Eletrobras informa encerramento de follow on que resultou em sua desestização
06 Julho 2022 - 10:28AM
ADVFN News
A Eletrobras divulgou o encerramento da oferta pública de
distribuição primária e secundária de 802.098.384 ações ordinárias
realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, incluindo sob a
forma de American Depositary Receipts (ADR), ao preço de R$ 42,00
por ação e US$ 8,63 por ADR.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ELET3)
(BOV:ELET5) (BOV:ELET6) na terça-feira (05). Confira o comunicado na íntegra.
O montante total somou R$ 33,688 bilhões. O follow on
compreendeu a distribuição primária de 732.296.868 novas ações,
incluindo sob a forma de ADR, e a distribuição secundária de
69.801.516 ações de titularidade do acionista vendedor.
A quantidade total das ações objeto da oferta, já considera
104.621.528 ações do lote suplementar emitidas pela companhia em
razão do exercício total, pelo agente estabilizador, da opção que
lhe foi concedida pela companhia em razão da prestação de serviço
de estabilização de preço das ações.
O Banco BTG Pactual, o Bank of America, o Goldman Sachs, o Banco
Itaú BBA, a XP Investimentos, o Banco Bradesco BBI, a Caixa
Econômica Federal, o Citigroup, o Credit Suisse, o J.P. Morgan, o
Morgan Stanley e o Banco Safra atuaram como “Coordenadores da
Oferta Brasileira”.
O BTG Pactual, BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA, XP
Investments, Bradesco Securities, Citigroup, Credit Suisse, J.P.
Morgan, Morgan Stanley, Safra Securities atuaram como “Agentes de
Colocação Internacional”.
O Banco BTG Pactual, BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA,
XP Investimentos, Banco Bradesco BBI, Citigroup, Credit Suisse,
J.P. Morgan, Morgan Stanley atuaram como “Coordenadores da Oferta
Internacional”.
⇒ A Eletrobras pretende divulgar os resultados do 2T22
no dia 12 de agosto.
ELETROBRAS ON (BOV:ELET3)
Gráfico Histórico do Ativo
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