La transaction évalue Tom Ford à 2,8 milliards
USD
Le Groupe Ermenegildo Zegna et Marcolin S.p.A.
signent un contrat de licence de longue durée portant sur TOM FORD
mode et TOM FORD lunetterie, respectivement
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) a annoncé aujourd'hui
avoir signé un contrat d'acquisition de la marque TOM FORD, un chef
de file mondial du luxe. Ce contrat de transformation établira son
partenaire historique, The Estée Lauder Companies ("ELC"), comme
unique propriétaire de la marque TOM FORD et de l'ensemble de sa
propriété intellectuelle.
Sous la direction d'ELC, l'achat de la marque TOM FORD et
l'élargissement de ses partenaires de licence actuels permettront
d'assurer la continuité et de faire évoluer la marque - l'une des
principales marques de luxe mondiales du vingt-et-unième
siècle.
Le contrat estime la valeur totale de l'entreprise à 2,8
milliards USD. Le montant devant être versé par ELC en échange de
cette acquisition est d'environ 2,3 milliards USD, net d'un
paiement de 250 millions USD en faveur d'ELC à la date de clôture
par Marcolin S.p.A. ("Marcolin"). ELC prévoit de financer cette
transaction par une combinaison de liquidités, de titres de dette
et de 300 millions USD en paiements différés aux vendeurs, arrivant
à échéance en juillet 2025.
Les bénéfices retirés par ELC incluent la garantie d'un flux de
trésorerie à long terme résultant de la possession de la marque à
forte croissance TOM FORD BEAUTY, au-delà de la date d'expiration
de la licence existante, en 2030 ; la suppression du paiement des
redevances sur les produits de beauté à la clôture ; de nouvelles
sources de revenus dans le domaine des licences, ainsi que d'autres
synergies prévues. Parmi celles-ci, la surveillance créative, une
vitesse et flexibilité accrues, ainsi que des opportunités de
pénétration en ligne. ELC prévoit que cette transaction sera
dilutive sur les bénéfices dilués par action1 lors de l'exercice
2023, passant de (0,05 USD) à (0,15 USD), principalement en raison
de coûts non récurrents liés à l'acquisition. Pour l'exercice 2024,
la transaction devrait être approximativement neutre par rapport au
bénéfice dilué par action. L'acquisition est sujette à certaines
conditions, notamment des approbations réglementaires. Elle devrait
être finalisée au cours du premier semestre de l'année calendrier
2023.
Selon les termes de cet accord, Tom Ford, fondateur et PDG de
Tom Ford International, continuera de servir en tant que
visionnaire créatif de la marque, après la clôture, et jusqu'à la
fin de l'année civile 2023. Domenico De Sole, président du Conseil
de Tom Ford International, sera maintenu à son poste de consultant
jusqu'à cette date.
Le contrat prolongera et élargira la relation de longue date
entre la marque TOM FORD et Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN)
("Zegna", ou le "groupe Zegna") pour y inclure une licence de
longue durée portant sur l'ensemble des articles de prêt-à-porter
homme et femme, accessoires et sous-vêtements. Dans le cadre de
cette transaction, Zegna fera l'acquisition des opérations de
l'activité Mode de TOM FORD nécessaires pour s'acquitter de ses
obligations en qualité de titulaire. ELC et Zegna s'aligneront
étroitement sur la direction créative pour continuer de s'inspirer
du positionnement de luxe de la marque TOM FORD.
La licence actuelle de la marque avec Marcolin, un des
principaux fabricants internationaux de lunettes, connu pour sa
qualité et son savoir-faire supérieurs, fera également l'objet
d'une extension substantielle.
La marque TOM FORD BEAUTY, introduite initialement par ELC en
2006, est une marque iconique de produits de beauté de luxe qui
propose une collection hautement différenciée de parfums, articles
de maquillage et soins de la peau reflétant la vision singulière
que possède Tom Ford du glamour moderne, façonnés dans le souci
d'une qualité optimale. Etablie grâce à un parfum de luxe initial,
TOM FORD BEAUTY s'est, depuis, beaucoup développée pour devenir
l'une des marques de beauté les plus performantes et ambitieuses au
monde.
