As ações da Canada Goose Holdings (NYSE:GOOS) subiam 15% na tarde de quarta-feira (27) depois que uma reportagem da CNBC indicou que a empresa de roupas de luxo recebeu propostas para fechar o capital, com uma avaliação próxima a US$ 1,35 bilhão.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram que a Bain Capital, acionista controladora da Canada Goose, está estudando a venda de sua participação e recebeu propostas de diversos potenciais compradores. O Goldman Sachs estaria assessorando o processo de transação.

As empresas de private equity Boyu Capital e Advent International apresentaram ofertas verbais avaliando a Canada Goose em aproximadamente oito vezes seu EBITDA médio de 12 meses, o que equivale a aproximadamente US$ 1,35 bilhão. Outras partes interessadas incluem a Bosideng International, fabricante de jaquetas de plumas com sede em Xangai, e um consórcio formado pela FountainVest Capital e pela Anta Sports Products.

Os potenciais compradores pretendem retirar a empresa da bolsa de valores de Toronto e Nova York. Analistas observam que fechar o capital da empresa poderia dar à administração maior flexibilidade para reestruturar os negócios sem os requisitos de transparência impostos pelos mercados públicos.

A Bain Capital detém atualmente cerca de 60,5% das ações com direito a voto da Canada Goose e controla 55,5% do poder de voto total. A empresa estaria aguardando ofertas adicionais antes de tomar uma decisão final.

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