- Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à l’effet
d’autoriser l’augmentation de capital devant intervenir en janvier
2024
- Tirage de la première tranche de l’emprunt obligataire
représentant 50% du financement maximum total
- Tirage ultérieur d’une seconde tranche de cet emprunt à la
discrétion de la Société au plus tard le 31 décembre 2023
Regulatory News:
IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au
PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les
implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la
distribution de matériel médical technologique, informe ses
actionnaires de la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire le
16 novembre 2023, à 14h00, au siège social de la Société (Allée F.
Magendie - Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650 Martillac) et
annonce la signature d’un financement court-terme d’un montant
maximum net de 1,0 M€ sous la forme d’un emprunt obligataire «
bridge » non dilutif, préalable au lancement d’une nouvelle
opération de levée de fonds.
Convocation d’une Assemblée Générale
Extraordinaire le 16 novembre 2023 dans le cadre du projet
d’augmentation de capital annoncé le 28 septembre
2023
IMPLANET annonce la convocation de ses actionnaires en Assemblée
Générale Extraordinaire le 16 novembre prochain afin notamment de
soumettre à leur vote une résolution visant à autoriser la mise en
œuvre d’une augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription dans les conditions décrites
ci-dessous.
Comme indiqué dans le communiqué de presse du 28 septembre 2023,
la Société envisage le lancement d’une opération de levée de fonds
avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un
montant compris entre 5,5 M€ et 6,4 M€ courant janvier 2024 (hors
exercice éventuel d’une faculté d’extension de 15% maximum).
Sur la base des hypothèses actuelles d’activité et des
développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la
Société estime que cette opération d’augmentation de capital, à
hauteur d’un montant minimum de 5 M€, lui assurerait, une fois
réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.
Pour rappel, la société Shanghai Sanyou Medical Co. , Ltd,
actionnaire à hauteur de 41,03% du capital d’IMPLANET via sa
filiale Sanyou (HK) International Medical Holding Co., Ltd
(ensemble « Sanyou Medical ») s’est engagée en cas de mise en œuvre
d’une telle opération à souscrire à titre irréductible et
réductible, en numéraire, à cette augmentation de capital à hauteur
de 5 M€ sous réserve (i) de l’accord du Conseil d’Administration de
Sanyou Medical, (ii) d’obtenir au préalable auprès de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) une dérogation à l’obligation de
déposer une offre publique d’achat (conformément aux dispositions
des articles 234-8 et 234-9, 2° du Règlement Général de AMF) en cas
de franchissement du seuil de 50% du capital ou des droits de vote
post opération et (iii) du contrôle des autorités gouvernementales
chinoises compétentes.
En effet, en fonction du niveau de participation des
actionnaires d’IMPLANET, Sanyou Medical pourrait être amenée à
franchir à la hausse le seuil de 50% du capital et des droits de
vote d’IMPLANET, soit le seuil constitutif de la mise en œuvre
d’une offre publique obligatoire1.
Sanyou Medical entend déposer une demande de dérogation à une
offre publique sur le fondement de l’article 234-9, 2° du règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF ») relative
à la réalisation d’une augmentation de capital soumise à
l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires, destinée à répondre à l’existence d’une situation
avérée de difficulté financière de la Société.
Il est rappelé que Sanyou Medical a également demandé à
bénéficier de la majorité des postes d’administrateurs au sein du
Conseil d’Administration de la Société à compter de la réalisation
de sa souscription.
L’avis de réunion valant avis de convocation est publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour. Les
modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale
Extraordinaire sont détaillées dans cet avis.
Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette
Assemblée Générale Extraordinaire seront mis à la disposition des
actionnaires et pourront être consultés sur le site Internet de la
Société, selon les dispositions légales et réglementaires
applicables.
Mise en œuvre d’un financement
court-terme de 1,0 M€ net maximum sous la forme d’un emprunt
obligataire
La mise en œuvre de l’augmentation de capital nécessitant
quelques mois (délai de convocation d’Assemblée générale, délai
d’obtention auprès de l’AMF d’une dérogation à l’obligation de
déposer une offre publique d’achat, et délai du contrôle des
autorités gouvernementales chinoises compétentes) et la Société
disposant d’une trésorerie au 31 août 2023 de 0,3 M€, la Société a
étudié activement différentes solutions de financement à court
terme afin de satisfaire ses besoins de trésorerie jusqu’à la
réalisation définitive de cette augmentation de capital en
privilégiant la mise en place d’un financement non dilutif sous la
forme d’obligations sèches.
