MDIA3 M Dias Branco Sa Ind Com Alimentos

M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - AQUISICAO DA NPAP ALIMENTOS S.A. / FATO RELEVANTE
(26/04) M.DIASBRANCO (MDIA - NM) - Aquisicao da NPAP Alimentos S.A. / Fato
Relevante

DRI: Geraldo Luciano Mattos Junior


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"M. DIAS BRANCO S.A. ("M. DIAS" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no
art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 (e posteriores
alteracoes) e na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de
03.01.2002 (e posteriores alteracoes), vem a publico informar aos seus
acionistas e ao mercado o seguinte:

A M. DIAS BRANCO, por meio da sua controlada Industrias de Alimentos Bomgosto
Ltda - Vitarella ("Compradora"), celebrou, nesta data, um Contrato de Compra e
Venda de Acoes e Outras Avencas (o "Contrato") para a aquisicao da totalidade
das acoes representativas do capital social de NPAP Alimentos S.A. (CNPJ n
04.723.759/0001-53), empresa que industrializa e comercializa os biscoitos e
massas "PILAR", sediada na Rua do Pilar, n 84/98, Poligono C, municipio do
Recife - PE (http://www.pilar.ind.br), situada em imovel proprio com area de
aproximadamente 32.000 m2.

A aquisicao foi realizada pelo valor maximo de R$ 69.922.000,00 (sessenta e nove
milhoes, novecentos e vinte e dois mil reais), sendo (i) R$ 45.072.000,00
(quarenta e cinco milhoes e setenta e dois mil reais) pagos a vista, nesta data,
(ii) R$ 3.850.000,00 (tres milhoes, oitocentos e cinquenta mil reais) a serem
pagos em 90 (noventa) dias, reduzidos dos valores necessarios a constituicao da
adequada provisao para devedores duvidosos, e (iii) o saldo remanescente, no
valor de ate R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhoes de reais) a ser pago ao final
de 6 (seis) anos, descontado do valor das contingencias decorrentes de atos ou
fatos ocorridos ate a celebracao do Contrato e que venham a ser exigidas da
sociedade adquirida. A aquisicao sera submetida a ratificacao pela Assembleia
Geral Extraordinaria de Acionistas, convocada com este objetivo, nos termos do
paragrafo primeiro do artigo 256 da Lei n 6.404/76 e a aprovacao do Conselho
Administrativo de Defesa Economica (CADE).

A empresa adquirida iniciou suas atividades no seculo XIX, no ano de 1875,
contando com 136 (cento e trinta e seis) anos de existencia e sendo uma das mais
antigas empresas de massas e biscoitos da America Latina. Detentora da marca
PILAR, produz e comercializa biscoitos e massas alimenticias, tendo auferido
Receita Liquida de R$ 107,5 milhoes no ano de 2010. Com esta aquisicao a
lideranca do Grupo M Dias Branco no Brasil passara, em volume, de 22,2% para
23,4% do mercado nacional de biscoitos e de 22,4% para 24,7% do mercado nacional
de massas alimenticias (Ac Nielsen, Jan-Fev 2011).

A operacao esta inserida na estrategia da Companhia de participar ativamente do
processo de consolidacao do setor, ampliando sua lideranca nacional nos
segmentos de massas e biscoitos, alem de agregar valor pelo ganho de eficiencia
nas unidades moageiras e na fabrica de gorduras vegetais da Companhia,
fortalecendo sua atuacao no Nordeste do Brasil.

Detalhes da operacao serao fornecidos por ocasiao de nossa teleconferencia de
divulgacao do resultado do 1T11 (a ser realizada em 03/05/2011, as 11:00 hs, em
evento com traducao simultanea) e reunioes publicas em eventos APIMEC em Sao
Paulo (dia 03/05/2011, no Hotel Staybridge, as 16:00 hs) e Fortaleza (dia
05/05/2011, no Hotel Praia Centro, as 19:00 hs).

Eusebio-CE, 26 de abril de 2011"

Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o Comunicado ao Mercado de
26/04/2011, contendo informacoes adicionais sobre a aquisicao acima.