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Os principais índices dos EUA apresentam força na manhã de quinta-feira, 16 de outubro, com as ações ampliando o movimento de alta visto na sessão volátil de ontem.
Às 10h31 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 121,22 pontos, ou +0,27%. O S&P 500 subia 26,11 pontos ou +0,39%. O Nasdaq subia 133,15 pontos ou +0,60%. A taxa de retorno dos títulos de 10 anos avançava para 4,047%.
Os mercados podem se beneficiar do otimismo contínuo no comércio de inteligência artificial, já que a Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) saltou cerca de 3% no pré-mercado após relatar um aumento maior do que o esperado nos lucros do terceiro trimestre em meio à forte demanda por chips de IA.
A Taiwan Semiconductor, que produz chips para a Nvidia (NASDAQ:NVDA) (BOV:NVDC34), também elevou sua previsão de crescimento da receita para o ano inteiro e reiterou planos de comprometer até US$ 42 bilhões em despesas de capital até o final do ano.
Os principais players de IA, Nvidia e Broadcom (NASDAQ:AVGO) também estão apresentaram força no pré-mercado após as notícias da Taiwan Semiconductor.
O componente do Dow, Salesforce (NYSE:CRM), também subiu 6,4% nas negociações pré-mercado após a empresa de software baseada em nuvem prever uma receita mais forte do que o esperado de mais de US$ 60 bilhões em 2030.
Fechamento EUA quinta-feira
As ações de Wall Street oscilaram fortemente na quarta-feira: O Dow Jones recuou 17,15 pontos (-0,04%) para 46.253,31, enquanto o S&P 500 avançou 26,75 pontos (+0,4%) para 6.671,06 e o Nasdaq subiu 148,38 pontos (+0,7%) para 22.679,08.
O movimento refletiu o equilíbrio entre lucros corporativos positivos e temores sobre o comércio EUA-China. Morgan Stanley (NYSE:MS) (+4,7%) atingiu recorde após superar previsões trimestrais, e Bank of America (NYSE:BAC) (+4,4%) também relatou resultados acima do esperado. A ASML (NASDAQ:ASML) avançou após prever vendas líquidas de 2026 superiores às de 2025.
Nos indicadores, o índice de manufatura do Fed de Nova York saltou para 10,7 em outubro, revertendo queda anterior de -8,7, e o Livro Bege mostrou estabilidade na economia. Ações de ouro dispararam com o metal atingindo máximas históricas, elevando o NYSE Arca Gold Bugs em 4,1%, enquanto semicondutores subiram 3% e hardware 4%.
Relatórios econômicos dos EUA
O Federal Reserve Bank da Filadélfia divulgou um relatório na quinta-feira mostrando uma retração substancial em sua leitura sobre a atividade industrial regional no mês de outubro.
O Fed da Filadélfia disse que seu índice de difusão para a atividade geral atual caiu para -12,8 em outubro, após atingir um pico positivo de 23,2 em setembro, com uma leitura negativa indicando contração. Economistas esperavam que o índice caísse para um positivo de 10,0.
Com a queda muito maior do que o esperado, o índice do Fed da Filadélfia caiu para seu nível mais baixo desde que atingiu um negativo de 26,4 em abril.
Enquanto isso, o Fed da Filadélfia disse que os indicadores futuros da pesquisa sugerem expectativas generalizadas de crescimento nos próximos seis meses, já que o índice de difusão para a atividade geral futura subiu para uma alta de cinco meses de 36,2 em outubro, de 31,5 em setembro.
Às 10h (horário de Brasília), o governador do Federal Reserve, Christopher Waller, começou a falar sobre as perspectivas econômicas na Série C. Peter McColough sobre Economia Internacional.
O governador do Federal Reserve, Michael Barr, também fala sobre “Stablecoins” na DC Fintech Week de 2025, às 10h.
Também às 10h, o governador do Federal Reserve, Stephen Miran, deve participar de uma conversa antes da Reunião Anual de Membros do Instituto de Finanças Internacionais de 2025.
A Associação Nacional de Construtores de Casas deve divulgar seu relatório sobre a confiança dos construtores de casas no mês de outubro, às 11h. O índice do mercado imobiliário deve subir para 33 em outubro, após se manter em 32 em setembro.
Também às 11h , a vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, deve falar virtualmente na Conferência de Pesquisa de Testes de Estresse do Federal Reserve de 2025.
O Departamento do Tesouro deve anunciar os detalhes do leilão deste mês de títulos de vinte anos ao meio-dia.
Às 13h, a Administração de Informação de Energia deve divulgar seu relatório sobre os estoques de petróleo bruto na semana encerrada em 10 de outubro. Os estoques de petróleo bruto devem aumentar 0,1 milhão de barris, após subirem 3,7 milhões de barris na semana anterior.
O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, deve se apresentar perante a Richmond Association for Business Economics às 13h45.
Às 17h15, o governador do Fed, Miran, deve participar de uma conversa antes da Cúpula Mundial da Economia do Outono de 2025 da Semafor.
O presidente do Fed de Richmond, Barkin, deve falar perante a Richmond Risk Management Association às 17h30.
Às 19h, o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, deve participar de um debate promovido pela Elevate Rapid City.
