MDIA3 M Dias Branco Sa Ind Com Alimentos

M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - FATO RELEVANTE
(04/05) M.DIASBRANCO (MDIA - NM) - Pedido de registro de oferta publica
secundaria
DRI: Geraldo Luciano Mattos Junior


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A M. Dias Branco S.A. Industria e Comercio de Alimentos, companhia aberta com
sede na Cidade de Eusebio, Estado do Ceara, na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP
61760-000, inscrita no CNPJ sob o n 07.206.816/0001-15 ("Companhia") e Dibra
Fundo de Investimento em Participacoes, inscrito no CNPJ sob o n
07.973.152/0001-10 ("Fundo"), administrado pela Intrag Distribuidora de Titulos
e Valores Mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na
Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha ,100, inscrita no CNPJ sob o n
62.418.140/0001-31, vem comunicar, em cumprimento ao disposto na Instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, no artigo 31 da Instrucao CVM n 391, de 16 de julho de 2003,
conforme alterada, e no artigo 7 , paragrafo 1 , da Instrucao CVM n 471, de 8
de agosto de 2008 ("Instrucao CVM 471"), que, em 04 de maio de 2010, foi
protocolizado perante a Associacao Brasileira de Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") o pedido de analise previa de registro de
Oferta Publica de Distribuicao Secundaria de acoes ordinarias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, de emissao da Companhia e de titularidade do
Fundo, seu acionista controlador ("Acoes" e "Oferta") que sera submetido ao
procedimento da ANBIMA para tal fim. O montante da Oferta e estimado em cerca de
R$600.000.000,00 (seiscentos milhoes de reais) e sera determinado de acordo com
a fixacao do preco de venda das Acoes, apos a finalizacao do procedimento de
coleta de intencoes de investimento (bookbuilding), tendo como parametro: (i) a
cotacao das acoes ordinarias de emissao da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"); e (ii) as indicacoes de
interesse, em funcao da qualidade da demanda (por volume e preco), coletada
durante o procedimento de bookbuilding. A Oferta tera inicio apos a concessao do
devido registro pela CVM. Quaisquer informacoes complementares sobre a Companhia
e a Oferta podem ser obtidas junto: (i) a Companhia, em sua sede e em seu site
na Internet; (ii) a BM&FBOVESPA, Praca Antonio Prado, n. 48, 4o andar, CEP
01010-901, Sao Paulo, SP; e (iii) a CVM, Rua Sete de Setembro, n. 111, 5o andar,
CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ e Rua Cincinato Braga, n. 340, 2o, 3o e 4o
andares, CEP 01333-010, Sao Paulo, SP.
Eusebio e Sao Paulo, 04 de maio de 2010."

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a minuta do prospecto preliminar
de distribuicao publica secundaria de acoes ON.