C&A aprova a 3ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 850 milhões
27 Junho 2024 - 9:05AM
ADVFN News
A C&A aprovou a 3ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas
séries, para distribuição pública sob rito de registro automático,
da Companhia, em quantidade total equivalente a até 850.000
debêntures.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CEAB3) nesta
quarta-feira (26).
A quantidade de debêntures a serem alocadas como debêntures da
primeira série e como debêntures da segunda série, bem como a
quantidade de séries, serão definidas após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, no sistema de vasos comunicantes.
O valor total da Emissão será de até R$ 850 milhões, na
data de emissão. Serão emitidas até 500.000 debêntures da Primeira
Série, com valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão,
observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures e
o volume máximo de R$ 500.000.000,00 em Debêntures da Primeira
Série.
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de
investimento, organizado por instituições financeiras integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários junto à Companhia
para apuração da demanda pelas Debêntures da Primeira Série e pelas
Debêntures da Segunda Série, de forma a definir o volume total de
cada série e a existência das séries e sua alocação final.
Sobre o valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série
incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada
de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, acrescida de spread (sobretaxa) de 1,80% ao
ano, base 252 dias úteis e sobre o valor nominal unitário das
Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios
correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida
de spread (sobretaxa) de 2,00% ao ano, base 252 dias úteis.
As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vigência de 36
meses a contar da data de emissão, e as Debêntures da Segunda Série
terão prazo de vigência de 60 meses a contar da data de
emissão.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão
integralmente utilizados para alongamento do prazo médio do
endividamento da Companhia (liability management), a ser realizado
por meio da liquidação antecipada das debêntures em circulação, de
forma a reduzir os montantes a vencer em 2025.
C&A ON (BOV:CEAB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2024 até Jan 2025
C&A ON (BOV:CEAB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2024 até Jan 2025
