Banco Pan (BOV:BPAN4) anunciou uma oferta pública secundária de 89.599.665 ações preferenciais, de emissão do Banco Pan e de titularidade da Caixa. A oferta de ações será realizada no Brasil, a ser celebrada entre o banco Pan, a Caixa e os coordenadores da oferta – BTG Pactual (BPAC11), Credit Suisse e Itaú BBA.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

Com base no preço de fechamento de ontem, R$ 8,74 por ação BPAN4, o montante total da oferta deve girar R$ 783.101.072,10.

O Banco Pan não receberá qualquer recurso decorrente da operação, por ser tratar de oferta integralmente secundária de ações de emissão do banco e de titularidade da Caixa. Portanto, os recursos provenientes serão integralmente destinados ao acionista vendedor.

O público alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente em investidores profissionais. Não haverá possibilidade de aumento da quantidade de ações objeto da oferta para atender eventual excesso de demanda, adverte o banco.

“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço dos papéis no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a operação”, enfatiza o comunicado.

A Caixa Econômica Federal estava discutindo com bancos de investimento a venda de participação de aproximadamente 800 milhões de reais em ações preferenciais que possui no Banco Pan, de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários no dia 13 de agosto. O objetivo da Caixa era se desfazer apenas das 89,6 milhões de ações preferenciais no Pan, mas manter suas ações ordinárias na instituição.

BANCO PAN PN (BOV:BPAN4)
Gráfico Histórico do Ativo
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