Energisa protocola oferta pública de distribuição primária de R$ 2 bilhões
22 Janeiro 2024 - 8:21AM
ADVFN News
A Energisa protocolou perante a CVM, pedido de registro de
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e ações
preferenciais, totalizando um montante de, no mínimo, inicialmente,
R$ 2.002.304.449,00.
O fato relevante foi informado pela companhia (BOV:ENGI11) nesta
segunda-feira (22).
A Oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente,
78.300.000 Ações Ordinárias e 121.970.499 Ações Preferenciais. As
Ações subscritas no âmbito da Oferta serão automaticamente
convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da
Companhia, na proporção de 1 Ação Ordinária e 4 Ações Preferenciais
subscritas, de forma que as Ações objeto da Oferta corresponderão,
inicialmente, a até 29.003.061 Units.
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA, do Bank of
America, do Bradesco BBI, do BTG Pactual, do Citigroup, do Banco
J.P. Morgan, do Banco Santander e do Scotiabank Brasil.
A companhia pretende utilizar prioritariamente os recursos
líquidos provenientes da oferta para fortalecimento e otimização da
sua estrutura de capital.
O preço por ação deverá ser definido no dia 29 de janeiro.
A oferta ainda poderá ser acrescida por um lote adicional de até
25% do total de ações ofertadas inicialmente, ou seja, em até
19.575.000 milhões de ações ON e 30.492.625 milhões de papéis PN,
correspondentes a até 7.250.765 milhões de units.
ENERGISA (BOV:ENGI11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
ENERGISA (BOV:ENGI11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024