The Estée Lauder Companies va émettre 2,0 milliards de dollars de billets de premier rang
10 Maio 2023 - 2:40AM
Business Wire
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) a annoncé aujourd’hui
l’offre et la tarification d’un montant en principal global de 700
millions de dollars de ses billets de premier rang à 4,375 %
échéant en 2028, d’un montant en principal global de 700 millions
de dollars de ses billets de premier rang à 4,650 % échéant en 2033
et d’un montant en principal global de 600 millions de dollars de
ses billets de premier rang à 5,150 % échéant en 2053.
L’offre a été faite conformément à une déclaration
d’enregistrement effective déposée par The Estée Lauder Companies
Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission le 20 mai
2021. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 12 mai
2023.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre
aux fins générales de l’entreprise, ce qui peut comprendre les
dépenses d’exploitation, le fonds de roulement, les dépenses en
immobilisations et le rachat et le remboursement d’emprunts à court
ou à long terme, y compris le papier commercial en circulation à
son échéance. Dans l’attente d’une demande spécifique, la société
pourra initialement investir des fonds dans des titres négociables
à court terme.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P.
Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. et MUFG
Securities Americas Inc. sont les co-chefs de file de l’offre. Des
exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui
l’accompagne peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, en
contactant BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street,
NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus
Department, en appelant gratuitement le 1-800-294-1322 ; Citigroup
Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717, en appelant gratuitement le
1-800-831-9146 ou en envoyant un e-mail à prospectus@citi.com ou
J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions,
Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717, ou en appelant le 1-866-803-9204.
Une copie électronique du supplément de prospectus et du
prospectus qui l’accompagne sera également disponible sur le site
Web de la Securities and Exchange Commission à l’adresse
http://www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
la sollicitation d’une offre d’achat des billets, et il n’y aura
aucune vente de ces billets dans toute juridiction dans laquelle
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d’un tel territoire. Une déclaration
d’enregistrement relative aux billets est entrée en vigueur le 20
mai 2021 et cette offre est faite au moyen d’un supplément de
prospectus.
À propos de The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux
fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins
de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de
qualité, et gère des marques de luxe et de prestige exceptionnelles
à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans
environ 150 pays et territoires sous des noms de marque, notamment
: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La
Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and
bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo,
Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too
Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, dont The Ordinary
et NIOD.
ELC-C ELC-F
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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rmancini@estee.com Contact médias : Jill Marvin
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