"Nous sommes incroyablement fiers de la réussite de TOM FORD
BEAUTY dans le secteur des parfums et du maquillage de luxe, et de
son implication à créer des produits convoités de qualité
supérieure destinés aux consommateurs avertis du monde entier",
déclare Fabrizio Freda, président directeur général de The Estée
Lauder Companies.
"L'acquisition stratégique de cette enseigne va permettre de
dégager de nouvelles possibilités et de renforcer nos projets de
croissance pour TOM FORD BEAUTY. Elle contribuera également à
donner un nouvel élan à notre dynamique dans la catégorie
prometteuse des produits de beauté de luxe sur le long terme, tout
en réaffirmant notre engagement à devenir le principal acteur
exclusif du domaine international de la beauté de prestige."
TOM FORD BEAUTY occupe une position forte dans les catégories du
parfum et du maquillage de luxe, des domaines qui devraient
dépasser la croissance du secteur au cours des années à venir.
Cette acquisition stratégique soutient la prochaine étape de
croissance de TOM FORD BEAUTY dans des marchés clés du luxe et les
canaux en ligne du monde entier. La marque a enregistré un succès
impressionnant, y compris une forte croissance à deux chiffres des
ventes nettes sur une base annuelle composée, entre l'exercice 2012
et 2022. Au cours de l'exercice d'ELC clos au 30 juin 2022, TOM
FORD BEAUTY a enregistré près de 25% de croissance des ventes
nettes en comparaison avec l'année précédente. Au cours des
prochaines années, nous prévoyons que la marque enregistre un
milliard de dollars de ventes nettes annuelles. La marque continue
de démontrer un fort dynamisme dans des canaux et marchés clés,
conduisant au classement d'un parfum de prestige parmi les 15
premiers parfums des États-Unis et les 10 premiers de Chine. La
marque s'est vu décerner plus de vingt prix de The Fragrance
Foundation.
Tom Ford affirme: "Je suis très heureux de cette acquisition car
The Estée Lauder Companies est la maison idéale pour notre marque.
Depuis le tout premier jour de sa création, la société est un
partenaire extraordinaire. Je suis ravi de la voir se mettre au
service du luxe dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour la marque
TOM FORD. Ermenegildo Zegna et Marcolin sont également de
magnifiques partenaires de longue date et je suis heureux de voir
que la formidable relation que nous avons bâtie avec eux au cours
de ces 16 dernières années a pu être préservée. Fidèles à leur
engagement, je suis confiant qu'ils assureront l'avenir de la
marque en tant qu'acteur du luxe qui s'efforce de ne produire que
des articles de mode et de lunetterie de qualité supérieure."
Domenico De Sole, cofondateur et président du Conseil de TOM
FORD INTERNATIONAL, déclare: "Je suis ravi de cette acquisition. Je
considère The Estée Lauder Companies, premier partenaire de notre
aventure TOM FORD, comme le tiers de confiance qui nous permettra
de perpétuer l'héritage extraordinaire de la marque TOM FORD. Je
remercie Tom pour sa vision et son leadership magnifiques, et notre
équipe TOM FORD incroyablement talentueuse pour son travail acharné
et son engagement en faveur de la marque."
"C'est pour nous un honneur que Tom Ford fasse partie de notre
famille ELC depuis plus de quinze ans - depuis notre première
collaboration avec la marque Estée Lauder au lancement de TOM FORD
BEAUTY, et tout au long de ces succès plus récents", déclare
William P. Lauder, directeur exécutif de The Estée Lauder
Companies. "ELC et TOM FORD partagent une profonde appréciation du
luxe, de la créativité, de l'esprit d'entreprise, un engagement
vis-à-vis de l'excellence, et, avant tout, le talent extraordinaire
qui nourrit notre activité."
