Oi fecha acordo com BTG para crédito no valor de US$ 300 milhões
26 Setembro 2023 - 8:12AM
ADVFN News
A Oi, em recuperação judicial, informou que notificou o grupo de
credores financeiros titulares das notes na modalidade “debtor in
possession”, nos termos do Note Purchase Agreement, celebrado em 21
de abril de 2023 (DIP Atual), sobre sua intenção de realizar o
pré-pagamento da totalidade do montante devido para quitação
integral da Tranche 1 com valor nominal total de US$ 200
milhões.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:OIBR3)
(BOV:OIBR4) nesta terça-feira (26).
A empresa também notificou, tendo em vista que o prazo para
emissão das Tranche 2 Notes terminou em 7 de setembro de 2023, sem
que tenha sido realizada, a intenção de extinguir as obrigações
relativas à Tranche 2, a qual, portanto, não deverá ser
desembolsada.
A empresa diz que, de forma a assegurar os recursos
necessários ao pré-pagamento do DIP Atual e, para suportar a
necessidade de capital de giro do Grupo Oi, bem como investimentos
para manutenção de suas atividades, chegou a um acordo sobre os
termos e condições para a concessão pelo Banco BTG Pactual
(BOV:BPAC11), por si e/ou suas afiliadas de um crédito na
modalidade “debtor in possession”, no valor de US$ 300 milhões.
“O Novo Financiamento DIP será celebrado em termos e condições
substancialmente semelhantes ou mais benéficos à companhia em
relação àqueles constantes do DIP Atual”, afirma a companhia.
“Serão US$ 300 milhões em uma única tranche, com custo de 13% ao
ano, sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas,
representa, no vencimento, um custo all in de 20% ao ano, em
dólares norte-americanos ou o equivalente em real; com prazo de
vencimento de dezembro de 2024”, detalha.
O novo financiamento terá ainda como garantia alienação
fiduciária de 95% das ações de emissão da V.Tal detidas pela
companhia.
Os recursos serão utilizados primeiramente para o pré-pagamento
da integralidade da dívida relativa ao DIP Atual e o saldo
remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do
grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.
Segundo a empresa, a conclusão do novo financiamento DIP e o
desembolso para a companhia dos valores relativos ao referido
financiamento estão sujeitos a determinadas condições, incluindo a
decisão do juízo da recuperação judicial da companhia declarando
que o Novo Financiamento DIP corresponde a um DIP Financing, nos
termos dos art. 47, 69-A e 69- F, e 84, inciso I-B, todos da LRF e
aprovando o Novo Financiamento DIP em substituição ao DIP Atual e a
Alienação Fiduciária em favor dos Credores BTG em substituição à
alienação fiduciária sobre as ações da V.Tal existente no contexto
do DIP Atual.
“Neste novo contexto, a companhia continuará engajada em
negociações mais amplas com os seus principais credores, buscando a
aprovação necessária e mais célere possível, em Assembleia Geral de
Credores a ser convocada pelo juízo da RJ, de uma proposta revisada
de Plano de Recuperação Judicial”, diz a companhia.
Informações Broadcast
OI ON (BOV:OIBR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
OI ON (BOV:OIBR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024