Ambipar protocola pedido de registro de oferta pública de distribuição primária
20 Outubro 2023 - 9:46AM
ADVFN News
A Ambipar protocolou perante a CVM, pedido de registro de oferta
pública de distribuição primária de, inicialmente, 30.059.045 novas
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de
emissão da Companhia, totalizando um montante de, no mínimo,
inicialmente, R$ 560.000.008,35, se considerado o Preço por
Ação.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AMBP3) nesta
sexta-feira (20). Confira o comunicado na íntegra.
A oferta de ações será 100% primária, com lançamento de 30
milhões de ações, levantando R$ 560 milhões, e outras 30 milhões de
ações no “hot issue”, podendo captar mais R$ 560 milhões.
A Oferta será realizada sob a coordenação do BTG Pactual,
do Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú BBA, do Bank of America, do
Banco Santander e do UBS Brasil e, em conjunto com o Coordenador
Líder, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Bank of America e o
Santander.
Considera-se o Preço por Ação, a cotação de fechamento das Ações
na B3, em 19 de outubro de 2023 de R$ 18,63 por Ação, valor este
meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos. Dessa
forma, o montante total da Oferta, com base neste Preço por Ação
indicativo, seria de R$ 1.120.000.016,70.
VISÃO DO MERCADO
Os papéis da Ambipar registram o pior resultado da bolsa, com
recuo de 11,4% (R$ 16,50).
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O movimento de venda ocorre depois de a empresa protocolar um
pedido de oferta pública de distribuição primária de ações.
Analistas comentam que, como haverá a determinação do preço da
oferta pelo processo de bookbuilding, há discussões sobre a
diluição dos acionistas e o impacto do aumento de capital para os
sócios atuais, o que pressiona o papel.
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
