Engie aprova venda de 15% do capital da TAG para CDPQ por R$ 3,11 bilhões
29 Dezembro 2023 - 12:03AM
ADVFN News
A Engie Brasil Energia, maior empresa privada de geração 100%
renovável do País, e a CDPQ, grupo de investimento global, sócios
na Transportadora Associada de Gás (TAG), anunciaram um acordo de
venda de 15% da participação da Engie para a CDPQ.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EGIE3) nesta
quinta-feira (29).
A transação está avaliada em R$ 3,113 bilhões, sujeitos a
ajustes usuais de preço.
A conclusão da operação financeira, contudo, está prevista para
o final de janeiro de 2024, observadas as condições precedentes
definidas no contrato de compra e venda. O anúncio segue a
aquisição prévia de 90% do capital da TAG pela Engie e CDPQ, em
junho de 2019. Em 2020, Engie e CDPQ concluíram a aquisição das
ações restantes.
Para a Engie, o objetivo do negócio é promover a rotação de
ativos e concentrar a atenção no plano de investimentos da
companhia em geração e transmissão de energia elétrica.
Com a transação de hoje, a Engie S.A. manterá seu capital de
32,5% na empresa e a Engie Brasil Energia reduzirá a sua
participação de 32,5% para 17,5%, permanecendo vinculada ao acordo
de acionistas da TAG, enquanto a CDPQ atingirá 50% na
companhia.
“A venda parcial da participação da Engie Brasil Energia na TAG
está alinhada ao nosso plano de investimentos em novas plantas
renováveis e transmissão de energia, possibilitando a melhor
alocação de capital nos dois segmentos que estão no centro da nossa
estratégia de crescimento”, diz Eduardo Sattamini,
diretor-presidente da companhia.
Segundo Eduardo Takamori, diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Engie Brasil, o desinvestimento parcial na TAG é
uma “opção atrativa” para implementar uma rotação de ativos, em
momento em que a companhia possui um pipeline sólido de projetos em
implantação, “sem aumentar a pressão sobre a alavancagem, ratings e
payout”, explicou.
Conforme Emmanuel Jaclot, vice-presidente executivo e chefe de
Infraestrutura da CDPQ, a TAG tem apresentado forte performance
desde o investimento inicial, há cerca de cinco anos.
“O anúncio de hoje é consistente com a estratégia da nossa
equipe de investimentos em infraestrutura: neste caso, reinvestir
em uma empresa do nosso portfólio com ativos bem contratados,
liderada por uma equipe de gestão experiente – e no Brasil, um país
onde temos a ambição de continuar crescendo nosso portfólio nos
próximos anos”, disse.
Informações Broadcast
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