EUA Fed: Crédito ao Consumidor de maio
🇨🇳 22h30 – China NBS: CPI e PPI de junho

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 1,26%, aos 139.489 pontos.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,98%, a R$ 5,4778.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,11%, aos 3.491,69 pontos. A mínima foi de 3.489,71 pontos e a máxima de 3.500,05 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)