Ibovespa fecha em alta, com otimismo político, acordo EUA-China e queda da inflação

O índice Bovespa fechou o pregão desta segunda-feira (27/10) em alta de 0,55%, aos 146.969 pontos, com volume negociado de R$16,4 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões de R$14,2 bilhões. O contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT) acompanhou o avanço da bolsa de valores, refletindo otimismo com perspectivas de acordo comercial entre Estados Unidos e China e o apetite ao risco na América Latina.

O mercado de ações brasileiro hoje foi impulsionado por múltiplos fatores: no front político, a reunião de Lula com Trump às margens da cúpula econômica da Asean trouxe perspectivas de solução para entraves comerciais; na Argentina, a vitória expressiva de Javier Milei nas eleições de meio de mandato reforçou o apetite ao risco para emergentes.

Nos indicadores, o Boletim Focus apontou queda da mediana das projeções de inflação: para 2025, de 4,70% para 4,56%; 2026, de 4,27% para 4,20%; e 2027, de 3,83% para 3,82%, aliviando expectativas para o Banco Central. Internacionais, os índices Dow Jones Futuro (CCOM:US30) e Nasdaq Futuro (CCOM:US100) mostraram alta, favorecendo o cenário “risk-on”.

No front corporativo, Usiminas (BOV:USIM5), MBRF (BOV:MRFG3) e Magazine Luiza (BOV:MGLU3) lideraram as maiores altas do índice, com ganhos de 10,53%, 6,45% e 5,45%, respectivamente. Usiminas atua no setor siderúrgico, MBRF no setor alimentício com marcas como Sadia e Perdigão, e Magazine Luiza no varejo digital e físico.

Entre as maiores baixas, Raízen (BOV:RAIZ4) recuou 2,06%, Yduqs (BOV:YDUQ3) caiu 1,96% e Klabin (BOV:KLBN11) recuou 1,06%. As ações mais negociadas foram Itaú (BOV:ITUB4 | BOV:ITUB3) +0,84%, Banco do Brasil (BOV:BBAS3) +1,61% e Eneva (BOV:ENEV3) +2,70%, refletindo interesse de investidores em setores bancário e energético.

Os vértices da curva de juros futuros encerraram a sessão regular de forma mista: a cauda curta avançou até 2,0 pontos, enquanto a cauda longa recuou até 1,5 ponto-base. Entre os DIs futuros, o mais negociado foi o DI Janeiro/26 (BMF:DI1FUT), registrando leve alta, enquanto o DI Janeiro/28 (BMF:DI1FUT) apresentou recuo, refletindo expectativas de política monetária e movimentos do mercado diante da queda projetada da inflação pelo Boletim Focus. O ajuste nos juros sugere operadores calibrando risco e retorno frente à curva de curto e longo prazo.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambipar (AMBP3)

   A Ambipar Participações e Empreendimentos SA anunciou na sexta-feira (24/10) que a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro prorrogou a tutela cautelar que suspende os pagamentos da companhia a credores. A decisão judicial visa proteger os ativos da empresa enquanto a análise do pedido de recuperação judicial segue em andamento. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A B3 SA – Brasil Bolsa Balcão anunciou nesta segunda-feira (27/10) que recebeu um auto de infração da Receita Federal referente aos exercícios fiscais de 2021 e 2022, nos valores de R$ 674 milhões e R$ 257 milhões, relativos ao IRPJ e à CSLL. O questionamento está ligado exclusivamente ao aproveitamento de prejuízos fiscais derivados da amortização do ágio na incorporação das ações da Bovespa Holding S.A. pela BM&FBOVESPA. Saiba mais…

   Copel (CPLE6)

