MBRF aprova emissão de R$ 1,9 bilhão em debêntures ligadas a CRAs e movimenta investidores na B3

Oferta prevê até 2,375 milhão de debêntures em até cinco séries, com remuneração atrelada a DI e IPCA; ação MBRF3 opera a R$ 21,16 (+2,22%), atraindo atenção do mercado.

A MBRF SA (BOV:MBRF3) anunciou a aprovação de sua 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 1,9 bilhão, em operação estruturada junto à Eco Securitizadora e vinculada a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). A oferta, de colocação privada, reforça a estratégia de financiamento da companhia para sustentar sua cadeia operacional no agronegócio.

A operação chega em um momento em que empresas do setor agroalimentar buscam ampliar liquidez e financiar suas cadeias produtivas diante de custos elevados e margens pressionadas. Ao atrelar a emissão aos CRAs — instrumento amplamente utilizado no agronegócio — a MBRF reforça sua presença em um mercado de renda fixa cada vez mais disputado, preservando sua capacidade de investimento e ampliando alternativas para financiar produção e expansão.

Serão distribuídas inicialmente 1,9 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1.000. Caso haja exercício do lote adicional, a empresa poderá emitir até 475 mil debêntures extras, chegando ao total de 2.375.000 títulos.

A emissão será dividida em cinco séries, com estruturas distintas de remuneração:

• 1ª série (Debêntures DI): remuneração atrelada à Taxa DI, limitada a 101,50%.
• 2ª série (Pré-fixada + DI): DI + sobretaxa entre 0,25% e 13,40%, conforme o bookbuilding.

Séries 3, 4 e 5 (IPCA): rendimento atrelado ao Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), acrescido de:

• 3ª série: spread entre 0,30% e 7,70%
• 4ª série: sobretaxa entre 0,70% e 7,90%
• 5ª série: spread entre 1,10% e 8,25%

Os recursos líquidos serão destinados integrais às atividades agropecuárias da empresa, incluindo investimentos, custos e despesas associados à produção, manejo e exploração de aves, bovinos, suínos e demais operações da companhia.

O documento não traz declarações da diretoria, mas o movimento reforça a estratégia da companhia de fortalecer sua estrutura financeira utilizando instrumentos típicos de grandes operações rurais, com forte aderência à dinâmica do agronegócio.

Com publicação às 11h26 e pregão em andamento, MBRF3 é negociada a R$ 21,16, em alta de 2,22%. A ação abriu o dia a R$ 21,00, marcou mínima em R$ 20,54 e máxima em R$ 21,20, refletindo boa recepção do mercado ao anúncio da emissão. O volume já soma quase 2 milhões de ações, indicando forte presença de investidores acompanhando o movimento da companhia. A depender do avanço da operação, o mercado deve seguir atento à liquidez e ao potencial impacto nos próximos ciclos produtivos da MBRF.

A MBRF Global Foods Company SA atua no agronegócio, com foco na cadeia de produção de proteínas animais — incluindo aves, bovinos e suínos — e integra um dos segmentos mais relevantes da economia brasileira. A companhia concorre com grandes grupos alimentares da B3 e mantém operações estruturadas para abastecer tanto o mercado interno quanto o externo.

A emissão reforça a estratégia financeira da MBRF e mantém a empresa no radar de quem acompanha oportunidades no agronegócio da bolsa de valores.