Ambipar fecha captação de US$ 750 milhões com green bond no mercado internacional
30 Janeiro 2024 - 4:47PM
ADVFN News
A Ambipar (BOV:AMBP3) acaba de fechar a captação de US$ 750
milhões com a emissão do seu primeiro green bond no mercado
internacional. O papel, com prazo de sete anos, saiu com taxa de
9,875% ao ano. A taxa é a mesma de uma emissão de bônus tradicional
fechada ontem pela 3R Petroleum.
A intenção inicial era levantar ao menos US$ 500 milhões, mas a
companhia aumentou o tamanho da operação diante da demanda dos
investidores, que totalizou US$ 1,75 bi.
A companhia usará os recursos para repagar outras dívidas e se
comprometeu a aplicar igual valor em projetos com benefícios
ambientais contemplados no seu framework de dívida ESG.
O documento, que foi validado pela agência Sustainalytics, lista
sete segmentos elegíveis: energias renováveis e eficiência
energética, transporte limpo, gestão hídrica, gestão de resíduos,
construção verde, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e
economia circular. O dinheiro também poderá ser usado em aquisições
de novos negócios que se encaixem nessas categorias.
Com a operação, coordenada por Bank of America (BofA), BTG
Pactual, Itaú BBA e Morgan Stanley, a companhia alonga o prazo
médio de suas dívidas de três anos e meio para cinco.
Informações CapitalReset
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
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De Mar 2024 até Abr 2024
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
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