Itaú Unibanco levanta R$ 3 bilhões com Letras Financeiras Perpétuas e reforça estrutura de capital

O maior banco privado do Brasil emite Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas com recompra possível a partir de 2031; operação fortalece o índice de capital e evidencia apetite do Itaú por instrumentos de longo prazo.

O Itaú Unibanco Holding S.A. (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4) anunciou a emissão de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas no montante total de R$ 3 bilhões, em operação voltada a investidores profissionais. As Letras são perpétuas, com opção de recompra a partir de 2031, dependendo de autorização prévia do Banco Central do Brasil.

A emissão reforça a estratégia do Itaú de manter uma estrutura de capital robusta e diversificada, permitindo ao banco ampliar sua capacidade de investimento e garantir solidez regulatória diante das exigências de Basileia III.

Especialistas do mercado veem o movimento como mais uma demonstração de confiança do Itaú em seu balanço e na estabilidade do setor financeiro brasileiro. Em um cenário de juros em queda e maior competição bancária, o uso de instrumentos perpétuos tem se tornado uma alternativa inteligente para fortalecer o capital de nível 1 sem diluir acionistas.

Durante o pregão de quarta-feira (08/10), as ações preferenciais ITUB4 encerraram estáveis, cotadas a R$ 37,24, após oscilarem entre a mínima de R$ 37,10 e a máxima de R$ 39,50 nas últimas 52 semanas. O mercado deve reagir de forma positiva à notícia, interpretando a emissão como um sinal de gestão prudente e visão de longo prazo por parte do banco.

O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil e atua em diversos segmentos, incluindo banco de varejo, atacado, gestão de investimentos, seguros e serviços de pagamento. Seus principais concorrentes são o Banco Bradesco (BOV:BBDC4), o Banco do Brasil (BOV:BBAS3) e o Santander Brasil (BOV:SANB11).