TT Electronics rejeita três ofertas de aquisição da DBAY Advisors e apoia a proposta da Cicor

A TT Electronics Plc (LSE:TTG) rejeitou três propostas de aquisição não solicitadas da empresa de private equity DBAY Advisors nos últimos três meses, sendo a mais recente avaliada em 130 pence por ação.

O grupo britânico de engenharia anunciou na sexta-feira que continua a apoiar a proposta mais elevada de 155 pence por ação da Cicor Technologies, com sede na Suíça, que foi divulgada publicamente na quinta-feira. A oferta da Cicor representa um prémio de 19% em relação à oferta mais recente da DBAY.

Segundo a TT Electronics, a DBAY fez três ofertas em dinheiro “altamente condicionais” — começando em 122 pence por ação, depois 127 pence e, finalmente, 130 pence em 7 de outubro. Após analisar as propostas com seus consultores financeiros, Gleacher Shacklock e Rothschild & Co., o conselho rejeitou todas elas por unanimidade.

As ofertas da DBAY incluíam diversas condições, como um período de due diligence de oito a dez semanas e a necessidade de garantir financiamento. A empresa declarou na quinta-feira que não pretende votar a favor da proposta da Cicor.

O conselho da TT Electronics comentou que a DBAY “pode, em alguns aspectos, ter uma agenda diferente da dos demais acionistas da TT” e reafirmou que a oferta da Cicor “representa o melhor caminho para gerar o máximo valor para todos os acionistas”.

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