"Nous nous engageons à favoriser le succès continu de TOM FORD
BEAUTY, et cette acquisition passionnante nous positionne
stratégiquement en vue d'une croissance future," a affirmé
Guillaume Jesel, président du Développement de l'activité Luxe chez
The Estée Lauder Companies. Avant d'ajouter: "Tom Ford est un
véritable visionnaire et le meilleur architecte du luxe. Aux côtés
du légendaire Domenico De Sole, ils ont créé un nouveau monde du
luxe remarquable. C'est pour nous un honneur de continuer à diriger
la marque et son équipe exceptionnellement talentueuse, et de
pouvoir manifester la vision extraordinaire de la beauté
haut-de-gamme de Tom Ford, et au-delà."
"Nous sommes partenaires et actionnaires de l'activité Mode de
TOM FORD depuis sa création. Cette transaction est la première
depuis notre introduction en bourse en décembre 2021. Elle confirme
notre engagement à tirer parti de notre plateforme pour créer de la
valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes," a affirmé
Ermenegildo "Gildo" Zegna, PDG du Groupe Ermenegildo Zegna. "Les
incroyables talents présents chez TOM FORD sont pour nous une telle
source d'inspiration. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette
relation puissante et enrichissante avec The Estée Lauder
Companies.”
"Les deux dernières décennies ont représenté un parcours
incroyable - établir l'activité lunetterie de TOM FORD parmi les
chefs de file mondiaux, au regard de sa qualité et son style
inégalés. Nous sommes ravis de travailler avec The Estée Lauder
Companies avec notre licence exclusive et perpétuelle pour la
marque, qui nous permet de continuer à soutenir la croissance de
cette formidable marque", déclare Fabrizio Curci, directeur général
de Marcolin S.p.A.
"Tom Ford, Domenico De Sole et leur équipe extrêmement
expérimentée ont établi l'une des marques de luxe internationales
les plus novatrices. Nous sommes particulièrement enthousiastes de
pouvoir bâtir cet avenir dynamique," a poursuivi M. Freda. "Zegna
et Marcolin sont les détenteurs de licences de longue date idéaux
pour TOM FORD mode et lunetterie. Nous sommes ravis de jouir de la
continuité qu'ils apportent à notre marque. Leur dévouement sans
faille à la qualité, au luxe et au savoir-faire nous aidera à
porter cette marque vers l'avenir."
Dans le cadre de cette transaction, Perella Weinberg Partners LP
a agi en qualité de conseiller financier de The Estée Lauder
Companies Inc., et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison
LLP, en qualité de conseiller juridique. Goldman Sachs & Co.
LLC a agi en qualité d'unique conseiller financier de TOM FORD et
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en qualité de
conseiller juridique. Zegna a bénéficié de conseils financiers de
la part d'UBS. Latham & Watkins LLC ont agi en qualité de
conseiller juridique de Marcolin.
À propos de The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux
fabricants, distributeurs et revendeurs mondiaux de produits de
soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires
de qualité. Les produits de l'entreprise sont vendus dans environ
150 pays et territoires sous des marques telles que: Estée Lauder,
Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown,
Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD
BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Éditions de Parfums
Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la
famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.
À propos de TOM FORD
En avril 2005, Tom Ford a annoncé la création de la marque TOM
FORD. Ford a été rejoint dans cette entreprise par l'ancien
président directeur général du Groupe Gucci Domenico De Sole, qui
occupe le poste de président du Conseil de la société. La même
année, Ford a annoncé son partenariat avec le Groupe Marcolin pour
produire et distribuer des montures optiques et des lunettes de
soleil, ainsi qu'un partenariat avec Estée Lauder visant la
création de la marque de beauté TOM FORD. En avril 2007, la
première boutique phare détenue directement par Ford a ouvert à New
York, sur Madison Avenue. Cette ouverture coïncidait avec le
lancement des collections pour homme et accessoires de TOM FORD. En
septembre 2010, lors d'une présentation intimiste dans sa boutique
de Madison Avenue, Ford a présenté sa collection très attendue de
prêt-à-porter féminin. En février 2018, Ford a lancé les montres
TOM FORD et sa collection très attendue de sous-vêtements, qui,
pour la première fois, a fait l'objet d'un défilé. La marque offre
aujourd'hui une collection complète de prêt-à-porter masculin et
féminin, des accessoires, des lunettes, des produits de beauté et,
plus récemment, des sous-vêtements et des montres. A l'heure
actuelle, la marque TOM FORD compte plus de 100 boutiques et points
de vente indépendants dans des lieux tels Londres, Milan, New York,
Beverly Hills, Miami, Las Vegas, Tokyo, Osaka, Séoul, Montréal,
Toronto, Hong Kong, Shanghai, Pékin, New Delhi, Xian, Doha, Koweït,
Riyadh et Sydney.
