Ambipar precifica oferta subsequente a R$ 13,25 por ação
01 Novembro 2023 - 10:00AM
ADVFN News
A Ambipar precificou sua oferta pública de distribuição primária
de ações, em R$ 13,25 por papel, mediante à emissão de 54.106.281
milhões de novas ações ordinárias da companhia, totalizando
aproximadamente R$ 716,9 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AMBP3) nesta
quarta-feira (01).
No âmbito da Oferta e no contexto do compromisso de
investimento, o acionista controlador da companhia, por meio de
fundo de investimento por ele controlado, subscreveu 33.095.982
ações que corresponde ao seu limite de subscrição proporcional no
âmbito da oferta prioritária e 9.168.168 ações no âmbito da oferta
institucional, totalizando 42.264.150 ações.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da
oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$
1,868 bilhão, dividido em 167.041.869 ações ordinárias.
“O objetivo desse follow-on é a desalavancagem da companhia.
Esse movimento será benéfico para o nosso negócio e os acionistas,
pois nos dará maior flexibilidade nesse cenário de taxa de juros
alta por mais tempo.”, afirmou CFO da Ambipar Group, Thiago
Costa.
Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual Investment Banking
Ltda (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America, Santander e
UBS Brasil.
A operação contou com esforços de colocação das ações no
exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities
Inc, Santander US Capital Markets LLC e pelo UBS Securities
LLC.
Informações infomoney
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024