CAPITAL ABERTO: Petrobras reabre título no exterior
01 Julho 2009 - 9:33PM
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S�O PAULO, 1 de julho de 2009 - A Petrobras informou que sua
subsidi�ria integral, Petrobras International Finance Co. (PifCo),
anunciou hoje a oferta de reabertura de notas no mercado
internacional, com vencimento em 15 de mar�o de 2019, cuja emiss�o
original no valor de US$ 1,5 bilh�o ocorreu em 11 de fevereiro de
2009 e ofereceu um rendimento de 8,125% ao ano aos investidores na
�poca. Os novos t�tulos a serem emitidos ser�o fung�veis � s�rie
original, formando uma �nica s�rie. A precifica��o, tamb�m
conclu�da hoje, definiu o volume em US$ 1,25 bilh�o, com juro
nominal (cupom) de 7,875% ao ano. Os t�tulos sa�ram a um pre�o
correspondente a 106,962% do valor de face, com rendimento ao
investidor de 6,785% ao ano. Segundo o comunicado da estatal, a
opera��o foi conduzida pelos bancos Citi, HSBC, J.P Morgan e
Santander, al�m da participa��o do Banco do Brasil e Societe
Generale como co-managers. O fechamento da opera��o est� previsto
para o dia 9 de julho, quando a companhia ir� receber os recursos
da emiss�o. Com a opera��o, a Petrobras ir� somar o volume de US$
2,75 bilh�es captados este ano no mercado internacional, seguindo a
estrat�gia de refinanciar os empr�stimos-pontes captados no in�cio
deste ano, conforme anunciado na divulga��o do Plano de Neg�cios
2009-2013. (Reda��o - Ag�ncia IN)
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