As ações da Lyft (NASDAQ:LYFT) subiram quase 4% na manhã de quarta-feira (3), depois que a empresa de transporte por aplicativo anunciou o preço de US$ 450 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, com negociações de opções de compra apresentando volumes elevados.
As notas, destinadas a compradores institucionais qualificados, têm liquidação prevista para 5 de setembro de 2025 e devem gerar aproximadamente US$ 438,8 milhões em receita líquida após despesas. A Lyft também concedeu aos compradores iniciais a opção de adquirir US$ 50 milhões adicionais em notas.
Essas notas conversíveis são obrigações seniores não garantidas com vencimento em 15 de setembro de 2030, com uma taxa de conversão inicial de 42,5170 ações por US$ 1.000 do principal, o que implica um preço de conversão de aproximadamente US$ 23,52 por ação — um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento da Lyft de US$ 16,80 em 2 de setembro de 2025.
Para mitigar a potencial diluição, a Lyft realizou transações de compra limitada com instituições financeiras. A empresa planeja alocar US$ 37,8 milhões dos recursos para cobrir essas transações e aproximadamente US$ 95,7 milhões para recomprar cerca de 5,7 milhões de ações ordinárias Classe A.
Os recursos restantes apoiarão futuras recompras de ações de acordo com o plano existente da Lyft e propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital e potenciais aquisições.
A Lyft não pode resgatar as notas antes de 20 de setembro de 2028, após o qual o resgate pode ocorrer sob condições específicas se o preço das ações tiver sido de pelo menos 130% do preço de conversão por um período designado.
Este conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza profissional. Não deve ser considerado uma recomendação de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros. Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo a potencial perda do principal. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve conduzir sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
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