XP pode colocar R$ 2,3 bi para que Klein assumir a Via Varejo, diz O Globo
10 Junho 2019 - 1:24PM
ADVFN News
Investing.com – Para viabilizar a operação de
Michael Klein para a compra das ações para assumir o controle da
Via Varejo (BOV:VVAR3), a XP Investimentos pode
colocar R$ 2,3 bilhões no negócio. Atualmente, a dona das marcas
Ponto Frio e Casas Bahia é controlada pelo Grupo Pão de
Açúcar (BOV:PCAR4). As informações são do blog do
jornalista Lauro Jardim, do O Globo.
Na manhã desta segunda-feira, as ações da Via Varejo operavam
com queda 0,40% a R$ 4,98.
No final da semana passada, o mercado reagiu negativamente à
notícia de que Klein, acionista da companhia e membro da família
dos fundadores da Via Varejo, buscava uma forma de tirar o Grupo
Pão de Açúcar do controle da companhia.
Para viabilizar a operação, o empresário conta com a assessoria
da XP Investimentos, que tem a missão de atrair investidores para a
operação.
A imprensa noticiou que o empresário quer montar uma estrutura
societária em que fundos entrariam com recursos para a compra da
companhia, com o empresário participando de forma marginal. O
objetivo é fazer com que as ações do GPA na Via Varejo sejam
pulverizadas para não configurar uma troca de controle da varejista
que é dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio. Atualmente, o GPA
detém 36% da companhia.
O desafio de Klein para viabilizar a operação é o chamado “tag
along”, que obrigaria o comprador a estender a oferta aos
acionistas minoritários. No entanto, com a pulverização dos papéis
do GPA, a família Klein poderia se tornar a acionista majoritária
com seus 25% do capital e também defende que a companhia siga
listada na bolsa.
O empresário Michael Klein vendeu no final de maio mais de 30
lojas, levantando cerca de R$ 400 milhões e se livrando de uma
dívida de R$ 250 milhões carregada pelos ativos, fontes informadas
sobre a transação disseram ao Brazil Journal.
O fundo soberano de Cingapura (GIC), que já faz negócios com
Klein e a HSI Investimentos, uma gestora de ativos imobiliários que
já havia comprado dois ativos de Klein no início do ano por cerca
de R$ 250 milhões, estão entre os compradores.
Essa série de operações é vista como uma forma que o empresário
está se preparando para uma oferta pela Via Varejo. Vistas em seu
conjunto, as transações são o sinal mais claro de que Klein está
levantando liquidez relevante para sua tão antecipada oferta pela
Via Varejo
Brazil Journal destacou na semana passada que Klein ainda pode
levantar mais dinheiro, isso porque em outubro colocou à venda um
portfólio premium com cerca de 10 centros de distribuição com valor
estimado em R$ 2 bilhões.
Grupo Casas Bahia ON (BOV:BHIA3)
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