Europa
As ações europeias estão apresentando um desempenho misto na quinta-feira, com os investidores avaliando as tensões renovadas na disputa comercial EUA-China sobre controles de terras raras contra as crescentes expectativas de cortes iminentes nas taxas do Federal Reserve dos EUA.
Enquanto o índice francês CAC 40 subiu 0,9%, o índice alemão DAX está logo abaixo da linha inalterada e o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,2%.
A Dragerwerk subiu depois que a fabricante alemã de tecnologia médica e de segurança deu uma perspectiva mais otimista para o ano inteiro após o crescimento no último trimestre. O fornecedor de laboratórios e produtos farmacêuticos Sartorius também subiu acentuadamente após elevar sua projeção para o ano inteiro.
A Pernod Ricard também saltou. Após um primeiro trimestre difícil, a fabricante francesa de bebidas destiladas disse que espera que as vendas melhorem no ano fiscal de 2026. A Nestlé também disparou. Para reduzir custos e impulsionar as vendas, a gigante suíça de alimentos e bebidas revelou planos para cortar 16.000 empregos globalmente ao longo de dois anos. Por outro lado, o grupo de hospitalidade Whitbread, sediado no Reino Unido, despencou após relatar uma queda de 7% no lucro semestral.
Ásia
As ações asiáticas subiram na quinta-feira, ampliando os ganhos da sessão anterior, em meio a crescentes expectativas de cortes iminentes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Os ganhos regionais, no entanto, permaneceram limitados pelo aumento das tensões entre China e EUA.
O Índice Shanghai Composite da China flutuou antes de fechar com alta de 0,1%, a 3.916,23. As tensões comerciais mantiveram os investidores em alerta depois que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, criticou as restrições à exportação de terras raras impostas por Pequim como “China contra o mundo”, prometendo que Washington e seus aliados “não seriam comandados nem controlados”.
O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, chamou as novas restrições à exportação de terras raras da China de “uma tomada de poder na cadeia de suprimentos global”, enquanto Trump afirmou que os Estados Unidos estão em uma guerra comercial com a China.
O Índice Hang Seng de Hong Kong fechou ligeiramente abaixo, a 25.888,51, após dados mostrarem que os novos empréstimos bancários da China aumentaram menos do que o esperado em setembro.
Os mercados japoneses fecharam em forte alta depois que o Partido da Inovação do Japão emergiu como um possível parceiro de coalizão para o LDP antes de uma votação parlamentar para decidir o primeiro-ministro esperado na próxima semana.
Os investidores ignoraram os dados que mostraram que os pedidos de máquinas essenciais japonesas caíram inesperadamente mês a mês em agosto.
O Índice Nikkei 225 saltou 1,3% para 48.277,74, enquanto o Índice Topix mais amplo fechou em alta de 0,6% em 3.203,42. As ações de tecnologia subiram, com o SoftBank Group subindo 8,6% e o Tokyo Electron adicionando 4,1%.
A Renesas Electronics disparou 8,2% depois que relatos sugeriram que o fabricante de chips está trabalhando com banqueiros para explorar uma venda de sua divisão de cronometragem.
As ações de Seul atingiram um novo pico com as ações de tecnologia subindo no otimismo sobre a demanda impulsionada pela IA. O Kospi disparou 2,5% para 3.748,37. A Samsung Electronics subiu 2,8% e a SK Hynix subiu 7,1%, atingindo níveis recordes.
As montadoras também seguiram o exemplo, otimistas com um possível acordo comercial com os Estados Unidos. A Hyundai Motor subiu 8,3% e sua afiliada menor, a Kia Corp., avançou 7,2%.
Os mercados australianos atingiram um recorde de fechamento depois que dados mostraram que a taxa de desemprego subiu para 4,5% em setembro, a maior alta em quatro anos, reforçando as visões de um corte na taxa de juros no próximo mês.
O índice de referência S&P/ASX 200 subiu 0,9%, para 9.068,40, com os setores financeiro, imobiliário e de mineração de ouro liderando a alta. O índice All Ordinaries, mais amplo, fechou em alta de 0,8%, a 9.375,90.
A produtora de petróleo e gás Santos subiu 0,8%, apesar de reduzir sua projeção de produção para 2025. A gestora de patrimônio AMP subiu 8,5% após uma forte atualização trimestral.
Do outro lado da Tasmânia, o índice de referência S&P/NZX-50 da Nova Zelândia subiu 0,6%, para 13.389,10, ampliando os ganhos pelo segundo dia consecutivo.
Commodities
Os contratos futuros do petróleo bruto estão subindo US$ 0,40, para US$ 58,67 o barril, após caírem US$ 0,43, para US$ 58,27 o barril na quarta-feira. Enquanto isso, após subirem US$ 38,20, para US$ 4.201,60 a onça na sessão anterior, os contratos futuros do ouro estão subindo US$ 61,60, para US$ 4.263,20 a onça.
Em termos de câmbio, o dólar americano está sendo negociado a 151,20 ienes, contra 151,04 ienes no fechamento do pregão de Nova York na quarta-feira. Em relação ao euro, o dólar está cotado a US$ 1,1651, em comparação com US$ 1,1646 de ontem.
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