PRIO capta R$ 1,3 bilhão com emissão de debêntures simples
16 Abril 2024 - 9:11AM
ADVFN News
A Prio e a Petro Rio Jaguar Petróleo comunicaram a conclusão da
liquidação da terceira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária,
com garantia adicional fidejussória.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PRIO3) nesta
segunda-feira (15).
O valor é de R$ 1.300.000.000,00 na data de sua emissão, tendo
sido:
- 520 mil debêntures foram emitidas na primeira série, com
vencimento em 15 de abril de 2029.
- 780 mil debêntures foram emitidas na segunda série, com
amortizações anuais a partir do oitavo ano e vencimento final em 15
de abril de 2034.
A oferta fora destinada exclusivamente a investidores
profissionais, com garantia firme para a totalidade das
debêntures.
A emissão, em conjunto com os instrumentos derivativos
contratados e anunciados no dia 25 de março, vai resultar em um
custo médio dolarizado de 6,14% ao ano (a.a.) e duration aproximada
de 5,90 anos.
PETRORIO ON (BOV:PRIO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
PETRORIO ON (BOV:PRIO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024