Compass protocola prospecto de IPO
09 Setembro 2020 - 11:31AM
ADVFN News
A controlada da Cosan (BOV:CSAN3),
Compass Gás e Energia, protocolou prospecto
preliminar referente à oferta pública de distribuição primária de
ações ordinárias de sua emissão. A oferta inicial consistirá em
117,7 milhões de novas ações ordinárias, podendo ser acrescida em
até 20% ou 15%.
A empresa estima preço por ação entre R$ 25,50 e R$ 31,50, de
modo que a oferta poderá chegar a R$ 5 bilhões se o preço por ação
ficar no teto da faixa indicativa e todos os lotes forem
colocados.
O preço será definido em 28 de setembro e as negociações começam
no dia 30 de setembro, com liquidação em 1º de outubro. O
coordenador líder é o Itaú BBA. A empresa destacou que a oferta
está sujeita à concessão de registro pela CVM e condições de
mercado.
A Cosan informou que manterá o mercado atualizado a respeito dos
desenvolvimentos da oferta.
A Compass pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para
potenciais aquisições de empresas, assim como investimentos em
privatizações considerados estratégicos para consolidação de ativos
de distribuição de gás (80%) e reforço da sua estrutura de capital
(20%).
A Compass atua em quatro segmentos: distribuição de gás natural,
por meio da Comgás; infraestrutura e originação de gás, acessando a
oferta de gás do pré-sal e importando GNL; comercialização de gás;
e geração térmica a gás e trading de energia elétrica. A Comgás é a
maior distribuidora de gás do país, com mais de 18 mil km de rede
instalada e 2 milhões de clientes nos segmentos residencial,
comercial, industrial, veicular e outros.
A Compass teve receita líquida de R$ 4,035 bilhões no primeiro
semestre de 2020, uma queda de 8,3% na comparação com o mesmo
período do ano passado. O lucro líquido caiu 2,6%, a R$ 508,453
milhões.
O último aumento de capital realizado pela Compass foi em 30 de
janeiro deste ano, quando Marcelo Faria Parodi e Ritchie Guder
subscreveram 6.222.650 ações, ou preço de R$ 12,05 cada.
CENTRAL DE IPO – Confira todas as empresas que
fizeram pedido ou deram entrada para realização de IPO…
A lista de empresas que miram uma abertura de
capital em setembro e outubro já inclui mais de 40 empresas.
Perto do fim do prazo para protocolar o pedido
de IPO (oferta inicial de ações, na
sigla em inglês) nos próximos dois meses, novas empresas entraram
na fila de estreias na B3, a Bolsa paulista. Entre elas estão a
rede de farmácias Nissei, do Paraná, e a varejista Le Biscuit, com
sede na Bahia. O grupo inclui também a Aeris (fabricante de pás
eólicas) e duas incorporadoras – a Urbe, da MRV, e a HBR
Realty.
COSAN ON (BOV:CSAN3)
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