Le Conseil d’Administration de la Société, dans sa réunion du 9
octobre 2023, a donc autorisé la mise en place d’un financement
court-terme d’un montant maximum de 1,3 M€ de nominal en
obligations sèches souscrites en numéraire pour 1,0 M€ par
l’émission de 260 obligations de valeur nominale de 5 000 €
souscrites à 77% de la valeur nominale de l’obligation, faisant
l’objet de deux tranches représentant chacune un montant nominal de
0,65 M€ par l’émission de 130 obligations chacune.
Le tirage de la première tranche, avec l'émission de 130
obligations d’un montant net total de 0,50 M€, a été réalisé ce
jour.
Le tirage de la seconde tranche, d’un montant net total de 0,50
M€, est à la main de la Société et pourra intervenir entre le 27
novembre 2023 et le 31 décembre 20232.
Ces obligations sèches, non dilutives, dont la maturité est
fixée au 30 avril 2024, ne portent pas d’intérêts et devront être
remboursées au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant le plus
tôt entre (i) le 30 avril 2024 et (ii) l’issue de la réalisation de
la prochaine augmentation de capital.
Dans le cas où (i) la Société ne procéderait pas au
remboursement des obligations dues ou (ii) la Société ne
procèderait pas au lancement de l’augmentation de capital envisagée
avant le 12 février 2024, la Société s’est engagée à attribuer
gratuitement des bons de souscriptions d’actions aux porteurs
d’obligations sèches permettant un éventuel remboursement en
actions des obligations à la main de ces derniers. La Société
publiera un communiqué de presse le cas échéant.
Sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en
l’absence d’obtention de nouvelles sources de financement, le
tirage de la première tranche permet à la Société d’être financée
jusqu’au 31 décembre 2023.
Prochain communiqué
financier
- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023, le 17 octobre
2023 après bourse
À propos d’IMPLANET IMPLANET est une société de
technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme
destinés à la chirurgie orthopédique et distribuant du matériel
médical technologique. Son activité se décline autour d’une
solution innovante destinée à améliorer le traitement des
pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de
produits proposée par la société Orthopaedic & Spine
Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages
et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET,
repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4
familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux
États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil.
IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique
et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de
dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,0 millions d’euros en
2022. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis
2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le
marché Euronext Growth à Paris. Plus d’informations sur
www.Implanet.com.
Avertissement Le présent communiqué contient des
déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités.
Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des
hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être
donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le document de référence d’Implanet déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le
numéro D.18-0337 ainsi que dans le rapport financier annuel du 31
décembre 2022, disponibles sur le site internet de la Société
(www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture
économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels
Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans
le présent communiqué sont également soumises à des risques
inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme
significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces
risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent
significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations
prospectives. Le présent communiqué a une valeur exclusivement
informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être
considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription,
ni comme la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de
valeurs mobilières d’Implanet dans un quelconque pays.
________________________________ 1 Sur la base des hypothèses
suivantes ; (i) opération globale proposée de 6,4 M€ et (ii) un
prix de souscription de 0,13 € constituant le prix maximum de
l’augmentation de capital. − En cas de souscription à hauteur de 5
M€ par Sanyou Medical soit 78% d’une opération globale proposée de
6,4 M€, le pourcentage de détention de Sanyou Medical pourrait être
porté à 61,25% − Dans l’hypothèse d’une souscription à hauteur de 5
M€ par Sanyou Medical soit 90% d’une opération globale proposée de
5,5 M€, la détention de Sanyou Medical pourrait être portée à
66,05% du capital d’IMPLANET. 2 Le tirage de cette seconde tranche
reste soumis aux conditions suspensives usuelles (absence de cas de
défaut, absence de changement défavorable significatif) ainsi qu’à
l’obtention par Sanyou Medical d’une dérogation à l’obligation de
déposer une offre publique d’achat obligatoire délivrée par l’AMF
en cas de franchissement du seuil de 50% du capital ou des droits
de vote postérieurement à l’augmentation de capital et à l’accord
du Conseil d’Administration de Sanyou Medical sur leur
participation à l’augmentation de capital.
Consultez la
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IMPLANET Ludovic Lastennet, Directeur Général David
Dieumegard, Directeur Financier Tél. : 05 57 99 55 55
investors@implanet.com
NewCap Relations Investisseurs Mathilde Bohin Nicolas
Fossiez Tél. : 01 44 71 94 94 implanet@newcap.eu
NewCap Relations Médias Arthur Rouillé Tél. : 01 44 71 94
94 implanet@newcap.eu
Implanet (EU:ALIMP)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
Implanet (EU:ALIMP)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024