Governo de SP fixa o preço mínimo de R$ 63,56 para a ação da Sabesp no processo de privatização
24 Julho 2024 - 9:30AM
ADVFN News
O governo de São Paulo fixou o preço mínimo de R$ 63,56 para a
ação da Sabesp no processo de privatização. Este preço foi definido
em reunião extraordinária na tarde de 20 de junho, antes da oferta
pública ir para o mercado, e só ficou público nesta quarta-feira,
24, após a liquidação da operação que privatizou a empresa.
A oferta pública só iria continuar se o investidor de referência
fizesse uma proposta de preço acima desse valor, que só era
conhecido naquele momento pelos conselheiros que participaram da
reunião. E a Equatorial (BOV:EQTL3) , único investidor a apresentar
proposta para ficar comprar 15% da Sabesp (BOV:SBSP3), propôs o
preço de R$ 67, na época criticado por partidos de esquerda por
estar abaixo do preço de tela da ação da empresa de saneamento na
B3, onde era negociada na casa dos R$ 74.
Ainda entre as condições para que a oferta fosse concluída, o
governo paulista fixou que era preciso ordens de ao menos 20
investidores institucionais na oferta global, o que acabou sendo
bastante superando, pois cerca de 310 fizeram ofertas.
Outra condição era uma cobertura mínima de pouco mais de uma vez
– 1,33x – no livro de ofertas, o que também acabou sendo amplamente
superado, pois a demanda chegou a superar mais de 12 vezes o livro,
chegando a R$ 187 bilhões.
Na cerimônia de encerramento nesta terça-feira. 23, na B3 do
processo de privatização, o governador Tarcísio de Freitas defendeu
o preço pago pela Equatorial na oferta, alegando que estava bem
acima do que quando a privatização começou, há 18 meses. Em 2022, o
preço do papel foi de R$ 33 a R$ 46, só começando a subir de fato
após as eleições daquele ano e a expectativa pela privatização,
quando chegou a R$ 51.
“Essa narrativa da esquerda não nos preocupa”, disse o
governador de São Paulo. “Do ponto de vista financeiro, valeu muito
a pena para o Estado”, completou.
“Atingimos nosso objetivo e o alcance financeiro foi maior do
que o esperado”, disse a secretária de Meio Ambiente,
Infraestrutura e Logística do governo de SP, Natália Resende, que
estava na reunião que definiu o preço mínimo, em 20 de junho.
“Foi reforçado a todos os membros presentes que o preço mínimo
da ação, a cobertura mínima e o número de mínimo de intenções de
investimento deverão ter caráter RESERVADO (sic) e não poderão ser
divulgados antes da liquidação da Oferta Pública”, comenta a ata da
reunião do dia 20, publicada no Diário Oficial do Estado de São
Paulo nesta quarta-feira.
“A não divulgação do preço mínimo também busca resguardar os
interesses do Estado na medida em que evita que os investidores
balizem suas ofertas convergindo para o preço mínimo.”
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