GOL (GOLL-N2)
Fato relevante - Renegociacao de Compromissos
Enviou o seguinte fato relevante:
Sao Paulo, 4 de maio de 2016 - A GOL Linhas Aereas Inteligentes
S.A. "GOL" ou
"Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC-,
Fitch: CCC e Moody's:
Caa1), a maior companhia aerea de baixo custo e melhor tarifa da
America Latina,
vem, em cumprimento ao artigo 157, paragrafo 4o. da Lei no.
6.404/76 e a
Instrucao CVM no. 358, de 03 de janeiro de 2002, adicionalmente ao
fato
relevante publicado em 3 de maio de 2016, pelo qual e anunciado o
inicio das
ofertas privadas de permuta de notes realizadas por uma subsidiaria
da GOL, a
GOL LuxCo S.A., a qual e realizada no ambito das iniciativas da
Companhia para
fortalecer sua liquidez e sua estrutura de capital, vem informar
aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, dentre tais iniciativas, a
Companhia esta
renegociando a vasta maioria de sua divida, bem como as obrigacoes
decorrentes
de seus contratos de leasing, sendo que, dentre tais medidas, ha as
seguintes:
Debentures
A Companhia tem uma divida de R$1.050.000,00 representada por
debentures em
circulacao por ela emitidas e iniciou discussoes com os titulares
de tais
debentures visando algumas concessoes, incluindo (i) prorrogacao de
90% do valor
de principal vincendos em 2016 e 2017 para 2018, 2019 e 2020; (ii)
um novo
credito no valor de R$300.000.000,00 com prazo de 2 anos; e (iii)
renuncia
(waiver) para o cumprimento de determinadas obrigacoes financeiras
por um ano. A
Companhia tem a expectativa de que tais concessoes iriam reduzir,
ate 2018, o
pagamento de principal pela Companhia no valor de
R$225.000.000,00.
Delta
A Delta concordou em reduzir o excesso de garantia a ser mantido
pela Companhia
nos termos do reimbursement agreement relacionado a garantia
concedida pela
Delta no ambito do emprestimo tomado pela Companhia no valor de
USD300.000.000,00. A Delta concordou em fazer esta reducao de forma
permanente,
sujeito a realizacao bem-sucedida das Ofertas de Permuta anunciada
em 03 de maio
de 2016 pela Companhia.
Boeing
Em 31 de dezembro de 2015 havia um valor de R$555.500.000,00 em
pagamento previo
de entregas da Companhia com a Boeing. A Boeing apoiou a
racionalizacao da frota
e das decolagens da Companhia. A GOL e a Boeing acordaram
flexibilidade
adicional nas futuras entregas de aeronaves. Esse acordo ira
representar um
alivio significativo para a Companhia em termos de fluxo de caixa.
Parte deste
fluxo de caixa devera ser utilizado no ambito das Ofertas de
Permuta.
Smiles
O contrato da Companhia com a Smiles estabelece que, se a GOL for
bem-sucedida
na retencao de caixa em razao destas series de iniciativas,
incluindo as Ofertas
de Permuta e as renegociacoes de seus contratos de leasing, a
Companhia ira
receber da Smiles um pagamento antecipado de passagens aereas no
valor de
R$1.000.000.000,00 (incluindo os R$376.000.000,00 desembolsados
pela Smiles em
fevereiro de 2016).
Reducao de custos operacionais
A Companhia implementou diversas iniciativas visando a reducao de
seus custos
operacionais, incluindo custos administrativos, introducao de
jornadas de
trabalho de meio periodo a fim de compensar a reducao da demanda em
baixa
temporada, e a renegociacao com fornecedores.
Mudanca de rotas
Em 01 de maio de 2016 a GOL implementou uma mudanca em suas rotas
de modo a
focar em rotas mais rentaveis, suspendeu voos para oito destinos e
espera
reduzir sua frota em aproximadamente 15% ate o final do ano. A
Companhia estima
que estas mudancas irao reduzir ano-a-ano o numero de decolagens e
assentos de
15% a 18% e a oferta total de voos (ASK) de 5% a 8%.
Renegociacao com fornecedores
A Companhia iniciou discussoes com seus fornecedores chaves para
reduzir custos
e ajustar a realidade das novas rota e frota da GOL. Por exemplo,
no primeiro
quadrimestre de 2016 a Companhia revisou seus cronogramas de
entregas com a
Boeing de forma que a Companhia nao ira receber aeronaves ate a
metade de 2018.
Contratos de leasing
A Companhia iniciou discussoes com todos os seus locadores de forma
a renegociar
certos termos comerciais dos contratos de leasing, incluindo a
devolucao de
aeronaves, prorrogacao e reducao dos custos de devolucao de
aeronaves e
prorrogacao e reducao de pagamentos no ambito de tais
contratos.
Sobre a GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aereas Inteligentes, a maior companhia aerea de baixo
custo e
melhor tarifa da America Latina, opera cerca de 900 voos diarios
para 68
destinos, sendo 13 internacionais na America do Sul e Caribe,
utilizando uma
frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next
Generation, as
mais seguras, eficientes e economicas da classe. O programa de
relacionamento
SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem
bilhetes para
mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos
realizados por
parceiras aereas. A companhia possui tambem o servico logistico
Gollog, que
capta e distribui cargas e encomendas em 3.192 municipios
brasileiros e atraves
de parceiras sao mais de 47 paises e 90 destinos internacionais.
Com seu
portfolio de produtos e servicos inovadores, a GOL Linhas Aereas
Inteligentes
oferece a melhor relacao custo-beneficio do mercado.
Importante
Este comunicado contem consideracoes futuras referentes as
perspectivas do
negocio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e
perspectivas
relativas ao crescimento da GOL. Estas sao apenas projecoes e,
portanto,
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administracao da GOL.
Tais
declaracoes futuras dependem, substancialmente, de fatores
externos, alem dos
riscos apresentados nos documentos de divulgacao arquivados e
estao, portanto,
sujeitas a mudancas sem aviso previo. As informacoes nao
financeiras da
Companhia nao foram revisadas pelos auditores independentes.
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2024 até Ago 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Ago 2023 até Ago 2024