PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao.

P.ACUCAR-CBD (PCAR-N1) - FATO RELEVANTE
(24/02) - P.ACUCAR-CBD (PCAR - N1) - Aquisicao de acoes remanescentes da Sendas
Distribuidora S.A.
DRI: Vitor Faga de Almeida


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Companhia Brasileira de Distribuicao ("CBD"), em atendimento ao disposto no
paragrafo 4o do art. 157 da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao CVM n. 358/02, vem a
publico comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu as
negociacoes com Sendas S.A. acerca da aquisicao, pela Barcelona Comercio
Varejista e Atacadista S.A. ("Barcelona"), subsidiaria da CBD, das acoes
remanescentes de emissao da Sendas Distribuidora S.A. ("Sendas Distribuidora")
detidas por Sendas S.A. Com essa aquisicao, a CBD e suas controladas Se
Supermercados Ltda. e Barcelona passarao a deter conjuntamente 100% do capital
social total da Sendas Distribuidora, do qual ja sao titulares de 57,43%.
Em 23 de fevereiro de 2011, o Conselho de Administracao da CBD aprovou a
operacao. Todavia, a aquisicao acima referida esta sujeita a aprovacao pela
assembleia geral de acionistas da CBD, a qual constitui condicao suspensiva para
a validade da operacao. Referida assembleia sera realizada em 14 de marco de
2011.
Tendo em vista que o valor do patrimonio liquido contabil da CBD era, em 31 de
dezembro de 2010, de R$ 7.145.325.329,46, o preco de aquisicao da Sendas
Distribuidora nao constitui investimento relevante para a CBD, nos termos do
inciso I do artigo 256 da Lei n. 6.404/76. No entanto, esclarecemos que a
analise da aplicacao do inciso II do artigo 256 da Lei n. 6.404/76 depende de
elaboracao de avaliacao ainda nao concluida. Assim, se for o caso, a aquisicao
sera submetida a Assembleia Geral para ratificacao, nos termos do art. 256,
paragrafo 1o, da Lei n. 6.404/76, quando os acionistas da CBD serao
oportunamente informados sobre a possibilidade de exercicio de recesso pelos
acionistas dissidentes e condicoes para o seu exercicio, em atendimento ao
disposto no citado artigo 256.
Se aprovada a aquisicao em assembleia geral da CBD, a Barcelona ira adquirir
250.001.000 acoes ordinarias classe A de emissao da Sendas Distribuidora,
representativas de 50% do capital social votante desta, pelo valor total de
R$ 377.000.000,00, em 7 (sete) parcelas, sendo a primeira, no valor de R$
59.000.000,00, devida na data do fechamento da aquisicao, e o remanescente, no
valor total de R$ 318.000.000,00, em 6 parcelas anuais iguais e consecutivas de
R$ 53.000.000,00 cada uma, vencendo a primeira delas em 1 de julho de 2011,
sendo que a 4a, 5a, 6a e 7a parcelas serao atualizadas monetariamente pela
variacao positiva do IPCA tomando-se como base o mes de julho de 2010."