Bom dia ADVFN – Relatório de empregos ADP, Suprema Corte dos Estados Unidos realiza audiência sobre as tarifas e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  05 de novembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam mistos, com preocupações com as altas avaliações do setor de tecnologia. O pessimismo ganhou força após a forte queda das ações da Super Micro Computer e a decepção dos investidores com a projeção de receita apresentada pela AMD.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam sem direção única. Os investidores americanos aguardam  o relatório ADP , com a criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos, em meio ao apagão de dados do shutdown e  por alertas de forte correção das techs.

Balanços: a temporada de balanços continua com a divulgação dos resultados do McDonald’s nesta quarta, antes da abertura do mercado. Das 360 empresas do S&P 500 que já divulgaram seus resultados, aproximadamente 82% superaram as expectativas, segundo dados da FactSet.

Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de até 2%, à medida que investidores venderam ações relacionadas à IA diante de preocupações de que empresas de tecnologia estejam se valorizando excessivamente. O temor foi deflagrado pela Palantir, empresa de software cujo valor de mercado quintuplicou nos últimos 12 meses.

Enquanto isso, a Suprema Corte ouvirá os argumentos em um caso que questiona a autoridade legal de Trump para impor suas tarifas mais abrangentes . A decisão da Suprema Corte poderá ter repercussões significativas para a economia global.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa. O pessimismo observado na Europa surge em meio a um cenário semelhante nos mercados dos EUA e da Ásia-Pacífico durante a noite, com os investidores cada vez mais preocupados com as altas avaliações das ações de empresas de tecnologia e de inteligência artificial, temendo a formação de uma bolha.

Na Ásia,  os mercados fecharam em baixa, com perdas mais acentuadas no Japão e na Coreia do Sul, um dia após Wall Street cair de forma generalizada em meio a uma liquidação de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

O índice japonês Nikkei recuou 2,50% em Tóquio, a 50.212,27 pontos, depois de chegar a cair  mais de 4,5% durante o pregão. Apenas a empresa de tecnologia SoftBank Group despencou 10%, em meio a temores sobre seus investimentos em IA.

O sul-coreano Kospi amargou queda ainda mais expressiva em Seul, de 2,85%, a 4.004,42 pontos, pressionado por Samsung Electronics (-4,1%) e SK Hynix (-1,2%), que recentemente fecharam uma parceria em IA com a americana Nvidia.

O Taiex caiu 1,42% em Taiwan, a 27.717,06 pontos, e o Hang Seng teve baixa apenas marginal em Hong Kong, de 0,07%, a 25.935,41 pontos.

Os mercados da China continental asseguraram ganhos moderados, de 0,23% do Xangai Composto, a 3.969,25 pontos, e de 0,45% do Shenzhen Composto, a 2.497,89 pontos, após dados de atividade de serviços melhores do que o esperado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, com baixa de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.802,00 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 60,40  (-0,26%).

O Brent  é negociado a US$ 64,30 (-0,22%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 101.683,36  (+1,16%).

Ouro: 

Negociado a US$ 3.966,91  a onça-troy (+0,84%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,26%, a 776 iuanes (US$ 108,84).

Brasil:

Selic: O Comitê de Política Monetária (Copom) deve reforçar, na comunicação de quarta-feira, 5, a mensagem de que a taxa de juros permanecerá em nível significativamente contracionista por um período prolongado. No entanto, o colegiado pode promover um leve ajuste para baixo em sua projeção de inflação no horizonte da política monetária, que agora se estende até o segundo trimestre de 2027.

A taxa básica de juros da economia inalterada em 15% ao ano — o maior patamar em quase 20 anos.

Economia:.

✔️ Dívida pública: o dólar subiu na terça-feira (4) e encerrou o dia cotado a R$ 5,39, em alta de 0,77%, acompanhando o movimento global de valorização da moeda americana diante da aversão ao risco e da queda das commodities. O DXY, índice que mede o desempenho do dólar frente a outras divisas fortes, avançou 0,35%, refletindo o aumento da cautela internacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar o nível atual dos juros, afirmando que uma taxa real de 10% “não faz sentido” e que a economia já mostra sinais de melhora.

✔️ A produção industrial brasileira caiu 0,4% em setembro, segundo o IBGE, confirmando a fraqueza do setor diante da política monetária restritiva. No exterior, dirigentes do Federal Reserve reforçaram um tom mais duro sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos, elevando a preocupação dos investidores com a desaceleração global.

✔️ DREX: O Banco Central (BC) decidiu encerrar oficialmente o projeto do real digital, conhecido como Drex, conforme reunião realizada na terça-feira (4) com representantes dos consórcios que participavam da iniciativa. Segundo fontes, o desligamento da plataforma está previsto para a próxima semana, marcando o fim da etapa experimental do programa.

Agenda Econômica:

🇩🇪 05h55 – Alemanha/S&P Global/HCOB: PMI composto de outubro
🇪🇺 06h00 – Zona do euro/S&P Global/HCOB: PMI composto de outubro
🇬🇧 06h30 – Reino Unido/S&P Global: PMI composto de outubro
🇪🇺 07h00 – Zona do euro/Eurostat: PPI de setembro
🌎 08h00 – França/OCDE: CPI de setembro
🇺🇸 10h15 – EUA/ADP: relatório sobre criação de empregos no setor privado de outubro ⚠️
🇺🇸 11h45 – EUA/S&P Global: PMI composto de outubro
🇺🇸 12h00 – EUA/ISM: PMI industrial de outubro
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 31/10
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto de outubro

Eventos
🇧🇷 10h00 – Teleconferência de resultados do Itaú
🇧🇷 18h30 – BC: Decisão de política monetária do Copom ⚠️

Balanços
📊 EUA/antes da abertura: McDonald’s
📊 EUA/após o fechamento: Qualcomm
📊 Brasil/após o fechamento: Aeris, Axia Energia (ex-Eletrobras), Brava Energia, CBA, Dexco, Engie, Guararapes, Minerva, Petz, Rede D’Or, Totvs, Vibra Energia e Vivara

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Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,17%, aos 150.704,20 pontos.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,77%, cotada a R$ 5,39.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,05%, aos 3.589,53 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)