À propos du Groupe Ermenegildo Zegna
Fondée en 1910 à Trivero, en Italie, par Ermenegildo Zegna, le
Groupe Zegna conçoit, créé et distribue des articles de
prêt-à-porter masculin et accessoires sous la marque Zegna, ainsi
que des articles de prêt-à-porter féminin et masculin, et
accessoires sous la marque Thom Browne. Par le biais de sa
plateforme de laboratoire textile de luxe - qui contribue à
préserver les usines artisanales produisant les plus belles étoffes
italiennes - le Groupe Zegna fabrique et distribue des étoffes et
textiles de qualité supérieure. Les produits du Groupe sont vendus
par l'intermédiaire de plus de 500 magasins dans 80 pays du globe,
dont 299 sont directement exploités par le Groupe depuis le 30
septembre 2022 (242 boutiques Zegna et 57 boutiques Thom Browne).
Au fil des décennies, le Groupe Zegna a pavé notre route: un
parcours unique le long de jalons marquant toute une époque qui ont
vu croître le Groupe, passant d'un producteur de tissus de laine de
qualité supérieure à un groupe international de produits de luxe.
Notre parcours nous a conduits jusqu'à New York, où le Groupe est
coté en Bourse depuis le 20 décembre 2021. Et pendant que nous
continuons de progresser sur la route vers demain, nous demeurons
déterminés à maintenir l'héritage de notre fondateur - un héritage
basé sur le principe selon lequel les activités d'une entreprise
devraient contribuer à la protection de l'environnement.
Aujourd'hui, le Groupe Zegna créé un style de vie qui progresse au
rythme des temps modernes, tout en continuant de cultiver
parallèlement des relations avec le monde naturel et nos
communautés, contribuant ainsi à créer un présent et un avenir
meilleurs.
À propos de Marcolin
Fondée en 1961, Marcolin est l'un des leaders mondiaux de
l'optique-lunetterie. La société est connue pour sa capacité unique
à combiner un savoir-faire et des technologies de pointe par la
recherche de l'excellence et l'innovation permanente. Le
portefeuille de la marque inclut: TOM FORD, Guess, WEB Eyewear,
adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax,
Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod's, Pucci, BMW,
Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT,
Harley-Davidson, Marciano, Skechers et Candie’s. Par
l'intermédiaire de son propre réseau direct et ses partenaires
internationaux, Marcolin distribue ses produits dans plus de 125
pays.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse, y compris celles figurant dans les
commentaires et celles relatives à la clôture des transactions, aux
bénéfices et aux autres attentes de TOM FORD et TOM FORD BEAUTY
impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs
susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les
déclarations prospectives comprennent l'environnement économique
actuel et les autres circonstances, y compris la volatilité, sur le
marché mondial, les actions entreprises par les détaillants, les
fournisseurs et les consommateurs, la concurrence, la transition et
le succès continu du rapport de collaboration entre les parties,
les éventualités exposées dans les divers accords de transaction,
les capacités de mise en œuvre des plans d'affaires prévisionnels,
et les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel d'ELC,
sur formulaire 10-K, pour l'exercice clos au 30 juin 2022.
ELC-C
1 Le bénéfice dilué par action ajusté ne prend pas en compte les
charges de restructuration et autres charges.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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Investisseurs: Rainey Mancini rmancini@estee.com
Médias: Jill Marvin jimarvin@estee.com
Estee Lauder Companies (NYSE:EL)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
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