A Sabesp aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, para distribuição pública, com esforços restritos no montante total de R$ 1 bilhão na respectiva data de emissão, não sendo admitida a distribuição parcial das Debêntures.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SBSP3) nesta quinta-feira (10).

A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, e será apresentada a, no máximo, 75 investidores profissionais, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 50 investidores profissionais.

O processo de estruturação da Oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2022,e à recomposição e reforço de caixa da Companhia.

Informações Agência CMA

SABESP ON (BOV:SBSP3)
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