   A Cia Paranaense de Energia – Copel anunciou a convocação de uma Assembleia Especial de Acionistas Preferencialistas (AGESP PN), marcada para o dia 17 de novembro de 2025, em primeira convocação. O objetivo é ratificar a conversão mandatória de todas as ações preferenciais em uma nova ação ordinária e uma ação preferencial classe “C” (PNC), que será compulsoriamente resgatável, como parte do processo de migração da companhia para o Novo Mercado da B3. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer S.A. anunciou que sua subsidiária indireta, Embraer Netherlands Finance B.V., notificou os detentores das notas com taxa de 6,95% e vencimento em 2028 sobre o resgate integral do valor principal, conforme comunicado enviado ao mercado. O resgate será realizado em 25 de novembro de 2025, pelo maior valor entre 100% do principal ou o valor presente dos pagamentos remanescentes, acrescido de juros e montantes adicionais. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3) 

   O Grupo Mateus anunciou a inauguração de um atacarejo no estado do Ceará. Localizada em Fortaleza, a loja representa a 13° operação de atacarejo no estado.

   JHSF (JHSF3)

   A JHSF Participações S.A. divulgou nesta segunda-feira (27/10) a prévia operacional do terceiro trimestre de 2025 (3T25), mostrando expansão consistente em seus principais segmentos. As vendas consolidadas dos shoppings cresceram 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior (3T24), reforçando a resiliência do portfólio premium da companhia no varejo de alto padrão. Saiba mais…

   MBRF (MBRF3)

   A MBRF Global Foods Company SA informou nesta segunda-feira (27/10) que sua subsidiária integral, a BRF GmbH, assinou um contrato de investimento estratégico com a Halal Products Development Company (HPDC), vinculada ao fundo soberano da Arábia Saudita, PIF. O acordo envolve a contribuição de ativos com enterprise value de US$ 2,07 bilhões para a BRF Arabia Holding. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   A agência de classificação de risco Fitch, uma das maiores do mundo, rebaixou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Local da Raízen e da Raízen Energia para ‘BBB-’, de ‘BBB’. Saiba mais…

   Petrobras (PETR4/PETR3)

   A Petrobras encerrou o terceiro trimestre de 2025 com produção total de 3,144 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), representando um salto de 17,3% na comparação anual e 7,7% frente ao segundo trimestre do ano. O desempenho confirma o avanço operacional da companhia e o protagonismo do pré-sal na estratégia de crescimento da estatal. Saiba mais…

   A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (27/10) a conclusão de todas as assinaturas de contratos para a retomada da construção das unidades de processamento do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada em Ipojuca (PE). O investimento totaliza R$ 8,3 bilhões, valor previsto no Plano de Negócios 2025-2029, e integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Saiba mais…

   A Petrobras prepara um Programa de Demissão Voluntária (PDV) direcionado a funcionários aposentados que ainda atuam na empresa, marcando o primeiro plano deste tipo desde 2019. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, e o programa já recebeu aprovação da diretoria executiva, devendo passar pelo Conselho de Administração no dia 31 deste mês. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   Investidores da Raízen acompanham com atenção o recente rebaixamento do rating de crédito pela agência Fitch, que impacta diretamente o custo de capital e a percepção sobre a saúde financeira da empresa no mercado. O movimento ocorre em meio ao aumento do endividamento e à piora no fluxo de caixa operacional da companhia. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp anunciou, na noite de sexta-feira (24/10), a aprovação de sua 37ª emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 5 bilhões. Segundo fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais e poderá ocorrer em até duas séries. Saiba mais…

   Ultrapar (UGPA3)

   A Ultrapar Participações S.A. anunciou nesta segunda-feira (27/10) a aquisição de 37,5% da Virtu Participações por R$ 102,5 milhões, reforçando sua aposta em energia limpa e logística sustentável. Do total, R$ 85 milhões serão destinados a um aporte de capital na Virtu, e o restante servirá como compra secundária de ações. Saiba mais…

   WEG (WEGE3)

   A WEG anunciou nesta segunda-feira (27/10/2025) alterações estratégicas na sua diretoria executiva, com efeito a partir de 1° de janeiro de 2026. Entre as mudanças estão a criação de uma vice-presidência de tecnologia e a integração das unidades de negócio automação e digital & sistemas. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)