Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 recuam com realização de lucros; mercado acompanha dados de inflação e expectativa de corte de juros

Após algumas sessões de alta, as ações voltaram a recuar durante as negociações de sexta-feira. Todos os principais índices encerraram o dia em baixa, com o Nasdaq, fortemente influenciado por empresas de tecnologia, registrando a queda mais acentuada.

O Nasdaq caiu 249,61 pontos, ou 1,2%, fechando em 21.455,55; o S&P 500 recuou 41,60 pontos, ou 0,6%, para 6.460,26; e o Dow Jones teve queda de 92,02 pontos, ou 0,2%, encerrando em 45.544,88.

Apesar de as bolsas terem fechado abaixo das mínimas da sessão, o movimento do dia resultou em perdas semanais moderadas: o S&P 500 caiu 0,1%, enquanto Dow e Nasdaq recuaram 0,2%.

Parte da fraqueza em Wall Street reflete a realização de lucros, com investidores aproveitando a recente força do mercado. Mesmo assim, o S&P 500 havia atingido um novo recorde de fechamento na quinta-feira.

Os dados econômicos divulgados na sexta, do Departamento de Comércio, mostraram que os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram em linha com as expectativas em julho. O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) avançou 0,2% no mês, após alta de 0,3% em junho. Na comparação anual, o PCE permaneceu estável em 2,6%, enquanto o índice PCE núcleo, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3% no mês e 2,9% em 12 meses, dentro das estimativas.

Esses números reforçam a expectativa de que o Federal Reserve possa reduzir a taxa de juros em sua próxima reunião, já que o FedWatch do CME Group indica uma probabilidade de 87,1% de um corte de 0,25 ponto percentual em setembro. No entanto, grande parte dessa expectativa já está precificada pelo mercado.

Nos bastidores políticos, investidores acompanharam a audiência realizada em Washington, DC, sobre o pedido da governadora do Fed, Lisa Cook, para suspender temporariamente a tentativa do presidente Donald Trump de removê-la do cargo. A decisão do juiz Jia M. Cobb ficou pendente, deixando o futuro de Cook indefinido por enquanto.

Setores

As ações de semicondutores tiveram um desempenho negativo, puxando o Índice de Semicondutores da Filadélfia para uma queda de 3,2%. Empresas de hardware de computador também registraram perdas, com o NYSE Arca Computer Hardware Index recuando 2% após atingir máxima histórica na sessão anterior. A Dell Technologies (DELL) caiu 8,9%, mesmo com resultados trimestrais acima do esperado, devido a uma previsão futura abaixo do consenso.

Por outro lado, ações ligadas ao ouro se destacaram, acompanhando a valorização do metal. O índice NYSE Arca Gold Bugs subiu 3,3%.

Outros Mercados internacionais

Na Ásia, os mercados tiveram desempenho misto: o Nikkei 225 do Japão caiu 0,3%, enquanto o Shanghai Composite da China avançou 0,4%. Já na Europa, os principais índices fecharam em queda: o CAC 40 da França recuou 0,8%, o DAX da Alemanha caiu 0,6% e o FTSE 100 do Reino Unido perdeu 0,3%.

No mercado de títulos, os Treasuries recuaram após alta nas últimas sessões. O rendimento da nota de referência de 10 anos subiu 2 pontos-base, para 4,227%, refletindo a queda dos preços.

Próximos eventos

Com o feriado do Dia do Trabalho nos EUA, a próxima semana será marcada pela atenção ao relatório mensal de empregos, além de dados sobre atividade nos setores de serviços e manufatura, que poderão impactar a direção dos mercados.